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Die ''Enterprise'' hat [[Erstkontakt]] mit einem [[Raumschiff]] unbekannter Herkunft. Sulu meldet, dass es 600.000 <!-- Bei den Entfernungsangaben wird sowohl im Original, als auch in der Synchronisation keine Einheit verwendet. Ob es Kilometer oder Meilen sind ist unklar. --> entfernt ist und direkt auf sie zukommt. Kirk lässt den Kurs beibehalten und die Phaser feuerbereit machen. Es nähert sich auf 43.000. Spock kann das Schiff nicht identifizieren. Es verfügt über eine [[Ionenantrieb]] und hoch entwickelte Technologie. [[Uhura]] hat auf allen Frequenzen und allen Sprachen versucht, doch sie antworten nicht. Chekov meldet, dass der Flugkörper nur noch 15.000 entfernt ist. Kirk fragt Scott nach seiner Meinung und dieser ist begeistert, da es eine ungewöhnliche Form und einen Ionenantrieb hat. Spock ortet derweil ein Lebenszeichen, die auf einen Humanoiden mit reduzierter Lebensaktivität hindeuten. Das [[Lebenserhaltungssystem]] ist allerdings intakt und das Schiff hat eine Atmosphäre aus zirkulierendem [[Stickstoff|Nitrogen]]-[[Sauerstoff]]. Als nächstes ortet er einen Transferbeam auf die Brücke. Uhura ruft die Sicherheit auf die Brücke. In diesem Moment materialisiert sich eine Frau auf der Brücke und Kirk stellt sich vor. Die Sicherheit stürmt aus dem Turbolift und die Frau berührt ein Armband. Daraufhin fällt das Licht auf der Brücke aus und alle Crewmitglieder werden betäubt. Dann betäubt sie auch noch die restliche Crew des Schiffs und geht zu Captain Kirk. Anschließend berührt sie Spocks Kopf, der auf dem Geländer liegt.