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Harry Kims Traum beginnt damit, dass er auf dem [[Korridor]] [[Seven of Nine]] trifft, die ihn um Hilfe in einer [[Jeffriesröhre]] bittet. Zur gleichen Zeit träumt auch Tuvok, dass er im Schlaf auf die [[Brücke]] gerufen wird. Janeway hingegen träumt, dass sie die dunkle [[Offiziersmesse]] betritt und der [[Computer]] auf ihren [[Befehl]] den Raum zu erhellen nicht reagiert. Paris träumt in einem [[Shuttle]] zu sitzen und Daten zusammeln, als er von [[Chakotay]] kontaktiert wird, um den Status abzufragen. In Tuvoks Traum ist er zu dem Zeitpunkt auf dem Korridor unterwegs zur Brücke. Die ihm begegnenden Crewmen reagieren komisch, indem sie den Blick von ihm abwenden. Derweil folgt Harry Kim Seven in eine Jeffriesröhre und beginnt zu [[scan]]nen. Dabei eröffnet ihm Seven, dass sie ihn nur unter einem Vorwand dorther gelockt hat, um ihn mit den Worten "Widerstand ist zwecklos" an eine Wand zu drücken und ihn zu [[Kuss|küssen]]. In Paris' Shuttle bricht plötzlich der primäre [[Warpverteiler]], was ihn dazu veranlässt Chakotay auf der ''Voyager'' zu kontaktieren. Er teilt ihm mit, dass er das Shuttle nicht mehr kontrollieren kann, jedoch ist die Verbindung gestört, sodass Chakotay ihn auch nach einer weiteren Anfrage nicht verstehen kann. Janeway, die glaubte in der Offiziersmesse allein zusein, trifft auf [[Neelix]] und erkundigt sich nach den weiteren Crewmitgliedern. Daraufhin führt er sie zu einem Tisch an dem vier mit [[Spinne]]nweben bedeckte Leichen sitzen. Tuvok verlässt gerade den [[Turbolift]] zur Brücke und meldet sich zum Dienst. Die [[Führungsoffizier]]e, die vorher Richtung [[Hauptbildschirm|Bildschirm]] gewand waren drehen sich zu ihm um und brechen in Gelächter aus. Paris weist ihn daraufhin, dass er vergaß sich anzukleiden bevor er zur Brücke ging.
Als er wieder den Turbolift betritt und sich umdreht bemerkt er hinter sich einen fremden [[Humanoid]]en, den er keiner bekannten [[Spezies]] zuordnen konnte. Als Janeway sich bei Neelix nach dem Schicksal der Leichen erkundigt, antwortet Neelix sie seien [[Tod|gestorben]], weil es Janeway nicht gelungen sei sie rechtzeitig nach Hause zu bringen. Als Janeway zu Neelix schaut, erblickt sie neben ihm ebenfalls den selben denselben Fremden der auch Tuvok im Turbolift begegnete. Als Paris versucht sein Shuttle unter Kontrolle zubringen, erblickt er außen an seinem [[Bug]] denselben Fremden. Nachdem Kim Seven leidenschaftlich küsste, wand sich diese von ihm ab. Als Kim seine [[Auge]]n öffnete, die er während des Kusses verschlossen hatte, erblickte er anstatt Seven auch den Fremden, was ihn veranlasste laut und panisch zu schreien. Er liegt in seinem [[Quartier]] im [[Bett]] und schreit, dann jedoch schläft er weiter. Im nächsten Moment schrecken Tuvok, Janeway und Paris, die alle allein im Bett ihrer Quartiere liegen, verängstigt von dem Traum hoch.
In seinem Quartier zieht sich Paris einen Morgenmantel an, als das Türsignal erklingt. Er geht zur Tür, öffnet sie und vor ihm steht [[B'Elanna Torres]], die sich erkundigt warum Tom nicht wie verabredet zum gemeinsamen [[Frühstück]] erschienen ist. Paris teilte ihr von seinem Traum mit und dass er deshalb verschlafen hat. Danach verabreden sie sich auf Freitag abends auf dem [[Holodeck]].
Die Fremden bringen die gesamte Crew in den [[Frachtraum]]. Um ihre Besetzer abzulenken greift Seven Harry an, sodass Paris, Torres und Chakotay sich ein wenig umgucken können. Als Chakotay eine Abdeckung von der Wand löst, sieht er einen Vollmond auf dem Display. Als er Torres mitteilt immer noch zu schlafen tauchen hinter ihm weitere Wachen auf die ihn packen, es gelingt ihm jedoch sich dreimal auf den Handrücken zu klopfen.
Plötzlich erwacht er auf der Krankenstation. Als der Doktor ihn begrüßt fragt er sich, ob er weiterhin schläft. Er läuft zu einem Display starrt es an, entdeckt jedoch nichts. Auch als er sich auf den Handrücken klopft geschieht nichts. Als er sich nach dem Captain erkundigt, teilt ihm der Doktor mit, dass die gesamte Crew bis auf sie beide schläft. Daraufhin zeigt ihm der Doktor die [[Gehirnwelle]]nmuster einiger Crewmitgleider. Sie sind alle identisch. Daraus folgert Chakotay, dass alle das selbe dasselbe träumen.
Chakotay schlägt vor in der "wachen Welt" nach den Körpern der Fremden zu suchen, um sie so zu besiegen. Daraufhin scannte er nach weiteren [[Neurogenisches Feld|neurogenischen Feldern]] und entdeckt schließlich einen Planeten in der Nähe.