Nachdem ein Maquis-Raider in den Badlands verschwindet, wird die USS ''Voyager'' unter dem Kommando von Captain Janeway hinterhergeschickt, da sich mit Tuvok ein Agent der Föderation an Bord befand. Der inhaftierte Ex-Maquis Tom Paris kommt als Beobachter an Bord. Als man die Badlands erreicht, trifft eine Verlagerungswelle die „Voyager“ ''Voyager'' und transportiert sie 70000 Lichtjahre weit in den Delta-Quadranten. Dabei sterben einige Crewmitglieder und der Rest wird auf eine Phalanx gebeamt, die offenbar das Schiff so weit transportiert hat. Auf der Phalanx wird die Crew von Hologrammen empfangen und entdeckt in einer Scheune die Maquis-Crew, die betäubt daliegt und von Nadeln durchbohrt wurde. Dasselbe geschieht auch mit der Sternenflottencrew. Nach zwei Tagen werden die Crews mit Ausnahme von Harry Kim und B’Elanna Torres wieder auf die ''Voyager'' bzw. das Maquis-Schiff geschickt. Janeway und Chakotay, der Captain des Maquis-Schiffs gehen mit Tuvok und Ayala wieder auf die Phalanx. Dort berichtet ein banjospielender Mann, dass Torres und Kim vielleicht das haben was er sucht. Da die restliche Crew für ihn nutzlos sei, teleportiert er sie auf die ''Voyager'' zurück. Die Crew bemerkt, dass die Phalanx Energieimpulse zum fünften Planeten eines nahegelegenen Systems schickt. Auf dem Weg dorthin trifft man auf ein kleines Schiff, dessen Besitzer Neelix zunächst ein Trümmerfeld für sich reklamiert. Nachdem Janeway erklärt an den Trümmern nicht interessiert zu sein, ist er kooperativ und berichtet, dass der Banjoman von den Ocampa Fürsorger genannt wird. Janeway verspricht ihm Wasser, damit er sie zu deren Planeten führt.