Ein riesiges bläuliches Schiff verfolgt die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']], es ist etwa 500m 500 m im Durchmesser. Das Schiff öffnet seine Hangertüren und nimmt die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] auf. Das Schiff ist gefangen.Gefangen im Innern des unbekannten Raumschiffes verlassen Archer, Trip und Reed verlassen in Raumanzügen die [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Nach dem Betreten Dadurch verändert sich die Atmosphäre des fremde Schiffes und macht , sie auch wird für Menschen atembar.An den Wänden des Schiffes schweben merkwürdige [[Energiewesen]]. Eines davon schwebt in Trip hinein und Trip benimmt sich wie ein Fremder, betrachtet seine Hand. Nach kurzer Zeit verlässt das [[Energiewesen]] ihn wieder, er behauptet eines dieser [[Energiewesen]] gewesen zu sein und sich auf der Erde in Florida aufgehalten habezu haben. Archer befiehlt den Rückzug die Rückkehr zum Schiff. Zurück auf dem Schiff der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] wird Trip von Phlox untersucht. Er kann nichts anormales feststellen. Im Bereitschaftsraum reden T'Pol und Archer über die Situation. Hoshi versucht mit den fremden Wesen zu kommunizieren, hatte aber noch keinen ohne Erfolg. Die Crew ist besorgt, aber verhält sich aber ruhig.

Im Maschinenraum versucht Trip den Antrieb wieder zu aktivieren, der von den Fremden unbrauchbar gemacht wurde. Da dringt ein fremdes Wesen in seinen Körper ein. Das Wesen hat die Kontrolle über seinen Körper und wirkt desorientiert. Es verlässt den Maschinenraum. Crewman Rostov informiert Archer über Commander Tuckers merkwürdiges Verhalten. Der Captain, T'Pol und Reed machen sich auf die Suche nach Tucker. Sie finden Ihn ihn in der Kantine. Das Wesen, im Körper von Trip, testet verschiedene Gerichte. Als Archer, [[T'Pol|T'Pol]] und Reed ihn ansprechen , behauptet er , nur neugierig auf die Menschen zu sein. Trips's Bewusstsein erforscht nun das Leben der [[Energiewesen]]. Das Wesen erzählt, dass sie normalerweise im Subraum leben und die Galaxie erforschen, genau wie die Crew der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']]. Das fremde Wesen und Trip tauschen wieder das Bewusstsein. Wieder wirkt Trip verwirrt. Reed bringt Ihn ihn zu [[Phlox|Doktor Phlox]] auf die Krankenstation.