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Im [[Orbit]] von [[Tellar Prime]] angelangt bereitet die Mannschaft der ''Enterprise'' alles für die tellaritischen Diplomaten vor, die unter Vermittlung der [[Erde]] auf Babel den Streit mit dem [[Andorianisches Imperium|Andorianischem Imperium]] beilegen sollen. Auf Nachfrage von Commander [[Charles Tucker III|Tucker]] erklärt Archer ihm, warum diese Mission überhaupt so wichtig ist. Der Handelsstreit zwischen Tellariten und [[Andorianer]]n droht nämlich zu einem [[Krieg]] zu eskalieren.
Wenig später bringt eine der Fähren die tellaritische Delegation an Bord, die feierlich von Archer, [[T'Pol]], Tucker, Hoshi und einem Ehrenspalier von [[MACO]]s im [[Hangar]] empfangen wird. Botschafter [[Gral (Tellarit)|Gral]], der von Archer gleich beleidigt wird, ist darüber anscheinend recht zurfrieden zufrieden und lässt sich zu ihren Quartieren bringen.
Später findet in der [[Messe]] ein Empfang statt. Tucker kann die Tellariten recht gut leiden, weil man mit ihnen offen reden kann, ohne auf die Regeln der Höflichkeit bedacht zu sein. Als Archer aber an ihm ein wenig "Tellaritisch" über, ist er dann doch etwas verwirrt. Während des Gesprächs fliegt die ''Enterprise'' in den andorianischen Raum ein. Gral berichtet, dass er letztes mal [[Kommando|Kommandant]] eines [[Kreuzer]]s während einer [[militär]]ischen Operation in diesem Raumgebiet war. Dann wirft er der [[Mensch]]heit vor, auf Seiten der Andorianer zu stehen, weil diese während der [[Xindi-Krise]] die Erde retteten. Außerdem seien sie unerfahren, was interstellare Politik angeht. Archer versichert ihm harsch, dass die Menschheit den Frieden wünsche. Nachdem sich Gral dann noch über das Essen beschwert hat wird Archer auf die Brücke gerufen.