Nachdem von Arik Soong geschaffene menschliche Augments einen klingonischen Bird-of-Prey kapern und die Crew massakrieren, wird Soong auf die „Enterprise“ ''Enterprise'' (NX-01) gebracht und soll dabei helfen, die Augments einzufangen. Auf dem Flug wird die „Enterprise“ ''Enterprise'' jedoch von Orion-Abfangjägern attackiert, die mehrere Crewmitglieder entführen und als Sklaven verkaufen wollen. Daher geht ein Außenteam auf den Planeten und kann die Gefangenen befreien. Nach dem Abflug wird man jedoch von orionischen Schiffen verfolgt. Bei den Augments kommt es inzwischen zu einem Machtkampf zwischen Raakin und Malik, den Malik gewinnt. Daraufhin tötet er Raakin und wird zum neuen Anführer. Anschließend nimmt man Kurs auf die „Enterprise“ ''Enterprise'' und vertreibt die orionischen Schiffe mit den überlegenen Waffen des klingonischen Schiffs. Daraufhin fordern die Augments die Auslieferung von Soong. Malik kommt zu Verhandlungen auf die „Enterprise“''Enterprise''. Im Bereitschaftsraum nimmt er jedoch Archer als Geisel, während die anderen Augments Soong aus der Arrestzelle befreien. Die Augments und Soong fliehen nun mit dem BordBird-of-Prey und beschließen dorthin zu gehen, wo noch mehr Augments seien.