Deanna Troi wird von einer Konferenz mit einem Shuttle zurück zur Enterprise gebracht, doch auf dem Weg zu dem Raumschiff stürzt das Shuttle auf dem Planeten Vagra II ab. Die Enterprise macht sich sofort auf den Weg, Deanna, sowie den Piloten des Shuttels Shuttles zu retteretten. Als ein Außenteam auf die Planetenoberfläche beamt, wird dieses durch eine schwarze seltsame Flüssigkeit an der Bergung des Shuttles gehindert. Aus der schwarzen Flüssigkeit erhebt sich Armus, eine dunkle Gestalt die das Außenteam nicht an die Verunfallten hinan lässt. Das Team ist geschockt und bei einem Versuch , Armus zu überwinden, geschieht schrecklichesSchreckliches: Tasha Ysar Yar wird von dem Wesen getötet. Doktor Crusher kann nichts mehr für sie tun. Captain Picard ist entsetzt und beschließt , allein mit Armus zu verhandeln, der den Captain auch schon erwartet. Während Armus Riker entführt und quält und Deanna die Einsamkeit des Wesens zu spüren bekommt, versuchte Picard mit Armus zu verhandeln. Das Wesen wird immer aufgeregter, sodass er es das Shuttle nicht mehr lange unter seiner Kontrolle haben kann. Indem der Captain der Enterprise, den Planeten Vagra II zur Sperrzone erklärt, kehrt er auf die Enterprise zurück, wo ihn ein letztes Ereignis erwartet: die Verabschiedung von Natasha Yar auf dem Holodeck.

Armus nutzt seine enormen Fähigkeiten für weitere manipulative Spielchen, wie etwa [[Geordi La Forge|La Forge]] den [[VISOR]] vorzuenthalten oder [[Data]] fernzusteuern. Da alles , was er tut, Armus zu langweilen scheint, steigert dieser die Intensivität Intensität seiner Spielchen dahin, [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] vorübergehend zu verschlucken.