[[J.P. Hanson|Admiral Hanson]] stellt [[Shelby (Commander)|Lt. Cmdr. Shelby]] ab , um die Untersuchung zu leiten. Sie gerät in kürzester Zeit mit [[William T. Riker|Commander Riker]] aneinander, da sie ihm unmissverständlich ihre Erwartung zu verstehen gibt, seine Position als [[Erster Offizier|Ersten Offizier]] zu übernehmen – Riker wurde erneut ein [[Kommando]] angeboten.

Als der Verdacht bestätigt wird, dauert es auch nicht lange, bis die ''Enterprise'' die Borg auch tatsächlich findet. Ein [[Borg-Kubus]] fängt das Schiff ab und das [[Borg-Kollektiv|Kollektiv]] erhebt die Forderung , [[Captain]] Picard solle an Bord ihres Schiffes kommen. Picard lehnt es ab und stellt den Borg das Ultimatum , sich sofort aus dem [[Föderationsgebiet|Föderationsraum]] zurückzuziehen. Diese versuchen daraufhin die Herausgabe durch Waffengewalt zu erreichen. Shelbys Modifikationen erlauben es der ''Enterprise'' , sich nach einem kurzen und heftigen Feuergefecht aus einem [[Traktorstrahl]] der Borg zu befreien. Picard sucht im [[Paulson-Nebel]] Zuflucht. Die Borg verfolgen das Schiff und beziehen Stellung am äußeren Rand.

Im [[Nebel]] führt die Crew nötige Reparaturen durch und wertet die Daten aus dem Feuergefecht aus. [[Geordi La Forge|Lt. Cmdr. La Forge]] und Shelby schlagen vor, den [[Deflektorschild|Hauptdeflektor]] der ''Enterprise'' zu nutzen, um einen starken [[Elektromagnetismus|EM-Strahl]] auf einer bestimmten Frequenz zu erzeugen. In diesem Frequenzbereich, so hat der zurückliegende Kampf gezeigt, ist das Energieverteilungsnetz der Borg offenbar angreifbar. Während Shelby und Riker zum wiederholten Male in Kompetenzstreitigkeiten geraten, realisiert Captain Picard dass die Invasion der Borg leicht das Ende der Föderation besiegeln könnte. [[Guinan]] vertraut er an das , dass er sich nicht sicher sei, ob man diesen Feind bezwingen könne.

Die Borg beginnen , den Nebel zu bombardieren. Die ''Enterprise'' wird gezwungen , wieder aus ihm aufzutauchen. Binnen Sekunden überwältigen die Borg das Föderationsschiff und ein Enterkommando entführt Captain Picard. Der Kubus lässt daraufhin das Schiff wieder frei und beginnt einen Anflug auf das Herz des Föderationsterritoriums. Der Kurs führt mit hoher [[Warpantrieb|Warpgeschwindigkeit]] in den [[Sektor 001]], das [[Sonnensystem]] der [[Erde]]. Riker lässt die Verfolgung aufnehmen , doch es ist absehbar, dass die ''Enterprise'' nur für wenige Stunden die Geschwindigkeit des Borgschiffes halten kann. Die Arbeiten am Deflektor werden intensiviert, doch La Forge macht Riker klar, dass die Waffe die Energie des Warpantriebs benötigt.

An Bord der ''Enterprise'' sind die Vorbereitungen zum Abfeuern der Waffe abgeschlossen. Offensichtlich bleiben nur noch wenige Minuten, bis die Borg die Schäden am Energienetz behoben habenwerden. Um die Waffe noch rechtzeitig zum Einsatz zu bringen, bleibt keine Zeit mehr für einen zweiten Rettungsversuch. Die Borg schicken eine Nachricht an die schockierte [[Brückenoffizier|Brückenbesatzung]]: Der assimilierte Picard stellt sich als [[Locutus]] vor. Er übermittelt die Forderungen der Borg nach einer bedingungslosen [[Kapitulation]]. Das Kollektiv wolle sich die [[Mensch]]heit einverleiben, Widerstand sei zwecklos.