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Die [[USS_Enterprise_(NCC-1701)|''Enterprise'']] kommt durch einen [[Notruf]] zur [[Kolonie]] auf dem [[Planet]]en [[Beta XII-A]]. Von der Kolonie ist allerdings keine Spur mehr übrig. Ein [[Klingonen|klingonisches]] [[Raumschiff]] ist in der Nähe aber offenbar schwer angeschlagen. Beide Seiten haben [[Außenteam]]s auf dem Planeten und beschuldigen sich gegenseitig. [[Captain]] [[James T. Kirk]]s Gruppe wegen des Verschwindens der Kolonie, die Klingonen unter Captain [[Kang]] wegen Angriffs auf ihr Schiff.
Kang gelingt es Kirks Team Gefangen gefangen zu nehmen und beginnt seine Gegner zu foltern. Er fordert die Herausgabe der ''Enterprise''. Kirk geht zum Schein darauf ein und schafft es mithilfe eines Tricks von [[Commander]] [[Spock]] am [[Transporter]] zunächst das klingonische Außenteam, dann die Schiffsbesatzung zu entwaffnen und festzusetzen.
Daraufhin kommt es zu seltsamen Vorfällen. Die Besatzung, allen voran [[Fähnrich]] [[Pavel Chekov]] glaubt Gründe zu haben, sich bei den Klingonen zu rächen. Bei Chekov ist es ein von den Klingonen getöteter Bruder, allerdings hatte der Fähnrich nie einen Bruder. Ein Großteil der [[Crew]] der ''Enterprise'' wird eingesperrt. Die modernen Waffen verwandeln sich in Schwerter. Die ''Enterprise'' setzt von selbst Kurs aus der [[Galaxis]] hinaus. Die beiden Parteien kämpfen mit den alten Waffen gegeneinander, wobei alle Verletzungen sofort wieder geheilt werden.
Nachdem Spock feststellt, dass sich außer der [[Sternenflotte]]ncrew und den Klingonen noch ein unbekanntes Wesen an Bord befindet , schließt er daraus, dass dieses Wesen sie die Situation verursacht hat, um sich von den auftretenden Emotionen wie Hass, Angst und Schmerz zu nähren.
Kirk und Spock können [[Mara]], Kangs Gefährtin, ihre Erkenntnis erklären. Sie unterstützt sie dabei, einen Waffenstillstand zu erreichen. Daraufhin wird das Energiewesen sichtbar und geht, da es keine weitere Nahrung erhält, von Bord.