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Die ''Enterprise'' hat [[Erstkontakt]] mit einem [[Raumschiff]] unbekannter Herkunft. Sulu meldet, dass es 600000 600.000 Kilometer entfernt ist und direkt auf sie zukommt. Kirk lässt den Kurs beibehalten und die Phaser feuerbereit machen. Es nähert sich auf 4300043.000. Spock kann das Schiff nicht identifizieren. Es verfügt über eine [[Ionenantrieb]] und hoch entwickelte Technologie. [[Uhura]] hat auf allen Frequenzen und allen Sprachen versucht, doch sie antworten nicht. Chekov meldet, dass der Flugkörper nur noch 15000 15.000 entfernt ist. Kirk fragt Scott nach seiner Meinung und dieser ist begeistert, da es eine ungewöhnliche Form und einen Ionenantrieb hat. Spock ortet derweil ein Lebenszeichen, die auf einen Humanoiden mit reduzierter Lebensaktivität hindeuten. Das [[Lebenserhaltungssystem]] ist allerdings intakt und das Schiff hat eine Atmosphäre aus zirkulierendem [[Stickstoff|Nitrogen]]-[[Sauerstoff]]. Als nächstes ortet er einen Transferbeam auf die Brücke. Uhura ruft die Sicherheit auf die Brücke. In diesem Moment materialisiert sich eine Frau auf der Brücke und Kirk stellt sich vor. Die Sicherheit stürmt aus dem Turbolift und die Frau berührt ein Armband. Daraufhin fällt das Licht auf der Brücke aus und alle Crewmitglieder werden betäubt. Dann betäubt sie auch noch die restliche Crew des Schiffs und geht zu Captain Kirk. Anschließend berührt sie Spocks Kopf, der auf dem Geländer liegt.

Als alle auf der [[Brücke]] wieder aufwachen, fehlt Spock. Der liegt auf der [[Krankenstation]] - "[[Leonard McCoy|Pille]]" ruft nach dem gemeinsamen Freund und dem Kommandanten [[James Kirk|Kirk]]. Dieser macht sich sofort auf den Weg nach unten. McCoy lässt Chapel derweil ein Gerät einschalten und SpocksLebenszeichen Spocks Lebenszeichen verbessern sich. Kirk und Scott betreten nun die Krankenstation und Chapel meldet, dass er einfach auf dem OP-Tisch lag. McCoy erklärt, dass er nichts für Spock tun könne. Die Diagnose des [[Doktor]]s ist erschütternd. Spocks Gehirn wurde entfernt – sein Leben hängt nur noch an der [[Lebenserhaltung]] des [[Biobett]]s. Sein Gehirn wurde sauber entfernt, nichts zerrissen und es gibt auch keine [[Blutung]]en. Kirk meint,d ass dass er dann im Sterben liegt. McCoy widerspricht, dass seine vulkanische Physis den Körper am Leben erhält. Alle werte Werte sind normal, bis auf das Gehirn. Der geschockte Kirk erinnert sich nun an die Erscheinung, die plötzlich auftauchte. Sie hat ihm das Gehirn entfernt, aber er weiß nicht, wie. McCoy meint, dass seine Möglichkeiten einen Vulkanier am Leben zu erhalten beschränkt sind, da Vulkanier von der Funktionsweise ihres außergewöhnlich differenzierten Gehirns abhängig sind. Daher könne er ihn nur noch für 24 Stunden am Leben erhalten. Der Captain will Spock daher auf die Suche nach seinem Gehirn mitnehmen, da sie ihn nicht verlieren dürfen. McCoy fragt, ob er die ganze Galaxis durchsuchen will und dies der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleiche. Dies finde er für eine Wahnsinnsidee. Außerdem weist er darauf hin, dass ihm die Kenntnisse fehlen, um Spocks Gehirn wieder einzusetzen. Kirk meint, dass das fremde Wesen die Kenntnis hat und er es zwingen wird, sie ihm zu verraten. Kirk befiehlt nun Scott und McCoy auf Spock zu achten.