Als die ''Enterprise'' den tellaritischen Botschafter zu einer Friedenskonferenz mit den Andorianern nach Babel bringt, empfängt sie einen Notruf der ''Kumari''. Das Schiff ist zerstört worden und man bringt die Überlebenden aus den Rettungskapseln, darunter Shran und Talas , an Bord der ''Enterprise''. Shran berichtet, dass ein tellaritisches Schiff sie angriff. Archer will sich neutral verhalten, da beide Spezies gegenseitig Vorwürfe erheben, ihre Schiffe seien angegriffen worden. Als die ''Enterprise'' von einem andorianischen Kreuzer angegriffen wird, reagiert er nicht auf Shrans Rufe, zieht sich aber zurück. Da T'Pol erkennt, dass dieses Schiff und der tellaritische Angreifer der ''Kumari'' dieselbe Warpsignatur haben, verfolgt man diese Spur. Als man es erreicht, erkennt man, dass es eine Tarnvorrichtung besitzt, die jedes Schiff simulieren kann. Reed und Tucker gehen zur Untersuchung des Schiffes an Bord. Die Eigentümer des Schiffs, die Romulaner , bemerken dies. Sie fliegen Ausweichmanöver, sodass Reed und Tucker durch das Schiff geschleudert werden. Sie erreichen dennoch die Brücke, finden aber nur Computer, da es ferngesteuert wird.

T'Pol und Sato erkennen, dass das Angreiferschiff romulanisch ist und das Aussehen jedes anderen Schiffs annehmen kann. Da wird Archer gemeldet, dass es vor Shrans Quartier eine Schießerei gibt. Dort ist Shran dabei , Gral zusammenzuschlagen, der beteuert , nichts mit den Angriffen zu tun zu haben. Schließlich überwältigen Archer und die MACOs die Andorianer. Ein Tellarit schießt jedoch Talas an.

[[Datei:Shran Kumari zerstört.jpg|thumb|Shran gibt den Befehl , das Schiff zu verlassen.]]

[[Datei:Archer beleidigt Gral.jpg|thumb|Archer beleidigt Gral.]]Im [[Orbit]] von [[Tellar Prime]] angelangt, bereitet die Mannschaft der ''Enterprise'' alles für die tellaritischen Diplomaten vor, die unter Vermittlung der [[Erde]] auf Babel den Streit mit dem [[Andorianisches Imperium|andorianischen Imperium]] beilegen sollen. Archer erkundigt sich bei Commander [[Charles Tucker III|Tucker]], ob alles vorbereitet sei. Dieser antwortet, dass sie so ziemlich fertig seien, seine Leute allerdings in Dreierschichten noch an dem Schlammbad arbeiten, dass sie verlangt haben. Tucker begreift allerdings nicht, wieso sie die Tellariten nach Babel bringen müssen. Archer erklärt, dass Babel am anderen Ende des andorianischen Raums liegt. Sie gestatten Tellaritenschiffen nicht, ihren Raum zu durchfliegen. Auf Nachfrage von Tucker erklärt Archer ihm, warum diese Mission überhaupt so wichtig ist. Der Handelsstreit zwischen Tellariten und [[Andorianer]]n droht nämlich , zu einem [[Krieg]] zu eskalieren.

Wenig später bringt eine der Fähren die tellaritische Delegation an Bord, die feierlich von Archer, [[T'Pol]], Tucker, Hoshi und einem Ehrenspalier von [[MACO]]s im [[Hangar]] empfangen wird. Botschafter [[Gral (Tellarit)|Gral]] kommt an Bord und geht die Treppe zu Archer hinauf. Archer sagt ihm, dass er ihn gar nicht so hässlich in Erinnerung gehabt habe. Archer stellt sich nun vor und Botschafter Gral reicht ihm, anscheinend damit recht zufrieden, die Hand und lässt sich zu ihren Quartieren bringen. Er sagt, dass er gehört habe, dass dieses Schiff der Stolz der Sternenflotte sei. Er findet es jedoch klein und wenig beeindruckend. Archer wollte gerade das Gleiche über ihn sagen. Gral sagt, dass er sie zu ihrem Quartier führen darf. Dann beschwer beschwert er sich, dass es zu kalt sei , und Naarg meint, dass sie fünf Tage auf diesem Schiff bleiben sollen.

Kurz darauf behandelt [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] auf der [[Krankenstation]] die verletzten Überlebenden, darunter auch Shran und [[Talas]]. Phlox bittet Shran zurückzutreten, damit er Talas behandeln könne. Dieser kommentiert, dass er hofft, dass Phlox die andorianische Physiologie studiert habe. Archer und T'Pol betreten nun die Krankenstation. Archer muss Shran mitteilen, dass von seinen 86 Besatzungsmitgliedern nur 19 gerettet werden konnten. Shran berichtet nun, dass sie ihren Botschafter nach Babel eskortieren wollten, als plötzlich ein [[tellaritischer Kreuzer]] angriff, das Raumschiff des Botschafters zerstörte und schließlich auch die ''Kumari'' ausschaltete. Das tellaritische Schiff war in ungekanntem Maße wendig, für Shran ein Beweis für die Hinterhältigkeit der Tellariten, die von Frieden sprechen und dabei ihre Kriegsschiffe verbessern. Weil T'Pol noch nicht ganz glaubt, dass die Tellariten das getan haben, bittet Shran Archer, den [[Datenrekorder]] mit ihren [[Sensorlogbuch|Sensorlogbüchern]] zu bergen. Die Aufzeichnungen könnten seinen Bericht bestätigen, so Shran. Shran meint, dass sie sich immer wieder über den Weg laufen. Archer sagt, dass dies kein Zufall war. Als er dann erfährt, dass die tellaritische Delegation an Bord ist, wird er ernorm enorm wütend und will sie über den Angriff ausfragen, doch Archer hält ihn auf. Shran sagt, dass er sie besser von ihnen fernhält, da es sonst hier vielleicht ein Blutvergießen geben würde.

[[Datei:Shran Archer trinken Kumari.jpg|thumb|Shran und Archer trinken auf die ''Kumari''.]]Später trinken er und Shran auf die ''Kumari'', die Shran nun 12 Jahre kommandiert hatte und die das erste Schiff ihrer Klasse war. Mit den meisten Crewmitgliedern hat er noch länger zusammen gedient. Er kennt ihre Ehepartner und Kinder. Er vermisst nicht nur das Schiff, sondern auch die vielen toten Freunde und ist dankbar, dass wenigstens Talas überlebt hat, mit der er seit einiger Zeit eine innige Beziehung führt. Shran wollte ursprünglich nichts mit einem Crewmitglied eingehen. Archer fragt, was passiert sei , und Shran sagt, dass Talas eine Ouvertüre machte. Er hatte die Wahl, sie des Angriffs auf einen Vorgesetzten zu beschuldigen oder sich zu paaren. Archer hofft, dass er richtig entschieden habe. Dann denkt Shran über die Zukunft nach. Er denkt, dass es Krieg geben wird, der schon durch die Zwischenfälle in den letzten Monaten provoziert worden sei. Archer betrachtet die Sache neutral und erklärt, dass beide Seiten behaupten, Schiffe verloren zu haben , und vermuten, dass die jeweils andere Seite dahinter steckt. Es mache keinen Sinn, erst einer Konferenz zuzustimmen und dann den Botschafter anzugreifen. Shran behauptet, dass Tellariten nicht so denken würden, wie sie. Die Andorianer haben sechs Frachter an der Grenze verloren und wüssten, dass die Tellariten dafür verantwortlich seien. Da meldet T'Pol über Interkom ein andorianisches Schiff auf Abfangkurs.

[[Datei:Archer Shran Gral.jpg|thumb|Archer spricht mit Shran und Gral.]]

Dann lässt er Gral zurück in das nun bewachte Quartier der Tellariten bringen. Dort beginnen die Tellariten zu glauben, dass Archer mit den Andorianern konspirieren würde. Möglicherweise war es ein Fehler , den Menschen zu glauben. Naarg weist darauf hin, dass sie vor ihrem Quartier Soldaten postiert haben. Sie seien auf ihrem Schiff gefangen. Er fragt Gral, ob es für ihn immer noch außer Frage stehe, dass Archer mit den Andorianern konspiriert.

[[Datei:Energiesignatur Drohnenschiff.jpg|thumb|Die Energiesignaturen sind identisch.]]Auf der Brücke präsentieren T'Pol und Archer Shran inzwischen neue Beweise. Aus den Sensorlogbüchern der ''Kumari'' gelang es, die [[Energiesignatur]] des tellaritischen Angreifers zu rekonstruieren. Sie ist identisch mit der Signatur des andorianischen Kreuzers, der die ''Enterprise'' angriff. Die beiden Schiffe scheinen ein und dasselbe gewesen zu sein. Shran möchte ihnen nicht glauben und vermutet immer noch eine tellaritische Verschwörung, eventuell sogar unter Beteiligung der [[Vulkanier]], die ja als Lügner bekannt seien. Archer ermahnt ihn, dass er mit seinem Ersten Offizier spreche. Da ruft Tucker die Brücke und meldet, dass der Warpantrieb wieder funktioniert. Schließlich beschließt Archer, der [[Warpspur]] des Angreifers zu folgen und bleibt auch dann bei diesem Entschluss, als Shran fordert, zunächst seine Crew nach Andoria zu bringen. Da sie vier Tage bis Andoria bräcuhtenbräuchten, wäre das Schiff längst weg, wenn sie wieder hier wären.

Später, beim Essen mit T'Pol hinterfragt Archer dann jedoch seine Entscheidung. Für die Erde hängt viel vom Ausgang dieses Konflikts ab, und nun fragt er sich, ob er eventuell überstürzt gehandelt hat. Außerdem sei der ganze Konflikt eine Nummer zu groß für die Erde und eher eine Aufgabe für die Vulkanier. T'Pol erwidert, dass die Andorianer ihnen nicht trauen, wegen ihres langen Konflikts, auch wenn sich ihre Beziehungen gebessert hätten. Archer sagt, dass die Andorianer und Tellariten als einzige Gemeinsamkeit hätten, dass sie [[Sauerstoff]] einatmen. Doch T'Pol meint, auch der Konflikt zwischen Menschen und Vulkaniern oder den Vulkaniern und den Andorianern hätte sich gebessert, sie hat also auch für die Andorianer und Tellariten Hoffnung. Auf Archers Nachfrage berichtet sie dann von der Transmission von [[Vulkan]], die sie am Morgen erhalten hat und in der ihr [[Koss]] mitteilte, dass ihre [[Ehe]] offiziell geschieden wurde. Da meldet Reed über die Interkom, dass sie das andorianische Schiff gefunden haben.

[[Datei:Kommandoraum Drohnenschiff.jpg|thumb|Der Kommandoraum des Romulanischen romulanischen Drohnenschiffs]]

Kurz darauf [[beamen]] die vier auf das Schiff. Sie tragen [[Raumanzug|Raumanzüge]], denn auf dem Schiff gibt es keine [[Atmosphäre]]. Reed stößt sich den Kopf und meint, dass er hofft, dass der Rest des Schiffs nicht so beengt sei. Im Kommandoraum gelingt es den Romulanern inzwischen nicht, den [[Antrieb]] wieder zu aktivieren. Ihr Kommandant, [[Admiral]] [[Valdore]], befiehlt, eine Überlastung des [[Warpkern]]s vorzubereiten. Er will verhindern, dass das Schiff der [[Sternenflotte (Erde)|Sternenflotte]] in die Hände fällt. Tucker hat inzwischen ein [[Computer]]interface gefunden, kann es jedoch wegen der fehlenden [[Energie]] nicht benutzen. Daher braucht er T'Pols HIlfe Hilfe, um es zu aktivieren. Diese lässt ihn seinen Scanner anpassen.

Plötzlich gibt es wieder Energie auf dem Schiff, das sich auch in Bewegung setzt und einen Angriff auf die ''Enterprise'' beginnt. Arhcer Archer befiehlt ein Ausweichmanöver und lässt ihre Leute zurückholen. Auf dem Schiff wird das [[Außenteam]] gehörig hin und her geworfen, als das Schiff unglaublich enge Manöver fliegt. Hinzu kommt noch, dass immer nur einer gebeamt werden kann, weil nun die Hüllenpanzerung des Angreifers verstärkt ist. T'Pol sagt, dass sie nur einen nach dem anderen beamen können. Tucker lässt [[Carender]] und [[N. Myers]] zuerst beamen. Kurz nachdem der zweite MACO wieder an Bord ist, wird der [[Transporter]] getroffen und fällt aus. Archer lässt die taktische Offizierin auf die Waffen des romulanischen Schiffs feuern. Auch an anderen Stellen nimmt die ''Enterprise'' schwere Schäden. T'Pol sagt, dass die primäre [[Phasenspule]] durchgebrannt ist und die Reparatur mehrere Stunden dauert. Nach einem weiteren Treffer gibt es einen Druckabfall auf dem C-Deck Sektion 3. Archer erklärt Reed und Tucker die Situation und befiehlt dann [[Travis Mayweather|Mayweather]], die ''Enterprise'' so schnell wie möglich von hier weg zu bringen. Als das Schiff einen Verfolgungskurs aufnimmt, wird Reeds Raumanzug bei einem Manöver beschädigt, er verliert seine Atemluftreserve. Tucker kann den Raumanzug zwar wieder reparieren, aber Reed hat nur noch für acht Minuten Luft. Auch dass er seinen Vorrat mit Reed teilt, verbessert die Situation nicht wirklich. Tucker fasst den Plan, die Lebenserhaltung wieder zu aktivieren. Reed meint noch sarkastisch, dass bei ihrem Glück, die Erbauer [[Fluor]] atmen.

[[Datei:Shran Talas.jpg|thumb|Shran und Talas planen einen Übergriff.]]

[[Datei:Talas Kampf.jpg|thumb|Talas überwältigt einen MACO.]]

Während Tucker Reed inzwischen erklärt, dass zwischen ihm und T'Pol nichts mehr wäre , und beide Sauerstoff abzapfen, bemerken die Romulaner diese Veränderung an der Steuerdüse. Nijil meldet, dass das Steuerbordtransferventil manuell geöffnet wurde. Sie aktivieren die internen Sensoren und entdecken die beiden Eindringlinge. Die [[Trägheitsdämpfer]] sind deaktiviert, und Valdore befiehlt dem [[Pilot]]en, ein Ausweichmanöver zu fliegen. Als Ergebnis dessen werden Tucker und Reed durch das ganze Schiff geschleudert. Erst durch die [[Elektromagnetismus|Magnetisierung]] ihrer Stiefel gelingt es ihnen, wieder auf die Beine zu kommen und weitergehen zu können.

[[Datei:Shran bedroht Gral.jpg|thumb|Shran bedroht Gral.]]

[[Datei:Naarg schießt auf Talas.jpg|thumb|Talas wird angeschossen.]]Dort ist Shran dabei, Gral zusammenzuschlagen, der natürlich immer noch dabei bleibt, nichts mit den Angriffen zu tun zu haben. Shran meint, dass er nicht viel über Sternernflottenwaffen weiß, aber sich denkt, dass sie sich durch das dicke Fell des Tellariten bohren werde. Vor dem Quartier entbrennt ein Feuergefecht zwischen den MACOs und einigen Andorianern, die Shran und Talas Deckung geben. Schließlich gelingt es, sie zu überwältigen , und Archer dringt in das Quartier ein. Dort sagt er Shran, dass er Beweise dafür hat, dass die Tellariten nichts mit dem Angriff zu tun haben, woraufhin er und die MACOs die Waffen senken. Als Archer Gral und Shran erklärt, dass sie beide hereingelegt wurden, damit die wichtige Konferenz verhindert wird, gelingt es ihm, Shran und Talas zur Aufgabe zu bewegen. Plötzlich greift sich [[Naarg]], einer der Tellariten, die Pistole von Talas und schießt sie an, doch es gelingt Archer, ihn zu betäuben. Anschließend schickt er einen MACO , [[Phlox]] herunterzurufen. Talas fragt, wie schlimm die Wunde sei. Shran sagt, dass es nur die Schulter ist und sie wieder gesund werden würde.

[[Datei:Kommandoraum auf Romulus.jpg|thumb|Der Kommandoraum befindet sich auf Romulus.]]

;Gral:Mir wurde gesagt, dieses Schiff sei der Stolz der Sternenflotte. Ich finde es klein und wenig beindruckendbeeindruckend.

;Trip:Weißt du, ich kann die Leute besser leiden , als ich dachte. Sie halten mit nichts hinterm Berg. Wirklich erfrischend, zur Abwechslung mal zu sagen, was man denkt.;Archer:Du fühlst dich hier bei uns nicht frei zu sagen , was du denkst?

;Gral:Wenn ich so was essen wollte, wäre ich zuhause geblieben! Ich hatte erwartet , auf dieser Reise die Küche der Erde kennenzulernen.

:[[Nathan Effron]] als Andorianischer andorianischer Offizier

:Glen Hambly als [[~/Person/ENT/3x24/5|Andorianischer andorianischer Offizier]]

:[[Kim Koscki]] als Andorianischer andorianischer Offizier

:[[Pablo Soriano]] als Tellaritischer tellaritischer Attaché #2

:[[David Venafro]] als Andorianischer andorianischer Offizier

:unbekannter Darsteller als Tellaritischer tellaritischer Attaché #1