Anfang [[2366]] kehrt Crusher von der medizinischen Abteilung auf die ''Enterprise'' zurück und übernimmt wieder den Posten der Chefärztin. In dieser Zeit kommt der Wissenschaftler [[Paul Stubbs]] an Bord der USS ''Enterprise'', um Daten über den Zerfall eines [[Neutronenstern]]s zu sammeln. Mit seiner Sonde, welche von der ''Enterprise'' starten soll, will Stubbs die Explosion des Sterns untersuchen. Zur selben Zeit schläft Wesley Crusher während eines Experimentes mit verbesserten [[Nanit]]en ein. Die Naniten können entkommen und beginnen sich zu vermehren. Als nächstes greifen die Naninten auf dem Computer zu und es kommt zu Systemausfällen an Bord. Zuerst kommt es zu Ausfällen an den Replikatoren, dann fällt der Antrieb aus. Durch die Ausfälle ist das Experiment von Stubbs in Gefahr. Doch dies will Stubbs nicht zu lassen und er ist sogar bereit die ''Enterprise'' und sein Leben zu opfern, um das Experiment durchzuführen. Aber Picard ist nicht dafür bereit das Leben seiner Crew zu opfern. Als Crusher erkennt, dass er für Ausfälle verantwortlich ist, meldet er dies dem Captain. Da die Naniten eine Intelligenz entwickelt haben, versuchen die Führungsoffiziere einen Weg zu finden mit diesen Kontakt aufzunehmen. Da Stubbs in den Naninten eine Gefahr für sein Experiment sieht, feuert er mit einer Waffe auf dem Computer und tötet dabei viele Naninten. Die Naninten beginnen darauf die ''Enterprise'' anzugreifen. Als sich darauf Picard und Riker bei einer Besprechung befinden, fluten die Naniten die Brücke mit toxischem [[Gas]]. Riker gelingt es im letzten Moment manuell die Lüftung zu aktivieren. Um den Angriff zu beenden, versucht Data Kontakt mit diesen aufzunehmen. Data bietet an, sich mit den Naniten zu verbinden, damit diese über ihn sprechen können. Die Naniten fordern eine eigene Welt, auf der sie leben können und Picard gewährt diesen ihre Bitte und der unbewohnte Planet [[Kavis Alpha IV]] wird zur neuen Heimat der Naniten-Zivilisation. Darauf brechen die Naniten ihre Angriffe ab. Nach dem Vorfall mit den Naniten kann Stubbs erfolgreich sein Experiment beenden. ({{TNG|Die Macht der Naniten}})

Einige Zeit später verlangt die [[Sheliak-Korporation]], dass eine menschliche Kolonie auf [[Tau Cygna V]] evakuiert wird, damit die [[Sheliak]] den Planeten besiedeln können. Aufgrund der [[Hyperonische Strahlung|hyperonischen Strahlung]] ist ein Beamen auf die Oberfläche unmöglich. Da die Strahlung für Menschen gefährlich ist, begibt sich Data mit einem Shuttle auf die Oberfläche. Dort will Data die Bevölkerung vor den Sheliak warnen und erklärt, dass die Siedlung evakuiert werden muss. La Forge und [[Chief]] [[Miles O'Brien]] versuchen zur selben Zeit den Transporter zu modifizieren, damit ein beamen auf die Oberfläche möglich ist. Letztendlich finden die beiden eine Lösung für das Problem, La Forge benötigt dazu nur mehre hundert Experten, die in einem Zeitraum von 15 Jahren den Transporter modifizieren, damit ein Transport überhaupt möglich ist. Da ein Schiff mit ausreichend Shuttles für eine Evakuierung erst in drei Wochen eintreffen wird, fliegt die ''Enterprise'' dem Schiff der Sheliak entgegen. Um Zeit zu gewinnen versucht Picard so mit den Sheliak direkt auf ihren Schiff zu verhandeln. Picard bittet die Sheliak um mehr Zeit, damit sie die Kolonie auf Tau Cygna V auflösen können. Der Die Sheliak lehnt lehnen jedoch eine Fristverlängerung ab, besteht und bestehen auf der Erfüllung des Vertrages und beamt . Picard und Troi werden darauf von den Sheliak auf die ''Enterprise'' zurückgebeamt. Im Vertrag findet Picard schließlich einen Paragraphen, durch den er einen Schiedsspruch einer dritten Partei anfordern kann. Er bestimmt daher die [[Grizzela]] als Schiedsrichter. Da sich diese gerade in ihrem [[Winterschlaf|Winterzyklus]] befinden, können sie den Streit erst in sechs Monaten beilegen. Als der die Sheliak dagegen protestiertprotestieren, widerruft Picard den Vertrag und beendet die Verbindung. Die Sheliak rufen sie Picard erneut. Picard lässt sie diese aber einige Sekunden warten und wischt erst noch den [[Staub ]] von der [[Widmungsplakette]] des Schiffs. Dann lässt er einen Kanal öffnen und die Sheliak geben ihnen Picard genug Zeit, um die Kolonisten zu evakuieren. Auch Data hat Erfolg, er kann die Kolonisten überzeugen ihre Kolonie aufzugeben. ({{TNG|Die Macht der Paragraphen}})

Nachdem die Föderationskolonie [[Rana IV]] von den [[Husnock]] angegriffen wurde, beamt ein Außenteam auf die Oberfläche. Das Außenteam findet nur zwei Überlebende, [[Kevin Uxbridge|Kevin]] und [[Rishon Uxbridge]]. Worf bekommt darauf den Auftrag das [[Delta-Rana-System|System]] nach dem Angreifer der Kolonie zu scannen. Worf scannt das gesamte System und findet keinen Angreifer. Derf Der Klingone bürgt sogar mit seiner gründlichen Arbeit vor dem Captain, dass sich kein Gegner in diesem System befindetbefinden. Plötzlich taucht ein [[Husnock-Kriegsschiff]] auf und bedroht die ''Enterprise''. Worf kann sich nicht erklären woher das Schiff kommt, da er das System gründlich gescannt hat. Die ''Enterprise'' verfolgt das Schiff, doch dieses kann entkommen. Darauf beamt Picard auf die Oberfläche. Dort erfährt Picard von Uxbridge, dass die ''Enterprise'' das System verlassen soll, damit die beiden in Ruhe auf dem Planeten leben können. Wenig später kommt der Angreifer wieder. Die ''Enterprise'' greift darauf das Schiff an, muss sich aber zurück ziehen, da der Gegner sehr stark ist. Picard kehrt später mit der ''Enterprise'' nach Rana IV zurück, da er Vermutet, dass das Schiff mit Uxbridge zu tun hat. Picard begibt sich darauf wieder auf die Oberfläche und warnt Uxbridge vor den Angreifer. Picard gibt auch an, dass die ''Enterprise'' im Orbit bleiben wird, um die beiden auf Rana IV zu schützen. Als Picard auf die ''Enterprise'' zurück kehrt, taucht wie von ihm erwartet das fremde Schiff wieder auf. Picard lässt zu, dass das fremde Schiff das Anwesen der Uxbridge vernichtet. Darauf lässt Picard von Worf das Schiff der Angreifer vernichten und nun hat die ''Enterprise'' keinen Grund mehr in diesem System zu bleiben. Picard befiehlt dann Crusher den Orbit zu ändern und den Planeten zu beobachten. Plötzlich taucht das Anwesen der Uxbridge wieder auf. Picard lässt darauf beide an Bord beamen. Es stellt sich heraus, dass nur Kevin Uxbridge den Angriff der Husnock überlebt hat, da er eine [[Douwd|fremde Lebensform]] ist. Aus Wut hat er darauf mit seinen Kräften die gesamte Spezies der Husnock ausgelöscht. Mit seinen Kräften hat er danach sein Haus und seine Frau wieder erschaffen, aber er muss mit der Schuld eines Völkermords leben. Der Fremde wollte seine Schuld vor der ''Enterprise'' verbergen und hat es deswegen so aussehen lassen, als würde diese vom Feind wieder angegriffen. ({{TNG|Die Überlebenden auf Rana-Vier}})

Einige Zeit später kommt es zu einem Ausfall auf einer Überwachungsstation der Föderation auf [[Mintaka III]] und einer der Forscher, [[Palmer (Doktor)|Palmer]], gilt als vermisst. Riker leitet das Außenteam, welche die Station reparieren soll. Doch es fällt der Holoemitter der Station aus und die [[Mintakaner]] entdecken diese Station. Einer der Mintakaner, namens [[Liko]], wird dabei von einer Entladung getroffen und wird auf die ''Enterprise'' gebeamt. Liko bekommt dort einiges mit und er hält Picard als Anführer für einen Gott. Darauf beamen Riker und Troi verkleidet auf die Planetenoberfläche, um nach Palmer zu suchen. Allerdings stellen die beiden fest, dass die Kultur der Mintakaner nun beeinflusst worden ist und diese den Picard als ihren obersten Gott verehren. Riker und Troi finden auch den gefangen Palmer. Troi gelingt es die Mintakaner abzulenken und Riker befreit Palmer. Doch [[Oji]] entdeckt Riker bei der Flucht und die Mintakaner verfolgen ihn. Hinter einem Felsen verborgen können beide zwar an Bord der ''Enterprise'' zurückgebeamt zurück gebeamt werden, aber nun ist Troi eine Gefangene der Mintakaner. Picard befindet sich zu der Zeit in einem Gewissenskonflikt, da diese nun eine [[Religion]] auf ihn aufbauen und er muss einen Weg finden Troi zu retten und zu beweisen, dass er kein Gott ist. Zuerst hält sie Picard weiter für einen Gott, als sie die Technik der ''Enterprise'' sieht. Nachdem sie sieht, wie [[Mary Warren]] auf der Krankenstation stirbt und Picard nichts dagegen tun kann, erkennt sie das Picard kein Gott ist. Beide kehren auf den Planeten zurück und versuchen Liko zu überzeugen, dass er Troi gehen lässt. Dieser will sie jedoch opfern. Picard lässt ihn mit einem Pfeil auf sich schießen und beweist Liko so, dass er kein Gott ist. Nachdem seine Schulterwunde versorgt wurde, wird der Forschungsposten demontiert. ({{TNG|Der Gott der Mintakaner}})

Einige Zeit später untersucht die ''Enterprise'' einen [[Promellianischer Schlachtkreuzer|promellianischen Schlachtkreuzer]]. Da Picard sich sehr für diese Schiffe interesiertinteressiert, führt dieser persönlich das Außenteam an. Das Außenteam findet dort die tote Crew, welche vor mehr als tausend jahre Jahre in den Überesten Überresten des Planeten [[Orelious IX]] gestorben sind. Inzwischen gerät die ''Enterprise'' in eine alte Falle aus der Zeit des [[Promellianisch-Metharianischer Krieg|Promellianisch-Metharianischen Krieges]]. Die ''Enterprise'' verliert dadurch ihre Energie und der Antrieb fällt aus. Durch die Falle, welche [[Aceton-Assimilator]] genannt wird, wird eine Strahlung frei gesetzt, welche für die Besatzung tödlich ist. Picard begibt sich darauf mit dem Außenteam zurück auf die ''Enterprise'' und versucht aus dem Trümmerfeld des Planeten zu entkommen. Aber die ''Enterprise'' kann das Trümmerfeld nicht verlassen, die Strahlung wird stärker und der Energieverlust an Bord wird immer größer. La Forge beginnt darauf nach einer Lösung zu suchen, wie er die Energie wieder reaktivieren kann und die ''Enterprise'' aus dieser Falle befreien kann. Um eine Lösung zu finden, arbeitet La Forge auf dem Holodeck mit einem [[Leah Brahms (Hologramm)|Hologramm von Doktor Leah Brahms]], einer Spezialistin für [[Antrieb]]stechnik der Galaxy-Klasse, zusammen. La Forge findet schließlich heraus, dass sie das Feld verlassen können, wenn die ''Enterprise'' für eine Sekunde auf Maximalschub geht und sich dann treiben lässt. Für dieses Manöver dürfen nur kurz die [[Manövriertriebwerk]] verwendet werden. Picard übernimmt bei diesem Manöver das Steuer und korrigiert den Kurs mit zwei Schubdüsen. Picard steuert das Schiff, aber die Energie reicht nicht aus, um das Trümmerfeld zu verlassen. Picard nutzt schließlich die anziehungskraft Anziehungskraft eines der Asteroiden in dem Trümmerfeld, dmait damit die ''Enterprise'' beschleunigt und das Trümmerfeld verlassen kann. Danach lässt Picard das promellianische Schiff mit einer Torpedosalve zu zerstören, damit niemand mehr in diese Falle tappt. ({{TNG|Die Energiefalle}})

Riker leitet wenig später ein Außenteam, welches ein abgestürztes [[romulanischer Aufklärer|romulanisches Schiff]] auf dem unwirtlichen Planet [[Galorndon Core]] untersucht. Auf der Oberfläche findet Worf einen verletzten Romulaner, welcher Worf angreift. Worf kann diesen aber außer Gefecht setzen und dieser wird an Bord der ''Enterprise'' gebracht. Bei der Untersuchung stürzt inzwischen La Forge in eine [[Höhle]] und verliert den Kontakt zum Außenteam. Da keine Kontaktaufnahme zu La Forge möglich ist, muss dieser auf dem Planeten zurück gelassen werden. Der Überlebende Romulaner [[Patahk]], wird auf die Krankenstation gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand und kann nur durch eine [[Ribosom]]entransplantation gerettet werden. Doktor Crusher findet durch einen Test heraus, dass Worf der einzige kompatible Spender an Bord ist. Da Worf die Romulaner verabscheut, da durch diese seine Eltern ums Leben gekommen sind, weigert er sich zu spenden. Zur selben Zeit kommt Wesley Crusher richtige Idee auf die entscheidende Lösung, um La Forge helfen zu können. Er setzt ein Signal, das La Forge mit seinem [[Visor]] erkennen kann. Inzwischen gelingt es La Forge sich aus der Höhle zu befreien, dabei trifft er allerdings auf einen weiteren Romulaner namens [[Bochra]]. Dieser nimmt La Forge gefangen. Doch durch eine Erschütterung wird Bochra allerdings von einem Steinschlag verletzt. La Forge bringt diesen daraufhin in Sicherheit, trotzdem bedroht ihn Bochra weiter. Aufgrund der elektromagnetischen Strahlung beginnt La Forges VISOR aus zu fallen und Brochras Nervensystem wird geschwächt. La Forge überzeugt den geschwächten Brochra, dass sie zusammen arbeiten müssen, um zu überleben. Da La Forges VISOR nicht mehr Funktioniert modifiziert La Forge mit Hilfe von Bochra einen Tricorder mit dem VISOR, um so das Signal auf zu spüren. In einem Gespräch mit Riker versucht währenddessen dieser Worf zu überzeugen zu spenden. Worf kommen nach diesem Gespräch Zweifel auf, zwecks der Spende. Als Worf aber wieder auf Patahk trifft und Patahk erklärt wie sehr er den Klingonen verabscheut, bestätigt dies Worfs Meinung nicht zu spenden. Darauf spricht Picard nochmals mit Worf, da ein lebender Romulaner wertvoller ist, als ein Toter. Picard hat nicht die Absicht Worf dies zu befehlen, da Worf freiwillig spenden soll. Doch Worf lehnt dies weiter ab. Schließlich stirbt Patahk auf der Krankenstation. Zur selben Zeit nähert sich [[~/Raumschiff/TNG/3x07/1|ein Schiff der Romulaner]] und Commander [[Tomalak]] fordert die Auslieferung von Patahk, doch da dieser verstorben ist, ist dies nicht möglich. Nun drohen die Romulaner die ''Enterprise'' anzugreifen. Inzwischen gelingt es La Forge zusammen mit Bochra Kontakt zur ''Enterprise'' herzustellen. Beide werden an Bord gebeamt und Bochra berichtet Tomalak von der erfolgreichen Zusammenarbeit mit La Forge. Darauf wird Bochra zu den Romulanern zurückgebeamt zurück gebeamt und diese brechen den Angriff ab. ({{TNG|Auf schmalem Grat}})

Als eine Gruppe [[Acamarianer]], welche sich die [[Sammler]] nennen, mehre Außenposten der Föderation plündern, will Captain Picard zwischen den Acamarianern und den Sammlern verhandeln. [[Marouk]], die Herrscherin der Acamarianer, wird von ihrer Dienerin [[Yuta]] begleitet. Marouk beginnt mit ihren Verhandlungen auf [[Gamma Hromi II]]. Worf und Data begleiten Riker auf den Planeten, wo sie zunächst von den Sammlern angegriffen werden. Nachdem sie [[Brull]] und seine Männer überwältigt haben, zeigt sich dieser gesprächsbereit. Zur selben Zeit kommt einer der Sammler ums Leben. Doktor Crusher findet später heraus, dass das Opfer mit einem speziellen Virus ermordet worden ist. Brull führt inzwischen die ''Enterprise'' zum Anführer der Sammler [[Chorgan]]. Dieser greift die ''Enterprise'' an, ehe sein Schiff von Worf kampfunfähig geschossen wird. Picard moderiert nun die Verhandlungen, bei denen sich Marouk und Chorgan allmählich näher kommen. Zur selben später forschen Crusher, Data und Riker weiter über die Todesursache des Sammlers und sie finden schließlich heraus, das Yuta die Mörderin ist. Sie finden heraus, dass Yuta als nächstes Chorgan töten will. Chorgan befindet sich zu der Zeit noch bei den Verhandlungen mit Marouk. Riker beamt zur Verhandlung, als Yuta ihre Tat vollenden will. Riker bedroht Yuta mit einem Phaser, um zu verhindern, dass diese den Mord vollenden kann. Riker schießt mehrmals mit seinem Phaser auf sie, doch Yuta lässt sich nicht abhalten. Riker ist schließlich gezwungen Yuta zu töten. In Verhandlungen kann schließlich eine Einigung unter den Sammlern erzielt werden. ({{TNG|Yuta, die Letzte ihres Clans}})

Einige Zeit darauf sendet ein romulanisches Schiff, welches von [[~/Raumschiff/TNG/3x10/1|einem Warbird]] verfolgt wird, einen Notruf. In der Nähe befindet sich die ''Enterprise'' und empfängt den Notruf des Romulaners. Als Picard Kontakt mit den Warbird aufnimmt, antwortet dieser nicht. Der Romulaner bittet Paicard um [[Asyl]] und die ''Enterprise'' schützt sein Schiff vor dem Warbird. Die ''Enterprise'' erweitert darauf die Schutzschilde um das Schiff von Jarokdes Romulaners. Als Picard die Romulaner davor warnt, dass sich diese im Föderationsraum befinden, zieht sich der Warbird kampflos zurück. Die ''Enterprise'' beamt den Romulaner an Bord, welcher der Föderation wichtige Informationen überbringen will. Dieser informiert sie Picard über einen angeblich bevorstehenden Angriff der romulanischen Flotte in der neutralen Zone. Picard lässt daraufhin Langstreckenscans von [[Nelvana III]] machen, wo sich eine romulanische Basis befinden soll. Der Romulaner vernichtet zur selben Zeit sein Schiff, da er keine romulanische Technologie der Föderation übergeben will. Da die Scanns nicht ergeben haben, lässt Picard Kurs auf den Planeten setzen, gleichzeitig befiehlt er Worf aber eine Nachricht an die klingonische Flotte absetzen. Inzwischen stellt sich heraus, dass der Romulaner Admiral [[Alidar Jarok]] ist. Als die ''Enterprise'' den Planeten erreicht, findet man keine Spur einer Basis und Picard eröffnet Jarok, dass das ganze offensichtlich ein Test seiner Loyalität gewesen ist. Nachdem Picard den Rückzug befiehlt, enttarnen sich zwei Warbirds unter dem Kommando von Tomalak und verlangen Picards Kapitulation und die Auslieferung von Jarok. Tomalak will die gesamte Crew der ''Enterprise'' gefangen nehmen und Teile der Hülle der ''Enterprise'' auf Romulus ausstellen lassen, damit jeder Romulaner sieht wie man mit Verrätern umgeht. Doch Picard geht nicht auf die Forderung von Tomalak ein. Der Captain hat eine Überraschung parat – auf sein Zeichen enttarnen sich drei klingonische Bird-of-Preys, womit erneut eine Pattsituation entsteht. Tomalak gibt an, dass er die ''Enterprise'' noch immer vernichten kann, doch Picard gibt an das dieser dann auch vernichtet wird. Da Tomalak nichts erreichen kann, zieht er sich zurück. Wenig später begeht Jarok [[Selbstmord]], da er nicht mehr in seine Heimat zurückkehren kann. ({{TNG|Der Überläufer}})

Wenig später ist Worf zusammen Data und Crusher in einem Cafe auf [[Rutia IV]] wo die ''Enterprise'' medizinische Versorgungsgüter liefert, als ein [[Anschlag|Bombenanschlag]] erfolgt. Crusher kümmert sich um die Verletzten, während Worf sie darauf hinweist, dass es nicht sicher sei und den Planeten verlassen will. Wenig später wird Crusher von den [[Ansata]] entführt und Worf kann dies nicht verhindern. Die Ansata verwenden einen [[Inverter]], um durch [[Dimensionsverschiebung]] schnellstmöglich verschwinden zu können. Riker unterstützt auf der Planetenoberfläche [[Alexana Devos]], die Leiterin für Sicherheit, um Doktor Crusher zu finden und die Ansata aufzuspüren. La Forge, Data und Wesley Crusher untersuchen die Dimensionsverschiebungen, um so das Versteck der Ansata zu finden. Nachdem die rutianische Polizei Sympathisanten der Ansata verhaftet, wird die ''Enterprise'' von den Terroristen angegriffen. Worf meldet die Eindringlinge auf mehreren Decks. Picard befiehlt die Terroristen in die Arrestzelle zu beamen, was jedoch durch ihr Transportgerät nicht möglich ist. La Forge kann die Sprengladung, die sie am Warpantrieb zurückließen ins All beamen und das Schiff so retten. Da erscheinen zwei Terroristen auf der Brücke und Worf wird niedergeschossen. Zuvor kann er eine Terroristin mit seinem Phaser anschießen. Anschließend transportieren diese sich mit Captain Picard von Bord. Worf wird daraufhin auf die Krankenstation gebracht und dort behandelt. Crusher gelingt es inzwischen die Dimensionsverschiebung aufzuspüren und findet so das Versteck der Ansata. Riker, Worf und Devos begeben sich dorthin, um die Geiseln zu befreien. Bei den Kämpfen kommen einige der Terroristen ums Leben und es gelingt Crusher und Picard zu befreien. ({{TNG|Terror auf Rutia-Vier}})

Als der [[~/Mond/TNG/3x13/1|Mond]] von [[Bre'el IV]] auf den Planeten zu stürzen droht, versucht die ''Enterprise'' alles mögliche, um den Planeten und dessen Bevölkerung zu retten. dEr Der erste Versuch mit dem Traktorstrahl scheitert, da der Mond eine zu große Masse hat. Plötzlich erscheint Q nackt auf der Brücke. Q erklärt Picard, dass ihn das [[Q-Kontinuum]] verbannt und seine Kräfte genommen hat. Q bittet Picard an Bord der ''Enterprise'' als Mensch bleiben zu können. Picard entspricht widerwillig Qs Bitte. Picard befiehlt darauf Data sich um Q zu kümmern. In dieser Zeit hilft Data Q sich als Mensch zurecht zu finden. Obwohl Q seine Kräfte verloren hat, versucht er mit seinem Wissen der Crew zu helfen, den Mond dzurück zurück in seine Umlaufbahn zu bringen. Während die ''Enterprise'' weiter versucht den Planeten zu retten, erscheinen plötzlich die [[Calamarain]] und dringen in die ''Enterprise'' ein, um dort Q anzugreifen. Die ''Enterprise '' wird dadurch in die Atmosphäre des Planeten geschleudert. Als die ''Enterprise'' ihre Schilde aktiviert, damit die Calamarain verschwinden, reicht die Energie nicht mehr aus, um den Mond in seine Umlaufbahn zurückzubringen. Da durch die Calamarain die ''Enterprise'' dem Planeten nicht mehr helfen kann, empfiehlt Riker Q an diese auszuliefern und Worf schließt sich dem an. Doch Q ergreift selbst die Initiative und begibt sich in ein Shuttle, damit die ''Enterprise'' von den Calamarain verschont bleibt. Das Q-Kontinuum beobachtet diese selbstlose Tat von Q und gibt ihm darauf seine Kräfte zurück. Darauf bringt Q den Mond zurück in seine Umlaufbahn und bedankt sich in seiner Art bei der Crew der ''Enterprise''. Kurz darauf verschwindet Q wieder. ({{TNG|Noch einmal Q}})

Wenig später begibt sich Riker zusammen mit La Forge auf die [[Forschungsstation Tanuga IV]], um den Fortschritt von Doktor [[Nel Apgar]] zu begutachten. Apgar forscht dort an [[Kriegerwelle]]n, welche für die Föderation als Energiequelle dienen sollen. [[Manua Apgar]] versucht Riker zu verführen, doch dieser lehnt ab. Plötzlich taucht Doktor Apgar auf und es kommt zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden. Währenddessen entdeckt Riker, dass Apgar immer mehr Materialien für seine Forschungen benötigt. Am nächsten Tag spricht Riker Doktor Apgar über diesen Vorfall an. Apgar vermutet nun, dass Riker ihm auf die Schliche gekommen ist. Apgar will die Kriegerwellen als Waffe entwickeln und gewinnbringend verkaufen. Doch nun sieht Apgar in Riker eine Gefahr und er beschließt diesen zu töten. Als Riker auf die ''Enterprise'' beamen will, richtet Apgar eine Energieentladung auf Riker, damit es wie ein Transporterunfall aussieht. Doch die Energieentladung wird von Riker reflektiert und trifft den Reaktor. Dieser explodiert, zerstört die Station und dabei kommt Doktor Apgar ums Leben. Riker kann noch gerade so an Bord gebeamt werden. Doch dort wird Riker von den [[Tanuganer]]n des Mordes an Apgar bezichtigt und diese fordern die Auslieferung von Riker. Doch Picard will dies nicht zulassen und es kommt auf dem Holodeck zu einer Verhandlung über die Auslieferung Rikers. Zur selben Zeit wird die Enterprise in verschiednen verschieden Bereichen durch die Auswirkungen der Kriegerwellen beschädigt. Dies führt allerdings zu dem Beweis, dass Riker Unschuldig ist und dieser wird frei gesprochen. ({{TNG|Riker unter Verdacht}})

Kurz darauf Wenig später besucht Data eine [[Kybernetik]]-[[Konferenz]], dort werden neue Technologien vorgestellt. Nach dieser Konferenz arbeitet Data an der positronischen Technologie und entwickelt einen eigenen Androiden. Data betrachtet diesen Androiden als sein Kind. Data lässt seinen Androiden entscheiden wie dieser aussieht und der Androide wählt das Aussehen einer jungen Frau. Der Androide bekommt den Namen [[Lal]]. In den nächsten Wochen kümmert sich Data um die Entwicklung von Lal und macht mit ihr langsam Fortschritte. Allerdings hat Lal Schwierigkeiten mit anderen, besonders mit Kindern ihres Alters zurecht zu kommen. Um besser soziale Kontakte zu knüpfen, lässt Data Lal im Zehn Vorne arbeiten und Guinan kümmert sich dort um sie. Inzwischen hat auch die Sternenflotte von Datas Nachkommen erfahren und Vice Admiral [[Haftel]] ist der Meinung, dass der Androide von der Sternenflotte weiter untersucht wird. Als Haftel Lal mit ins [[Daystrom-Institut]] nehmen will, setzt sich Picard für Data ein, da er es für falsch hält die beiden voneinander zu trennen. Doch Haftel bleibt bei seinem Standpunkt und will Lal von Data trennen, damit sich die Sternenflotte um sie kümmert. Doch dies führt, dazu dass Lal Gefühle entwickelt und Angst bekommt. Inzwischen will Haftel Data befehlen Lal zu übergeben, doch Picard lässt dies nicht zu da beide Androiden Rechte als Personen haben. In dem Moment meldet Troi Data, dass etwas mit Lal nicht stimmt. Data führt darauf einige Tests mit ihr durch und stellt fest, dass ihr neurales Netz kaskadisches Versagen aufweist. Haftel bietet nun Data Hilfe bei der Rettung seiner Tochter an, doch beide können Lal nicht retten. Nachdem Lal deaktiviert ist, überspielt Data all ihre Erinnerungen und Erfahrungen in seine eigene [[Datenbank]], um sicher zu gehen, dass ein Teil von ihr weiterleben würde. ({{TNG|Datas Nachkomme}})

Einige Zeit später kommt der Klingone [[Kurn]] als Austauschoffizier an Bord der ''Enterprise'' und übernimmt vorübergehend die Position des ersten Offiziers. Riker tritt zu der Zeit seinen Posten an Kurn ab. Kurn ist sehr streng und beachtet streng die Vorschriften. Viele Offiziere beschweren sich bei Riker über Kurns strenge Führung. Als Riker die Beschwerden Kurn vorbringt und Kurn anbietet ihm zu helfen, ignoriert Kurn dies. Kurn warnt Riker: wenn dies ein Klingonenschiff gewesen wäre, hätte er Riker bereits getötet. Später provoziert Kurn Worf das er durch das Zusammenleben mit Menschen verweichlicht zu sein. Als Worf sich schließlich nicht mehr beherrschen kann und Kurn in dessen Quartier angreift, ist er hoch erfreut darüber und gibt sich als sein Bruder zu erkennen. Kurn berichtet, dass ihr verstorbener Vater auf der klingonischen Heimatwelt in einem Prozess entehrt werden soll. Ihrem Vater [[Mogh ]] wird die Schuld am [[Khitomer-Massaker ]] gegeben und der älteste Sohn des Hauses Mogh muss sich den Anschuldigungen vor dem Hohen Rat stellen. Worf besteht darauf, dass Kurn seine wahre Identität als Sohn von Mogh weiterhin geheim hält und beruft ihn zu seinem [[Cha'DIch]]. Picard fliegt ihn mit der ''Enterprise'' nach [[Qo'nos]], da eine Verurteilung eines Sternenflottenoffiziers ein schlechtes Licht auf diese werfen würde. Picard begleitet Worf in die Ratskammer, wo das Verfahren stattfindet. [[Duras, Sohn des Ja'rod|Duras]] bringt die Anklage vor und [[Klingonischer Kanzler|Kanzler]] [[K'mpec]] zieht sich mit dem Rat bis zum Vorlegen der Beweise zurück. K'mpec rät Worf wenig später den Planeten zu verlassen und droht andernfalls mit einer Verurteilung als Verräter. Einige Zeit darauf offenbart Duras, dass er über die Identität von Kurn bescheid Bescheid weiß und lockt diesen in einen Hinterhalt. Dabei wird Kurn schwer verwundet und Captain Picard übernimmt seine Aufgabe als Cha'DIch. Bei Untersuchungen an Bord der ''Enterprise'' finden Data und Doktor Crusher heraus, dass die Amme [[Kahlest ]] das Massaker überlebt hat und als Zeugin für Worf aussagen kann. Als Picard Worfs Amme Kahlest vor den Rat bringt, lenkt K'mpec ein und eröffnet ihnen, dass sie alle wissen, dass [[Ja'rod]], der Vater von Duras in Wirklichkeit der Verräter ist und nicht Mogh.Da das Haus der Duras sehr Mächtig ist und ein Bürgerkrieg drohen kann, wenn die Wahrheit öffentlich wird, akzeptiert Worf die [[Entehrung]] um das Reich vor Schaden zu bewahren. Doch bevor er dies tut, schlägt Worf Duras als Verräter nieder. ({{TNG|Die Sünden des Vaters}})

Kurz darauf hilft die ''Enterprise'' bei der Bekämpfung der [[Phyrox-Seuche]] auf [[Cor Caroli V]]. Wenig später soll die ''Enterprise'' die ''Hood''bei [[Terraforming|Erdformungsarbeiten]] auf [[Browder IV]] unterstützen. Zu dieser Zeit wird Picard entführt und durch [[Jean-Luc Picard (Kopie)|einen Doppelgänger]] ersetzt. Dieser befiehlt das Rendezvous mit der ''Hood'' zu verschieben und stattdessen in den [[Lonka-Cluster]] zu fliegen. Zur selben Zeit wird Picard mit weiteren Personen gefangen gehalten und er versucht von dort zu entkommen. Inzwischen wundert sich die Crew der ''Enterprise'' über das Verhalten von Picard. So kommt der Captain ins Zehn Vorne und gibt allen anwesenden [[Bier]] aus. Darauf beginnt Picard mit seiner Crew zu singen. Die Führungsoffiziere beginnen sich Sorgen um das seltsame Verhalten des Captains zu machen. Im Lonka-Cluster lässt Picard auf einem [[Pulsar]] zu fliegen und bringt damit die ''Enterprise'' in Gefahr. Als Riker Picard darauf anspricht, fordert Picard Riker auf sich medizinisch untersuchen zu lassen. Doch als Picard noch näher an den Pulsar heran fliegt, entbindet Riker Picard seines Kommandos und die Führungsoffiziere stehen hinter Rikers Entscheidung. Inzwischen kann der echte Picard auf die ''Enterprise'' zurückkehren und erscheint mit einem Fremden auf der Brücke und erklärt, dass sie Teil eines Experiments waren. Nachdem er die Entführer vorübergehend festsetzen lässt, lenken diese ein und versprechen, nie wieder Wesen zu Forschungszwecken zu entführen. Anschließend werden die beiden freigelassen und verlassen die ''Enterprise''. ({{TNG|Versuchskaninchen}})

Als sich die ''Enterprise'' wenig später im [[Hayashi-System]] befindet, nimmt Captain [[Robert DeSoto]] Kontakt mit der ''Enterprise'' auf. Die ''Enterprise '' bekommt den Auftrag sich in das [[Beta-Stromgren-System]] zu begeben, da dort die [[Vega-IX-Sonde]] eine Fremde Lebensform entdeckt hat, welche im Weltraum lebetlebt. Da die Romulaner Anspruch auf dieses System erheben wollen, muss die enterprise ''Enterprise'' das System vor den Romulanern erreichen. Für diese Mission kommt ein Spezialist namens [[Tam Elbrun]] an Bord. Während sich die ''Enterprise '' auf dem Weg zu dem System befindet, wird diese von zwei romulanischen Schiffen verfolgt. Vom [[~/Raumschiff/TNG/3x20/1|ersten Warbird]] wird der Antrieb überlastet, damit das romulanische Schiff das System vor der ''Enterprise'' erreicht. Als die Romulaner die ''Enterprise '' erreichen, greifen diese an und beschädigen den Antrieb des Schiffes. Die ''Enterprise '' kann die Romulaner darauf nicht mehr verfolgen. Darauf erreichen die Romulaner das System und versuchen mit der Lebensform, welche sich [[Gomtuu]] nennt, Kontakt aufzunehmen. Als die Kontaktaufnahme scheitert, wollen die Romulaner die Lebensform vernichten. Inzwischen gelingt es Elbrun Kontakt mit Gomtuu aufzunehmen und er warnt die Lebensform vor den Romulanern. Gomtuu erzeugt darauf eine Druckwelle, welche das Schiff der Romulaner vernichtet. Durch die Auswirkungen der Druckwelle wird auch die '''Enterprise''' beschädigt. Durch den Kontakt mit dem Wesen erfährt Elbrun, dass das Wesen zum sterben das das System gekommen ist, da der Stern zu einer Supernova wird. Inzwischen erreicht die ''Enterprise'' und der [[~/Raumschiff/TNG/3x20/2|zweite Warbird]] das System. Die Romulaner wollen das Wesen vernichten, während die ''Enterprise '' das Wesen vor den Romulanern verteidigt. Zur selben Zeit begibt sich Elbrun zu Gomtuu und beschließt bei dem Wesen zu bleiben. Kurz bevor der Stern explodiert schleudert Gomtuu die ''Enterprise'' und das Schiff der Romulaner aus dem System und verschwindet dann mit Elbrun. ({{TNG|Der Telepath}})

Als sich die ''Enterprise'' wegen einer [[Handelskonferenz auf Betazed|Handelskonferenz]] im Orbit von [[Betazed ]] befindet, steht Crusher kurz davor, auf die Akademie zu kommen. Er muss nur noch die letzten mündlichen Prüfungen bestehen. Zur selben Zeit besuchen Troi und Riker die Planetenoberfläche. Die beiden machen einen Spaziergang, allerdings werden die beiden von Lwaxana Troi gestört, welche die beiden zu einem [[Picknick]] einlädt. Plötzlich taucht der Ferengi Daimon [[Tog]], welcher sich in Lwaxana Troi verliebt hat, auf und entführt die Drei. Riker und die beiden Trois wachen in einer Arrestzelle auf einen Ferengischiff wieder auf. Tog nimmt Lwaxana Troi zu sich, während Riker und Deanna Troi weiter in der Arrestzelle bleiben. In dieser Zeit versucht Riker einen Ferengi mit einem [[Schach]]spiel abzulenken. Der Ferengi beginnt Riker zu vertrauen und lässt ihn sogar frei, damit beide besser Schach spielen können. Riker setzt den Ferengi außer Gefecht und er kann eine heimliche Botschaft zur ''Enterprise'' schicken. Crusher empfängt die Botschaft, aber er ist gerade dabei sich zu verabschieden. Gerade als er sich zur [[USS Bradbury|USS ''Bradbury'']] beamen will, welche ihn zur Akademie bringen soll, erkennt Crusher die Bedeutung der Botschaft. Er [[bericht]]et dies auf der Brücke und kann dazu beitragen, Riker und die beiden Damen Troi zu retten. Crusher hat aber dafür seinen Flug zur Akademie verpasst und kann erst ein Jahr später auf die Akademie. Picard ist froh, dass Crusher so ein Jahr an Bord bleibt und aufgrund seiner Leistungen befördert Picard Crusher in den Rang eines Fähnrichs. ({{TNG|Die Damen Troi}})

Einige Zeit darauf findet ein Außenteam auf [[~/Planet/TNG/3x25/1|einem Planeten]] eine abgestürzte Rettungskapsel und nimmt den Überlebenden [[John Doe]] an Bord. Da der Humanoid zu verletzt zum beamen ist, verbindet Doktor Crusher sein [[Gehirn]] kurzzeitig mit dem von La Forge. Plötzlich leuchtet ein Blitz auf und La Forge und der Fremde werden an Bord der ''Enterprise'' gebeamt. Wenig später macht John Doe eine körperliche Transformation durch und will das Schiff verlassen. Dazu versucht er ein Shuttle zu stehlen und dringt in den Kontrollraum der Shuttlerampe ein. Als Worf versucht ihn aufzuhalten, warnt John ihn noch, dass er das was mit ihm vorgehe nicht kontrollieren könne. Jedoch kommt Worf näher und wird durch die Energie, die Johns Körper durchzieht, über die Reling geschleudert. Doktor Crusher kann nur noch feststellen, dass sein [[Genickbruch|Genick gebrochen]] ist. John Doe berührt daraufhin Worfs Hals und kann ihn mithilfe seiner Körperenergie heilen. Bald erscheint ein [[Zalkonianisches Raumschiff|zalkonianisches Schiff]] und Commander [[Sunad]] verlangt die Auslieferung von John, weil er die Gesellschaft zersetze. Als Picard das Ultimatum ablehnt, dreht Sunad der ''Enterprise'' den Sauerstoff ab, doch John kann die Crew mit seiner Körperenergie retten. Wenig später werden die offiziere Offiziere Zeugen, wie John sich in reine Energie verwandelt und in den Weltraum fliegt. Die Zalkonianer ziehen sich anschließend zurück. ({{TNG|Wer ist John?}})