[[Seven of Nine]] steht im [[Frachtraum]] vor einem Spiegel und übt das Lächeln. Dabei scheint sie sich aber nicht so richtig wohlzufühlen. [[Der Doktor]] tritt ein und begrüßt sie mit dem Worten, wie es seiner Lieblingsborg heute gehen würde. Seven ist verärgert, in einem Befehlston macht sie dem Doktor klar, dass er sich in Zukunft ankündigen soll. Dann gehen sie zum Beruflichen über. Der Doktor meint, dass [[Tom Paris]] auf sie wartet, um den [[Protostellarer Nebel|Protostellaren Nebel]], der sich gerade entwickelt , zu untersuchen. Seven nimmt ihren [[Koffer]] und sie brechen in Richtung [[Shuttlerampe]] auf. Der Doktor freut sich auf die Mission, denn er will einige [[Holofotografie|Holobilder]] machen. Seven kann seine Freude nicht verstehen und will wissen, was er eigentlich auf dieser Mission tun will. Er informiert sie, dass seinen seine Aufgabe darin besteht , neue Strahlungsformen zu untersuchen und die Auswirkungen des Nebel auf die [[Crew]] einzuschätzen.

Im In einem [[Klasse-2-Shuttle]] brechen sie auf und auch [[B'Elanna Torres]] ist mit dabei. Es gibt einige Raumturbulenzen und es ist ziemlich eng im Shuttle. B'Elanna beschwert sich darüber und Seven schlägt Tom Paris vor, doch einmal ein neues Shuttle zu bauen , das zweckmäßiger ist. Tom findet die Idee eigentlich ganz gut. Bald sind sie an den errechneten [[Koordinaten]] angekommen und es gibt einen Plasmastoß und der rote Nebel entsteht. Als der Doktor gerade eine ein Bild machen will, kommt ein zweiter Stoß und der Antrieb fällt aus. Wenig später empfängt die [[USS Voyager|''Voyager'']] einen Notruf. Als sie beim Shuttle ankommen , werden die Vier vier [[Beamen|herausgebeamt]]. Es ist anfangs schwierig, da die Muster vermischt sind. Chakotay veranlasst, dass die Musterpuffer neu ausgerichtet werden, daraufhin gelingt eine Stabilisation der Muster des Außenteams. Doch der [[Mobiler Emitter|mobile Emitter]] ist beschädigt und B'Elanna bringt ihn ins Labor , um ihn zu untersuchen. Als sie das Labor verlassen hat, entwickelt der Emitter plötzlich metallische Tentakel - ähnlich denen der [[Borg]] - und verbindet sich mit dem [[Diagnosesystem]].

B'Elanna liegt in ihrem [[Bett]] und schläft, als sie der Doktor über [[Kommunikation|Com-System]] aufweckt. Er motiviert sie aufzustehen und nach seinem Emitter zu schauen. Sie ist genervt und schaltet ihn einfach ab. Doch sie steht auf und geht unter die Dusche. Und wieder schaltet sich der Doktor zu ihr ins Bad um und macht den Vorschlag , gemeinsam daran zu arbeiten. Absolut genervt hängt sie einfach ein Handtuch über den Bildschirm.

Seven verlässt ihren [[Borg-Alkoven]] obwohl die Regeneration noch nicht komplett ist. Sie schaut irritiert umher. Unterdessen ist auf der [[Brücke]] der Schichtwechsel und [[Harry Kim]] übergibt an [[Commander]] [[Chakotay]]. Er teilt ihm das Neueste über den Nebel mit und die beiden unterhalten sich noch über die gute Arbeit, die Harry macht. Seven betritt die Brücke und verkündet, dass ihr der [[Abstandstransceiver]] in Sevens ihrem [[Kortikalimplantat]] aktiviert wurde, dass das die Präsenz der Borg in der Nähe anzeigt, jedoch haben die [[Scan]]s der ''Voyager'' in der Nacht nichts gefunden. Chakotay befiehlt Seven sich auf die [[Krankenstation]] zu begeben, um Fehlfunktionen auszuschließen und Harry fängt an verstärkt weiteres weitere Scans durchzuführen.

[[Fähnrich]] [[Mulcahey]] bekam am Vorabend den [[Befehl]] von B'Elanna frühmorgens als erstes nach dem Emitter zu schauen. Als er das Labor betritt, leuchtet alles in Grün und ist abgedunkelt. Vorsichtig betritt er den Raum und nimmt seinen [[Tricorder]] heraus. Er geht an die Konsole heran und schaut erstaunt. Da wird er ganz plötzlich von zwei [[Assimilation]]sröhrchen angegriffen, die in seinen Hals stechen. Im gleichen Augenblick bemerkt Seven, die gerade beim Doktor ist, die erneute Aktivierung ihres Abstandstransceivers und Harry bemerkt einen Abzug der Energie aus den [[Warp]]leitungen, die ins [[Wissenschaft]]slabor führt. Die [[Sensor]]en werden aber durch Schilde mit Borgsignatur abgelenkt und auch Fähnrich Mulcahey meldet sich nicht. Cakotay Chakotay gibt [[Roter Alarm|Roten Alarm]] und ein Sicherheitsteam unter der Führung von [[Tuvok]] macht sich auf den Weg dorthin. Seven geht ebenfalls in Richtung des Labors.

Dort angekommen finden sie so etwas wie eine [[Borg-Reifungskammer]] vor. Seven kennt jedoch nicht alle Komponenten. Fähnrich Mulcahey liegt verletzt am Boden und Seven stellt fest, dass die [[Nanosonde]]n, die in den Wunden des Fährichs, Fähnrichs ihre Kodierung tragen. Sie kann sich aber nicht erklären, wie das passiert ist. Er wird auf die Krankenstation gebracht.Seven wendet sich nun der Reifungskammer zu. Sie kann die Schilde der Kammer einfach durchschreiten und stellt fest, dass im Inneren ein [[Baby]] - eine Drohne - heranreift. Seven kann nicht verstehen, wie das passieren kann, diese dies ist nicht die Art der Borg - sie assimilieren und produzieren nicht.

[[Captain]] [[Kathryn Janeway]], Seven und Tuvok werden von der Assimlationskammer aus beobachtet, während sie sich über die Vorgänge unterhalten. Sevens Theorie beinhaltet, dass der Emitter des Doktors während des Beamens mit ihren Nanosonden verbunden wurde und da Nanosonden kodiert sind, um zu assimilieren, haben sie dies eben auf diese Weise getan. Der genetische Code wurde von Mulcahey genommen. Der Borgembryo wächst 25 Mal schnelle mal schneller als einer normalen Borgreifung. Captain Janeway befiehlt ein Ebene-10-[[Kraftfeld]] der Ebenen 10 errichten zu lassen und auch Wachen zu postieren. Tuvok versichert sich, dass sie den Borg wirklich wachsen lassen will und sie bestätigt dies. Seven überwacht die Reifung von der [[Astrometrisches Labor|Astrometrie]] aus. Der Borg ist bereits in der Größe eines 6-jährigen Kindes. Der Doktor stellt fest, dass ca 27% seines Körpers aus Borgimplantaten besteht. Die Körperpanzerung besteht aus eine polydeutronischen [[Legierung]], wie bei dem Emitter des Doktor. B'Elanna wird klar, dass der Borg aus Komponenten des 29. Jahrhunderts besteht - es ist also der hochentwickeltste Borg , den es gibt. Der Emitter des Dokor ist eingebettet in den cerebralen [[Kortex]] und kann nicht entfernt werden ohne den Borg zu töten. Es besteht die Sorge, dass er mit dem Kollektiv Verbindung aufnimmt, doch Seven meint, sie habe seinen Abstandstransceivers gedämpft. B'Elanna ist skeptisch, ob das auf Dauer gut gehen wird.

Seven informiert Captain Janeway über den Verlauf. In 2 zwei Stunden wird die Drohne die Reifungskammer verlassen. In diesem Moment könnte sie eliminiert werden, da ihr Schutz noch nicht vollständig ist. Captain Janeway möchte aber erst einmal wissen, was passiert wenn der Borg die Kammer verlässt. Seven meint, dass er auf Instruktionen warten würde, da seine Funktion noch nicht klar ist. Captain Janeway beschließt dem Borg ihre Werte und Normen zu geben und damit einen Zusammenschluss mit dem Kollektiv zu vermeiden. Seven gibt zu bedenken, dass es trotzdem gefährlich ist, da das Kollektiv um vieles mächtiger würden, wenn es diese Drohne in sich aufnehmen würde. Captain Janeway will aber keinen [[Mord]] befehlen, wenn es andere Wege gibt. Sie erinnert Seven, dass auch bei ihrer Ankunft auf das dem Schiff viele Crewmitglieder sehr skeptisch waren. Der Captain beauftragt Seven , sich um die Drohne zu kümmern und alle nötigen Informationen weiter zu geben.

[[Neelix]] bringt einen Datenknoten in den [[Maschinenraum]] und B'Elanna ist nicht begeistert. Sie fragt sich , wie viele Borgtramper sie noch aufnehmen. Sarkastisch überlegt sie ob, es wohl die neue Strategie der Borg ist , einfach aufzutauchen und hilflos auszusehen. Neelix meint, sie solle der Drohne doch einen Chance geben, da aus ihr das werden kann, was aus ihr gemacht wird. Ironische Ironisch erwidert B'Elanna, dass er hier sehr "sternenflottig" denkt. Da wird Neelix von Seven gerufen und er bricht sofort mit dem Datenknoten auf. Nach einigen Schwierigkeiten, da die neue Drohne nicht versteht was sie tun soll, assimiliert er die Informationen aus dem Datenknoten und langsam beginnt er einiges zu verstehen. Neelix soll ihn zum Doktor bringen, doch er hängt an Seven und möchte sie nicht verlassen. Es gelingt ihr ihn zu überzeugen mi mit Neelix zur Krankenstation zu gehen. Auf dem Weg dort hin begegnen sie einer Frau. Die Drohne stellt aufgrund der körperlichen Reaktion fest, dass sie sich vor ihm gefürchtet hat und er möchte wissen warum. Neelix versucht diese Frage zu umschiffen, doch die Drohne bleibt hartnäckig und Neelix muss zugeben, dass die Borg nicht sehr beliebt sind. Er möchte aber unbedingt mehr wissen. Neelix meint, er solle sich selbst zuerst eine Chance geben und dann kann er alles erfahren, was er wissen will.

Seven macht mit der Drohnen Drohne einen Rundgang durch das Schiff. Im Maschinenraum angekommen, ist B'Elanna sehr gereizt und nicht erfreut über den Besuch. Doch die Drohne kann ihr helfen , die Expansionsrate des Nebels vorauszusagen und sie ist sichtlich beeindruckt. Seven ist sehr stolz.

Seven geht mit der Drohne weiter zu Captain Janeway, dort stellt sie sich mit [[Erster (Borg)|Erster]] vor. Er benutzt die Bezeichnung in Ich-Form. Er zählt auf, welche Daten er bereits assimiliert hat und fragt ob er ausreichend ist, um hier leben zu können. Captain Janeway kann dies bejahen. Dann bittet Erster gehen zu dürfen, da er B'Elanna assistieren darf. Seven bleibt zurück und gibt dem Captain ihre Bedenken weiter. Erster interessiert sich sehr für die Borg und möchte alles wissen. Captain Janeway meint, sie sollen ihm alles sagen, da es besser ist es auf diesem Weg zu erfahren, als über das Kollektiv selber. Seven ist skeptisch, denn der Reiz der Perfektion ist groß. Beide beschließen momentan noch vorsichtig zu sein mit Informationen. Seven nimmt ihn dann später mit in den Frachtraum und wieder fragt er nach den Borg. Seven vertröstet ihn und schickt ihn in die Regeneration, doch zuvor bedankt er sich noch bei ihr. Als die Regeneration beginnt, aktiviert sich ein Implantat an seinem Hals.

In einer Borgspähre wird ein Borg Abstandsignal registriert in Unimatrix 325 im Raumgitter 006 registriert und es wird ein Abfangkurs gesetzt.

Seven wacht auf und der Captain steht mit einem bewaffneten Sicherheitsteam um ihn sie herum. Sie informiert Seven über das ausgesendete Signal und befieht befiehlt Erster zu wecken. Es wird ihm vorgeworfen , das Kollektiv kontaktet kontaktiert zu haben , doch er gibt, an, dass dieser Transciever Transceiver vor zwei Tagen deaktiviert worden ist. Bei einer Untersuchung stellt Seven fest, dass sich ein sekundärer Transciever Transceiver gebildet hat. Laut Tuvok ist ein Borgschiff in drei Stunden hier. Erster äußert den Wunsch sie zu treffen. Captain Janeway bespricht sich daraufhin kurz mit Seven und sie beschließen ihm alles über die Borg zu erzählen. Er ist fasziniert und möchte denn dann das [[Hive-Bewusstsein]] gerne spüren. Der Captain macht ihn darauf aufmerksam, dass dann seinen seine Individualität weg wäre und außerdem würde seine hochentwickelte Technologie, die Borg noch destruktiver machen als bisher. Sie macht Erster klar, dass sie seinen seine Hilfe brauchen , um die Borg besiegen zu können. Er ist sich nicht sicher, was er davon halten soll. Er fragt Seven, ob sie wieder in das Borg-Kollektiv möchte, aber sie meint, die ''Voyager'' sei nun ihr Kollektiv. Er möchte sich Zeit nehmen alles zu assimilieren, doch da ruft Chakotay bereits alle auf die Gefechtsstationen. Er folgt Seven auf die [[Brücke]] und will wissen, was passiert und ob die ''Voyager'' zerstört wird. Seven meint, das könne passieren, aber der Captain ist sei eine wendige Führerin.

Auf der Brücke angekommen weist ihm Seven eine Aufgabe zu. Es ist ihm möglich die Borg zu hören und er ist fasziniert und Seven sagt ihm, dass er wiederstehen muss , um die [[Crew]] der ''Voyager'' zu retten. Erster verändert daraufhin die Schildmodulation und verstärkt die Feuerkraft der [[Phaser]], doch er kann von der ''Voyager'' aus nicht viel tun und verlangt auf das Borgschiff gebracht zu werden, um es von innen heraus zu zerstören. Seven hat Angst, dass er dort assimiliert wird, doch er ist sich sicher, dass die Borg scheitern werden. Captain Janeway stimmt zu. Mit seinem eigenen [[Transporter|Transportsystem]] bringt er sich in die Borgsphäre. Er fliegt das Schiff in einen nahen [[Nebel (Atmosphäre)|Nebel]] und dort kollabiert es und explodiert.

Harry entdeckt plötzlich ein Lebenszeichen, es ist Erster, er hat durch ein [[Kraftfeld]] überlebt. Schwerverletzt konnte er überleben und wird auf die Krankenstation gebracht. Er verweigert sich einer [[Behandlung]] und baut ein Kraftfeld um sich auf, denn er war so nie geplant und die Borg sind sich nun seiner bewusst und werden ihn unbedingt haben wollen. Seven bittet ihn , sich behandeln zu lassen, doch er bleibt hart und stirbt kurze Zeit später. Seven kehrt in den Frachtraum zurück und schaltet den Alkoven von Erster aus.

* In dieser Folge wird zum ersten Mal indirekt Bezug zum [[Delta Flyer]] genommen , als Seven of Nine Tom Paris vorschlägt, ein größeres und effizienteres Shuttle zu konstruieren als das [[Klasse-2-Shuttle]], nachdem sich B´Elanna Torres über den mangelnden Komfort beschwert.