Im Jahre [[2164]] fliegt die ''Franklin'' durch ein [[Wurmloch]] und gelangt so zum [[Gagarin-Strahlengürtel]]. Dort stürzt das [[Raumschiff]] auf den [[Planet]]en [[Altamid]] ab. Die einzigen Überlebenden der [[Bruchlandung]] sind Balthazar Edison, [[Anderson Le]] und [[Jessica Wolff]]. Edison schickt daraufhin einen [[Notruf]] aus, erhält jedoch keine Antwort und glaubt, er sei von der Föderation verlassen worden. Als sein Groll nun in heftigen [[Hass]] umschlägt, beschließt Edison, die Föderation zu zerstören, um so zu [[Beweis|beweisen]], dass friedliches Zusammenleben nur zu Schwäche geführt hat. ({{Film|13}})

[[Datei:Balthazar Edison Franklin Logbuch.jpg|thumb|left|Balthazar Edisons letzter Eintrag ins Computerlogbuch der ''Franklin''.]]

Auf Altamid entdecken Edison und seine überlebenden Crewmitglieder Technologien, die von einer früheren [[Zivilisation]] zurückgelassen wurde, darunter [[Schwarmschiff]]e, [[Schwarmdrohne]]n und eine [[Technik]] zur Energieübertragung, die es erlaubt, anderen [[Person]]en die Lebenskraft zu entziehen, um sein eigenes [[Leben]] zu verlängern. Durch die Schwarmschiffe gelingt es Edison, Le und Wolff, zahlreiche fremde Raumschiffe abzufangen und deren Besatzungen für ihr eigenes Überleben die Lebensenergie zu entziehen. Außerdem übernehmen sie durch den [[Prozess]] [[Genetik|genetische]] Eigenschaften und das Erscheinungsbild ihrer Opfer. Edison nennt sich von nun an „Krall“ und unterdrückt große Teile seiner menschlichen [[Identität]], wie unter anderem die irdische [[Sprache]]. ({{Film|13}})