Die ''Enterprise'' trifft auf einen Planeten, wo sich gleichzeitig zwei unterschiedliche humanoide Lebensformen entwickelt haben. Die eine Spezies, die Valakianer, leidet an einer DNA-Mutation, welche sie aussterben lassen wird. Die Menk hingegen sind nicht betroffen. Diese dürfen nur in bestimmten Regionen leben, werden dafür aber von den Valakianern versorgt. Dr. Phlox untersucht die Valakianer und arbeitet an einem Heilmittel. Er erkennt, dass die Krankheit durch einen Zerfall der DNA der Valakianer verursacht wird. Er hat Bedenken, den Valakianern ein Heilmittel zu geben, da sie so in die Evolution eingreifen und den Menk möglicherweise die Möglichkeit nehmen würden, die dominante Spezies auf Valakis zu werden. Captain Archer fällt dann die Entscheidung, der Spezies nicht zu helfen. Im Gespräch mit T'Pol meint er, dass er sich, solange seine Leute sich keinen Leitfaden, so etwas wie eine oberste Direktive, ausgedacht haben, wohl jeden Tag vor Augen halten muss, dass sie nicht hier draußen sind, um Gott zu spielen. Phlox schreibt seine Erfahrungen, die er auf Valakis und während seiner Arbeit insbesondere mit Elizabeth Cutler gemacht hat, in einem Brief an Dr. Lucas nieder, der im Rahmen des Ärzteaustauschprogramms auf Denobula ist und ihm einst half, sich in San Francisco zurecht zu finden.