Kor fragt den Ältestenrat nun, ob sie ihre Freunde immer verraten. Ayelborne meint, dass er Kirk den Wahrheitsfinder ersparen wollte.Kirk meint, dass ihm klar ist, dass sie ihn umbringen werden, doch habe er nicht die Absicht , für Leute wie sie zu sterben. Kor lässt nun Spock einsperren und Kirk in sein Büro bringen. Anschließend meint er, dass er dann tun muss, was er tun müsse.

Kor bietet Kirk einen Drink an. Er meint, dass dieser keine [[Droge]]n enthalte, da sie dank ihrem Wahrheitsfinder ihres Wahrheitsfinders solche <q>Kinkerlitzchen</q> nicht nötig hätten. Kor bewundert die wissenschaftlichen Erfolge seiner Sternenflotte und meint, dass er weiß, dass er eines ihrer Depots gesprengt hat. Kor meint, dass es für sie nicht ganz unwichtig war, aber es ersetzen werden. Kor meint, dass die Föderation und die Klingonen sich ähnlich seien. Kirk erwidert, dass die Föderation für den Frieden kämpfe. Doch Kor will nicht auf solche kleinen ideologischen Unterschiede hinaus, sondern sie seien sich als Rasse ähnlich. Sie seien zwei gefährliche Tiger und Eroberer auf einem Planeten voller Schafe. Kirk meint, dass das Universum voller Menschen sei, die mit den Klingonen nichts zu tun haben wollten. Kor freut sich über die Offenheit und fragt nach den Waffensystemen der Raumflotte. Als Kirk eine Antwort verweigert, droht Kor wieder mit ihrem Wahrheitsfinder. Von seinem Gehirn würde dann allerdings nicht viel übrig zu bleiben. Kor will auch herausfinden, wie sein Freund der Vulkanier es schafft , ihren Apparat zu täuschen. Daher will er ihn sezieren. Er gibt Kirk nun 12 Stunden Bedenkzeit. Kirk meint, dass er außerordentlich großzügig ist. Kor meint, dass sie Krieg haben und ihn gewinnen wollen. Dann wird Kirk zu Spock in die Zelle gebracht.

Nachdem Kirk in die Zelle gebracht wird, will er die Wärter angreifen, doch Spock hält ihn ab, da dies nur Kraft kosten würde. Nach einiger Zeit meint Spock, dass sie noch 6 Stunden und 43 Minuten Zeit haben. Kirk will den Gouverneur angreifen. Spock findet die Handlungsweise der Organier unlogisch. Spock wieht sieht allerdings keine Chance, da die Mauern sehr dick seien. Da öffnet sich die Tür des Gefängnisses und Ayelborne betritt die Zelle. Er hofft, dass es ihnen gut geht und er will, dass sie gehen. Die Organier wollen nicht zulassen, dass ihnen Gewalt angetan wird. Dann folgen sie ihm. KIrk meint, dass sie sie hier suchen werden. Kirk fragt, ob sie darauf warten, dass die Klingonen eine [[Belohnung]] aussetzen. Er fragt, was mit den Wchen Wachen der Zitadelle geschehen ist.

Kor wird inzwischen gemeldet, dass die Gefangenen verschwunden sind. Als sie sie die Zellen öffneten, um das Essen reinzureichenzu reichen, waren sie weg. Kor lässt Sonderbefehl Nr. 4 sofort ausführen. Der Klingone salutiert und geht.

Kirk versucht abermals , den Ältestenrat umzustimmen , und gibt seinem Unmut und seinem Unverständnis über deren passive und scheinbar gleichgültige Haltung Ausdruck. Kirk meint, dass sie auf sich allein gestellt sind. Er fragt nach den Phasern, doch Ayelborn will ihm diese nicht geben. Kirk meint, dass sie gleich Gewaltanwendung erleben werden, wenn er die Waffen haben will. Claymare meint, dass er seine Waffen haben kann, wenn er sie unbedingt haben will. Spock holt sie. Kirk meint, dass er und Spock sich jetzt den Klingonen stellen werden, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Ayelborne hat kein Verständnis dafür, zwei Leben für eine so aussichtslose Sache zu riskieren. Nachdem sie gegangen sind, fragen sich die Ratsmitglieder, was sie tun. Sie meinen, dass sie ihnen zuvor kommen müssen, ehe sie in der Dunkelheit ihren Angriff starten.

Auf der Brücke der ''Enterprise'' zeigt sich das gleiche Phänomen und niemand kann mehr eine Konsole berühren. Spock kann dies nicht erklären und bald darauf erscheinen Ayelbone und Claymare. Sie wollen nicht zulassen, dass sie sich angreifen. Alle Waffen und Instrumente auf dem Planeten strahlen eine Hitze von 150 Grad aus. Dasselbe gilt für alle Raumflotten. Kirk ruft die ''Enterprise'' und Sulu bestätigt die Angabe. Dann fällt auch die Hauptenergie aus. Kor stellt fest, dass ihre Flotte kampfunfähig ist. Ayelborne meint, dass er gleichzeit gleichzeitig auch auf den Hauptplaneten der Föderation und des Klingonenimperiums steht. Kirk fragt, wer ihm das Recht gibt, sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Kor behauptet , stärker zu sein, als sie zu sein. Kirk erklärt, dass die Klingonen ein Ultimatum gestellt hätten. Ayelborne erklärt, dass sämtliche Streitkräfte gelähmt sind. Claymare erklärt, dass sie jede Art von Gewalt verabscheuen. Auf Organia ist seit abertausenden Abertausenden von Jahren niemand gestorben ist. Kirk meint, dass sie kein Recht haben der Föderation, oder und wie Kor ergänzt , dem Klingonenreich, Vorschriften zu machen. Ayelborne erklärt, dass sie wohl das Recht beanspruchen , Krieg zu führen und Menschen auf anderen Planeten zu töten. Die Organier bitten sie zu gehen. Ihre bloße Anwesenheit sei eine Beleidigung, da Wesen ihresgleichen fremd geworden sei. Vor Jahrmillionen seien sie humanoide Wesen gewasengewesen. Sie sind reine Energie und haben diese Erscheinungsform angenommen. Kor hält dies für einen Trick und meint, dass er mit ihnen fertig wird. Da verwandeln sich Ayelborne und Claymare in reine Energie und alle schließen die Augen vor dem grellen Licht. Spock meint, dass es kein Leben ist, wie sie es kennen. Die Häuser, Felder und die Zitadelle sind nur für Besucher rerichtet errichtet worden, um einen konventionellen Bezugspunkt zu bieten. Die Organier ständen so weit über ihnen, wie sie über den [[Amöbe]]n. Kirk meint zu Kor, dass der Krieg dann wohl nciht nicht stattfindet. Kor meint, dass dies ein Jammer sei, da er sich auf den Sieg schon gefreut habe.

Kirk ist von alledem so beeindruckt, dass er nach der Rückkehr auf die ''Enterprise'' lange kein Wort herausbringt. Spock spricht ihn darauf an. Er meint, dass sie zufrieden sein sollen mit dem, was sie sind. Die Organier hätten Jahrmillionen gebraucht , um sich zu dem zu entwickeln , was sie sind , und immerhin haben sie das Spiel gegen die Klingonen gewonnen. Kirk erwidert, dass die Organier das Spiel gewonnen haben und sie gar keine Chance dazu hatten.

{{HGI|Kirk behauptet in der deutschen [[Synchronisation]], dass die Anführer der von den Klingonen besetzten Planeten festgenommen und auf einem unbewohnten Planeten aussetzteausgesetzt wurden. Im Original sagt er hingegen, dass die Anführer festgenommen wurden und "sie", gemeint sind die Organier, auf einem Gefängnisplaneten besser dran wären.}}