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In der Messe übt Phlox mit Hoshi die [[Denobulanische Sprache]]. Während des Gesprächs kommt Hoshi auf die Sache mit Phlox und Cutler zu sprechen, woraufhin er sie um einen Rat bittet.
Auf der Planetenoberfäche des Planeten, in der Krankenstation der Valakianer, trifft Ensign Sato auf einen Einwohner dessen Sprache der Universaltranslater nicht übersetzen kann. Woraufhin der Arzt der Station ihnen erklärt das , dass dies ein Menk sei. Eine andere humanoide Spezies, welche auf diesem Planeten beheimatet ist. Weiterhin bekommen sie erklärt das , dass die Menk nicht sehr zivilisiert sindseien, jedoch gute Arbeiter.
Als Dr. Phlox erfährt das , dass die Menk gegen die Krankheit immun sind, will er die Menk weiter untersuchen. Nach eingehenden Studien der Valakianer findet Dr. Phlox heraus das , dass die Krankheit genetisch bedingt ist , und das dass die Valakianer in spätestens 200 Jahren ausgerottet sind.
Auf der Planetenoberfläche wird Captain Archer gefragt ob die ''Enterprise'' ihnen die Technologie des Warp-Antriebs überlassen könnten. Dies muss er jedoch erst mit T'Pol besprechen, woraufhin sie beschließen ihnen die Technologie nicht zu überlassen.
Als der Doktor schließlich ein Heilmittel gefunden hat, versucht er dem Captain zu zeigen das , dass die Menk anscheinend Zeichen zunehmender Inetelligenz aufweisen, die sie in der Evolution bevorteilen könnte, falls man ihnen diese Chance geben würde.
Der Captain entschließt sich jedoch ihnen das Medikament zu geben. Auf der Oberfläche versuchen die Valakianer wieder dem Captain zu überreden ihnen den Warpantriebstechnologie zu überlassen, dieser lehnt aber ab.