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Das Energiefeld versucht erneut, in die ''Enterprise'' einzudringen. Das fremde Wesen spricht nun durch Deannas Körper. Es ist eine [[Spezies]] namens [[Paxaner|Paxan]], die mit aller Macht versucht, ihre eigene Existenz zu verheimlichen. Kommt ihnen ein Schiff zu nahe täuschen sie ein Wurmloch vor, löschen die Erinnerungen der Besatzung und schicken das Schiff weiter. Das funktionierte bislang, doch bei Data versagte diese Technik und sein [[positronisches Gehirn]] widerstand ihren Einflüssen. So übernahmen sie Deannas Körper (der dann auch Worfs Handgelenk brach) und drohten mit der Zerstörung des Schiffes. Doch ließen sich die Paxans zu einem Kompromiss überreden, nach dem alle Spuren der Fremden in den Dateien und Logbücher der ''Enterprise'' verwischt werden sollten und Data alles daran setzen sollte, die fremde Welt geheimzuhalten.
Um ihre weitere Isolation zu gewährleisten sehen die Paxan nun nur noch einen Weg. Doch Picard erklärt, dass Menschen neugierig sind und sich von kleinen Rätseln herausfordern lassen. Ein neuer Versuch, bei dem alle Spuren eliminiert würde, sei sicher erfolgreich. Fasziniert von der Spezies Mensch erlauben die Paxan eine zweite Chance und es gelingt. Die [[Liste der Crew von Crewmitgliedern der USS Enterprise (NCC-1701-D)|Crew]] kommt wieder zu sich und diesmal kann Data den Captain überzeugen, nicht zurück zu fliegen.
==Hintergrundinformationen==