[[B'Elanna Torres|B'Elanna]] stürmt aus einer Türe. Sie trägt ein [[Bat'leth]]. [[Tom Paris]] läuft ihr hinterher und will wissen warum sie den Todesstoß nicht ausgeführt hat, sie war doch in der optimalen Position. Sie reagiert gereizt, sie mag dieses klingonische Kampfprogramm nicht, sie ist nur mitgegangen wegen seiner albernen Wette. Sie fuchtelt mit dem Bat'leth hin und her und Tom möchte wissen warum sie immer so feindselig reagiert. Das macht sie noch [[Wut|wütender]], denn sie sei doch gar nicht feindselig. Das plötzlich taucht neben ihnen ein Fremder, von der [[Spezies und Kulturen|Spezies]] der [[Nyrianer]], auf. Er fragt sie, wo er denn jetzt ist und wirkt orientierungslos.

Tom Paris informiert die Brücke. B'Elanna erklärt ihm, dass er sich auf der [[USS Voyager|''Voyager'']] befindet. Sie möchte auch wissen wo er vorher war und er gibt an auf dem Planeten [[Nyria III]] gewesen zu sein und zwar gerade auf dem Nachhauseweg. Sie bringen ihn auf die [[Krankenstation]]. [[Der Doktor]] stellt die Raumtemperatur und die Lichtverhältnisse für den Gast entsprechend ein. Dieser erzählt, [[Captain]] [[Kathryn Janeway]] an was er sich erinnern kann. Er wirkt unschuldig und erzählt von seiner Kolonie und deren Lage. Als [[Kes]] nicht auf der Krankenstation erscheint, wird festgestellt, dass sie nicht mehr an Bord ist und zu gleichen Zeit, da der Fremde erschien, vom Schiff verschwand.

B'Elanna macht sich zusammen mit [[Harry Kim]] auf die Suche nach der Ursache. Sie führen mehrere Diagnosen durch und entdecken einen [[Polaron]]welle, doch plötzlich ist auch Harry weg. Zeitgleich erscheint auf der Brücke ein weiterer Nyrianer. Immer mehr [[Liste von Crewmitgliedern der USS Voyager|Crewmitglieder]] verschwinden. Es wird klar, dass sie ihre Plätze mit den Nyrianern tauschen, sie geben, an, dass Fremde in ihrer Kolonie erschienen sind. Captain Janeway ordnet weiter Untersuchungen der Vorgänge an und möchte, dass die Nyrianer in die Frachträume gebracht und auch bewachte werden. [[Chakotay]] meint, dass sie doch ganz harmlos wirken, aber Captain Janeway meint, sie habe ein ungutes Gefühl im [[Magen (Organ)|Magen]]. Alle 9 Minuten findet ein Austausch statt, das heißt, dass in 18 Stunden die ganze Crew ausgetauscht ist

B'Elanna hat mit [[Rislan]] einem nyrianischen [[Wissenschaftler]] gesprochen und aufgrund dessen Aussage ein Mimiwurmloch gefunden, dass für die Vorgänge verantwortlich sein können. Als Captain Janeway gerade anordnen will diesen [[Theorie]] nachzugehen, verschwindet auch sie. B'Elanna forscht zusammen mit Rislan weiter. Doch die Theorie des Wurmloches lässt sich nicht halten, da keine Fluktuationen im Quantenniveau vorhanden sind. Sie entdeckt, dass es kein natürliches Phänomen ist, sondern eine [[Transporter]]technologie. Doch bevor sie ihr Wissen melden kann wird sie weggebracht.

Chakotay und ein junger Fähnrich [[Lang (Fähnrich)|Lang]] befinden sich alleine auf der Brücke. Sie versiegeln alle nicht mehr benutzen Bereiche. Als Chakotay mit den Nyrianern sprechen will, ist der Frachtraum leer. Sie beginnen die ''Voyager'' zu übernehmen. Chakotay löst [[SicherheitalarmSicherheitsalarm]] aus, doch sie haben keinen Chance gehen die Übermacht der Nyrianer. Chakotay versucht noch zusammen mit einem [[Fähnrich]] so viel möglich zu sabotieren. Kurz bevor auch Chakotay verschwindet, transferiert er den [[Der Doktor|Doktor]] in den [[mobiler Emitter|mobilen Emitter]] damit sein Programm nicht gelöscht wird und nimmt ihn mit.

Alle Crewmitglieder landen auf einem anderen Planeten und werden von Nyrianern bewacht. Die Umgebung sieht aus als sei sie extra für die [[Mensch]]en erschaffen worden. Die [[Kommunikator]]en werden ihnen abgenommen.

Als die ganze Crew eingetroffen ist werden sie willkommen geheißen in ihrer neuen Heimat. Es wird ihnen gesagt, dass eine Flucht unmöglich ist. Tuvok hat festgestellt, dass das Gebiet komplett isoliert ist und von natürlichen Barrieren umgrenzt. Captain Janeway vermutet, dass es eine holographische Anlage ist, denn alle scheint zu perfekt zu sein. Da öffnet sich plötzlich eine Art Verzerrung. Ein Wesen tritt hervor uns stellt sich als [[Jarleth]] vor – er sei ihr Nachbar. Er erzählt, dass er 9 Jahre gebraucht hat, um dieses Portal zu entdecken. Captain Janeway versucht über Handel an die Informationen zu kommen und er gelingt.

Der Doktor wird über seinen mobilen Emitter umprogrammiert, dass er die Signatur der Portale sehen kann. Er beginnt die Umgebung abzusuchen. Tuvok unterdessen baut an einer [[Waffe]] aus den Komponenten die von Neelix gefunden werden. Der Doktor ist gelangweilt, da er nicht entdeckt, doch B'Elanna treibt ihn an und schließlich findet er doch etwas und Jarlath öffnet das Tor. Sie gelangen in einen Korridor und schauen sich um.

Tom und B'Elanna entdecken mehrere komplett autarke Biosphären. Captain Janeway hat Zugang zum Computer gelangt und findet Informationen über 94 verschiedene Umgebungen. Sie stellen fest, dass sie sich auf einem Schiff befinden. Die Nyrianer haben ihren Ausbruch entdeckt und ergreifen Gegenmaßnahmen. Captain Janeway zusammen mit Tuvok den Translokator entdeckt und versuchen Zugriff zu erlangen. Tom und B'Elanna müssen in ein Habitat fliehen, dass eine Eislandschaft ist. Die Nyrianer verfolgen sie, aber durch die Kälte fällt es ihnen schwer dran zu bleiben. Doch auch B'Elanna friert extrem, denn [[Klingone]]n ertragen die Kälte sehr schlecht. Tom bis sie regelrecht zwingen sich zu bewegen und nicht aufzugeben. Als sie die Nyrianer überwältigen können, wollen sie verschwinden, können aber den Ausgang nicht finden. Captain Janeway und Tuvok gelingt es sie im Argala-Habitat zu finden und mit dem Translokator herauszuholen. Zeitgleich versetzen sie zwei hochranginge Nyrianer ins das Argala-Habitat. Captain Janeway begibt sich auch dort hin und verhandelt. Die Nyrianer geben auf und willigen ein, dass sie die ''Voyager'' zurückgeben und die anderen Gefangenen ebenfalls frei geben.