Jedoch gibt es einen Zwischenfall: Die Borg treffen auf eine neuartige Lebensform - [[Spezies 9341]]. Diese haben die Macht die Crew der Schiffe und Stationen zu attackieren. Wegen der geringen Aussichten diese Schiffe zu assimilieren, müssen alle anwesenden Objekte eliminiert werden. Da Standard-Waffen nutzlos gegen die "Mutter-Kreaturen" sind, muss [[Ultritium]] entwickelt werden, damit Schiffe der ''Diamond-Klasse'' diese Kreaturen vernichten können.

====The Twilight Hour====

Die Borg Flotte erreicht [[Sektor 001]] und zerstört die [[Utopia Planitia Flottenwerft]]. Die Föderationschiffe ziehen sich in den Erden-Orbit zurück und Locutus konfrontiert Picard mit der "Tatsache": "''Widerstand ist und war schon immer...zwecklos!"''.