Nach Monaten im Exil auf [[Vulkan]] reist die Crew der ''Enterprise'' mit der [[HMS Bounty|HMS ''Bounty'']] (einem von den [[Klingone]]n erbeuteten [[Klingonischer Bird-of-Prey|Bird of Prey]]) zurück zur [[Erde]], wo eine gigantische [[Walsonde|Sonde]] eine Umweltkatastrophe verursacht, als sie versucht mit [[Buckelwal]]en Kontakt aufzunehmen. [[Admiral]] [[James T. Kirk|Kirk]] und seine Führungsoffiziere reisen in die Vergangenheit, um die inzwischen ausgestorbenen Wale zurück zu bringen.

{{Logbuch|Computerlogbuch|Sternzeit 8390,0|Admiral Kirk|Wir sind im dritten Monat unseres Exils auf dem Planeten Vulkan. Es war Dr. McCoy, der mit seinem subtilen Sinn für Ironie dem eroberten klingonischen Schiff den Namen Bounty gab. Und genau wie jene Meuterer vor 500 Jahren stehen auch wir vor einer schweren Wahl.}}

Unterdessen befinden sich Kirk und seine [[Liste der Crew der USS Enterprise (NCC-1701)|Crew]] im dritten Monat ihres Exils auf [[Vulkan]] und bereiten sich und ihr [[Raumschiff]], einen erbeuteten Bird-of-Prey, den [[Leonard McCoy|McCoy]] [[HMS Bounty|HMS ''Bounty'']] getauft hat, auf den Rückflug zur [[Erde]] vor. [[Spock]]s erneute Schulung seines Geistes nähert sich seinem Ende und er hat beinahe alles [[Vulkanier|vulkanische]] Wissen wiedererlangt. Seine menschliche Seite wurde dabei jedoch vernachlässigt und so kann er mit der Frage, wie er sich ''fühlt'', nichts anfangen. Seine Mutter [[Amanda Grayson|Amanda]] muss ihm die Frage erst erklären, eine Antwort kann Spock aber trotzdem nicht geben.

Durch einen [[Warp]]flug um die Sonne erreicht das Schiff schließlich das späte [[20. Jahrhundert]]. Da die Sensoren der damaligen Zeit bereits in der Lage wären, das Schiff zu erkennen wird die [[Tarnvorrichtung]] aktiviert. Bereits aus dem All können Wale mitten in [[San Francisco]] lokalisiert werden und so erfolgt die Landung im [[Golden Gate Park]]. Durch die Beanspruchung bei der Zeitreise wurden jedoch die [[Dilithium|Dilithium-Kristalle]] beinahe komplett aufgebraucht und beginnen sich zu dekristallisieren. [[Montgomery Scott|Scotty]] stellt fest, dass nur noch Energie für 24 Stunden bleibt, bevor die Tarnung zusammenbricht. Es muss also schnell gehandelt werden.

Kurzer Hand wird die Besatzung in drei Gruppen aufgeteilt. [[Uhura]] und [[Pavel Chekov|Chekov]] sollen energiereiche [[Photon]]en aus einem [[Kernspaltung]]sreaktor von einem atomgetriebenen Kriegsschiff besorgen, um die Energieversorgung zu sichern. McCoy, Scotty und [[Hikaru Sulu|Sulu]] sollen Wände für einen [[Waltank]] besorgen und Kirk und Spock kümmern sich um die Wale selbst. Die Crew findet eine Welt vor, die voll ist von [[Farbige Metapher|farbigen Metaphern]], in der obendrein noch [[Geld]] benötigt wird. Um zu Geld zu kommen verkauft Kirk seine Brille aus dem [[18. Jahrhundert]].