Doktor Crusher versucht die Schmerzen des Captains zu behandeln und gibt ihm ein Schlafmittel. Während er schläft, erhöht Daimon Bok die Wirkung des roten Geräts nochmals und Picard erlebt den Kampf von Maxia wie in einem Albtraum. [[Wesley Crusher|Wesley]] findet zufällig heraus, dass Picards [[Gehirn]]wellen eine Übereinstimmung mit den Frequenzbildern haben, die die Ferengi abstrahlen. [[William Thomas Riker|Riker]] wird davon unterrichtet, aber man kann Picard nur noch im [[Transporterraum]] orten, bevor er zur ''Stargazer'' [[beamen|beamt]].

Dort angekommen, wird er bereits von Daimon Bok empfangen. Er erklärt, dass damals sein Sohn das Schiff geleitet habe und beim Angriff der ''Stargazer'' [[Tod|umgekommen]] sei. Bok hat sein gesamtes [[Geld|Vermögen]] auf die [[Gedankenmanipulator]]en verwendet, um sich an Picard zu rächen. Picard glaubt wieder in der Schlacht zu sein und beabsichtigt die ''Enterprise'' anzugreifen. Riker kann die ''Stargazer'' mit dem [[Traktorstrahl]] einfangen und versucht Picard mitzuteilen, dass er die rote Kugel zerstören muss. Das Ferengi-Schiff zieht sich unterdessen zurück; Daimon Bok wurde abgesetzt. Picard kommt wieder zu Bewusstsein, als er die Kugel zerstört hat, und beamt zurück zur ''Enterprise''.