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Die ''Enterprise'' hat [[Erstkontakt]] mit einem [[Raumschiff]] unbekannter Herkunft. Man Sulu meldet, dass es 600000 entfernt ist und direkt auf sie zukommt. Kirk lässt den Kurs beibehalten und die Phaser feuerbereit machen. Es nähert sich auf 43000. Spock kann sich keinen Reim das Schiff nicht identifizieren. Es verfügt über eine [[Ionenantrieb]] und hoch entwickelte Technologie. [[Uhura]] hat auf allen Frequenzen und allen Sprachen versucht, doch sie antworten nicht. Chekov meldet, dass der Flugkörper nur noch 15000 entfernt ist. Kirk fragt Scott nach seiner Meinung und dieser ist begeistert, da es eine ungewöhnliche Form und einen Ionenantrieb hat. Spock ortet derweil ein Lebenszeichen, die auf einen Humanoiden mit reduzierter Lebensaktivität hindeuten. Das [[Lebenserhaltungssystem]] ist allerdings intakt und das Schiff hat eine Atmosphäre aus den zirkulierendem [[Stickstoff|Nitrogen]]-[[SensorSauerstoff]]daten machen, als plötzlich . Als nächstes ortet er einen Transferbeam auf die Brücke. Uhura ruft die Sicherheit auf die Brücke. In diesem Moment materialisiert sich eine Frau an Bord auftaucht auf der Brücke und Kirk stellt sich vor. Die Sicherheit stürmt aus dem Turbolift und die Frau berührt ein Armband. Daraufhin fällt das Licht auf der Brücke aus und nacheinander alle Crewmitglieder werden betäubt. Dann betäubtsie auch noch die restliche Crew des Schiffs und geht zu Captain Kirk. Anschließend berührt sie Spocks Kopf, der auf dem Geländer liegt.

Als alle auf der [[Brücke]] wieder aufwachen, fehlt Spock. Der liegt auf der [[Krankenstation]] - "[[Leonard McCoy|Pille]]" ruft nach dem gemeinsamen Freund und dem Kommandanten [[James Kirk|Kirk]]. Dieser macht sich sofort auf den Weg nach unten. McCoy lässt Chapel derweil ein Gerät einschalten und SpocksLebenszeichen verbessern sich. Kirk und Scott betreten nun die Krankenstation und Chapel meldet, dass er einfach auf dem OP-Tisch lag. McCoy erklärt, dass er nichts für Spock tun könne. Die Diagnose des [[Doktor]]s ist erschütternd. Spocks Gehirn wurde entfernt – sein Leben hängt nur noch an der [[Lebenserhaltung]] des [[Biobett]]s. Allerdings kann Sein Gehirn wurde sauber entfernt, nichts zerrissen und es gibt auch keine [[Blutung]]en. Kirk meint,d ass er dann im Sterben liegt. McCoy widerspricht, dass seine vulkanische Physis den Körper am Leben erhält. Alle werte sind normal, bis auf das Gehirn. Der geschockte Kirk erinnert sich nun an die Erscheinung, die plötzlich auftauchte. Sie hat ihm das Gehirn entfernt, aber er weiß nicht, wie. McCoy meint, dass seine Möglichkeiten einen Vulkanier am Leben zu erhalten beschränkt sind, da Vulkanier von der Funktionsweise ihres außergewöhnlich differenzierten Gehirns abhängig sind. Daher könne er ihn nur noch für 24 Stunden von den Maschinen am Leben erhalten werden. Der Captain will Spock daher auf die Suche nach seinem Gehirn mitnehmen, da sie ihn nicht verlieren dürfen. McCoy fragt, ob er die ganze Galaxis durchsuchen will und dies der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen gleiche. Dies finde er für eine Wahnsinnsidee. Außerdem weist er darauf hin, dass ihm die Kenntnisse fehlen, um Spocks Gehirn wieder einzusetzen. Kirk meint, so dass Eile geboten istdas fremde Wesen die Kenntnis hat und er es zwingen wird, auch wenn sie ihm zu verraten. Kirk befiehlt nun Scott und McCoy eigentlich keine Chance sieht, Spocks Leben auf Spock zu rettenachten.

Kirk veranlasst nach seiner Rückkehr auf die Brücke sofort alles Notwendige – schnell ist eine [[Ionenspur]] gefunden, die aber nach einer Weile abreißt. Allerdings lässt die Spur darauf schließen, dass sich das Ziel und Sulu setzt einen Kurs in Richtung des Schiffs im [[Sigma-Draconis-System]] befindets mit Höchstgeschwindigkeit Warp 6.

Nach einer Weile reißt die Spur ab. Kirk befiehlt nun alle Sensoren auf äußerste Reichweite zu stellen. Uhura bestätigt den Befehl und stellt die Sensoren entsprechend ein. Jedoch empfangen sie keinerlei Signale. Allerdings lässt die Spur darauf schließen, dass sich das Ziel des Schiffs im [[Sigma-Draconis-System]] befindet. Es gibt neun Planeten, drei davon gehören zur Klasse M und sind bewohnt. Kirk meint, dass der Eindringling ihre Atmosphäre atmete, also muss es drei bewohnbare auch auf dem Planeten [[PlanetSauerstoff]]en – während geben. Chekov zeigt nun ein neues Bild und meint, dass der dritte Planet auf der Skala unter groß B eingestuft wurde. Er entspricht der Erde im Jahr [[Pavel Chekov|Chekov1485]] den beiden inneren Planeten . Der nächste Planet ist unter groß G eingestuft, was etwa dem Jahr [[Sigma Draconis III2030]] und entspricht. Der sechste Planet ist etwa auf dem Niveau der [[Sigma Draconis IV|IVEiszeit]] einen relativ hohen Entwicklungsstand bescheinigtmit intelligentem Leben, aber auf sehr niedrigem Niveau. Kirk meint, dass keiner in der Lage ist, interstellare Reisen durchzuführen und dennoch ist es ihm gelungen. Uhura ortet nun große Energiesignaturen vom sechsten Planeten. Sie weist aber auch darauf hin, dass diese ihre Ursache möglicherweise in vulkanischer Aktivität haben könnten. Kirk meint, dass er sich keinen Fehler erlauben könnte. Chekov schlägt den äußeren – dritten Planeten vor. Jedoch sind alle drei nicht in der Lage zu interstellaren Reisen. Sulu plädiert für Planet 4. Uhura fragt, wozu sie das Gehirn von Spock brauchen. Irgendetwas muss ihnen zur Entwicklung fehlen. Chekov meldet, dass der Planet sich in einer Eiszeit befindet, hat aber auch eine [[Sigma Draconis VITropische Zone|tropische Zone]] – als Planet aus, der sich auf Eiszeitniveau befände. Da die Bevölkerung der beiden anderen Planeten nicht so weit fortgeschritten sein kann, um ein derartiges Schiff zu konstruieren, wählt man den am niedrigsten entwickelten Planeten aus. Kirk meint zu Sulu, dass er den richtigen Riecher habe.

Der [[Landetrupp]] findet materialisiert sich auf der Oberfläche nur eine Gruppe großer humanoider Lebewesen vordem Planeten und Kirk lässt Chekov und zwei Sicherheitsoffiziere ausschwärmen und das Gelände sondieren. Dann fragt er Scotty, welche den Trupp angreiftLebensformen er feststellt. Dabei verspricht er sich zunächst und nennt Scott Spock. Scott meldet, dass die Wesen in weiten Räumen verstreut sind. Inzwischen nähert sich ein Einheimischer dem Landetrupp mit einer [[Keule]], flieht dann aber leicht abgewehrt werden kann. Schnell findet man Chekov ortet keine mechanischen Objekte, keinen [[Rauch]], eine völlig reine Atmosphäre und eine Art Maximaltemperatur von 5 Grad Celsius. Dies bezeichnet er als erträglich. Kirk meint dazu, dass Chekov eine dicke [[Turbolift|LiftHaut]]zu haben scheint. Scotty ortet nun Lebensformen. Kirk lässt die Phaser entwichern und stellt klar, so dass man er sie lebend fangen will. Die Bewohner nähern sich derweil dem Landetrupp und nehmen einige Steine auf. Kirk lässt die Männer ausschwärmen und schickt dann Chekov vor. Da stürmen die Bewohner los und schleudern Steine Stöcke auf sie. kirk betäubt den ersten mit seinem Phaser und die anderen ergreifen daraufhin die Flucht. Dann geht Kirk zu ihm und erklärt, dass sie als Freunde zu ihnen kommen. Kirk erklärt ihm, dass sie Menschen von einem fernen Stern sind. Der Mann meint, dass sie sehr klein seien, wie die "Anderen", die Unglück bringen und sie peinigen. Kirk fragt, ob sie vom [[Himmel]] herunterkamen. Er sagt, dass sie hier leben und zu allen Bewohnern kommen. Kirk fragt nun entschließtnach den Frauen, doch dieser weiß davon nichts. Kirk bittet ihn, sie zu den anderen Wesen zu führen. Chekov ortet derweil eine alte Stadt unter den Felsen und Scotty macht sich auf die Suche nach dem Eingang. Der Mann warnt sie davor hineinzugehen, stößt Kirk beiseite und läuft weg. Eine Sicherheitswache will ihn schon verfolgen, doch Kirk lässt ihn entkommen. Scott ruft sie dann zum Eingang und er zeigt ihnen, dass in der Höhle Nahrungsmittel aufgespeichert wurden. Kirk sieht geschmiedete Metallwaffen und eine Art Sensor. Kirk meint, dass es vielleicht ein Köder sei und die Höhle eine Falle für die Ureinwohner sei. Sie gehen nun wieder hinaus und Kirk lässt McCoy herunterzubeamenherunterbeamen. Nachdem sie sich materialisiert haben, gehen sie mit Kirk und Scott in die Höhle. Sie entdecken eine Art Lift, dessen Türen sich schließen und die vier nach unten befördern. Chekov und zwei Sicherheitsoffiziere müssen an der Oberfläche warten. Chekov erhitzt nun einen Stein mit seinem Phaser, damit sie sich aufwärmen können.

Und der bringt einen "Gast" mit: Spocks KörperScott und Kirk besprechen derweil die Lage. Scott ortet eine enorme Energie, der sich mittlerweile durch eine kybernetische Fernsteuerung steuern lässtderen Welle er nicht kennt. Die beiden begeben sich zusammen Quelle ist entweder ein Atommeiler mit Kirk und Scotty in den Lift, dessen Türen sich schließen und die vier nach unten beförderneinem Durchmesser von 100 Meilen oder Ionenenergie. [[Hikaru Sulu|Sulu]] und zwei Sicherheitsoffiziere müssen an der Oberfläche warten. In der Basis unter der Oberfläche werden die vier Eindringlinge von einer weiteren Frau erwartet, die Kirk sofort mit dem Phaser betäubt. McCoy untersucht sie und weckt sie. Sie fragt, wer sie sei. Kirk will zu dem gebracht werden, von dem sie ihre Befehle erhält. Sie weiß nichts von einem Gehirn und meint, dass Kirk weder ein Morg, noch ein Eymorg sei. McCoy bestätigt, dass sie keine Ahnung hat. Kirk lässt die Frau nun los und fragt, was es für eine Höhle sei. Sie stellt sich als Luma, ein Eymorg vor. Kirk sei allerdings kein Eymorg und auch kein anderer Morg. Scott ortet nun eine Reaktion, aber er kann sie nicht lokalisieren. Kirk spricht nun mit Spock. Dieser meint, dass er Freude und Erleichterung versprürt. Spock weiß leider nicht, wo er ist, doch Kirk verspricht ihm, ihn zu finden. Sie gehen nun weiter. Da treffen sie auf die Frau, welche die ''Enterprise'' enterte und Kirk zieht seinen Phaser und verlangt eine Erklärung, was sie mit Spock gemacht habe. Die Frau betäubt nun Kirk, Scotty und McCoy betäubt. Auf Spocks Körper hat das Gerät keine Wirkung.

Wenig später erwachen In einer Höhle füttern Luma und andere Frauen derweil die drei Eymorg mit Nahrung. Kara lässt Kirk, McCoy und Scott in einem Raum wieder – man hat zu sich kommen, in dem sie auf Stühlen sitzen. Einige Morgs stehen als Wachen im Raum. Kara fragt, wer sie entwaffnet seien und ihnen die [[Tricorder]] weggenommenwas sie hier wollten. Stattdessen tragen Kirk fragt, was sie einen magnetisch blockierten Gürtelmit Spocks Gehirn gemacht haben.Schließlich werden Kirk zeigt auf Spock und sagt, dass sie zu einem Verhör gebracht, wo sein Gehirn sofort zurückgeben muss. Kirk [[Kara (Eymorg)|Kara]] als diejenige wiedererkenntmeint, die dass sie auf die der ''Enterprise'' kamwar. Jedoch scheint Kara antwortet, dass sie nur das Leben hier unten und auf der Oberfläche des Planeten kennen. McCoy meint, dass sie sich vielleicht wirklich nicht daran erinnert. Kara meint, dass er Luma verletzt hat und dies nicht gestattet sei. Kirk meint, dass sie vorläufig hier bleiben und das Leben hier kennenlernen wollen. Kirk fragt nun, wer der Anführer ihres Volkes sei und Kara sagt, dass sie es war. McCoy fragt nach Ärzten und Kirk nach ihren Herrschern. Damit können sie jedoch nichts anfangen. Der Herrscher ist allein und isoliert und niemand dürfe zu erinnernihnen. Den dreien steht frei Kara versteht nicht, was sie mit Gehirn wollen. Kirk meint zu gehenScotty, zum Führer können dass Spocks Gehirn alles hier kontrolliert. Kirk kniet nun nieder und meint, dass sie allerdings nichtmit ihrem Raumschiff aus einer fernen Welt gekommen sind, dieser ist isoliertum ihn kennenzulernen. Kirk erkennt, dass diese ganze Szenerie von Spocks Gehirn erschaffen wurde und bittet demütig darum, diesen "Herrscher" zu treffen. Dies wird Kara verweigert allerdings die Herausgabe des Gehirns und quält die drei mit einer weiteren Betäubung vergoltenden magnetischen Gürteln. Dann verlässt sie den Raum.

Die drei kommen wieder zu Bewusstsein . Kirk meint, dass es durch die Gürtel kein Wunder sei, dass die Morgs so gut gehorchen. Scott meint, dass die Frauen wohl kaum in der Lage wären, diese Einrichtung zu bauen. Scott meint, dass immer noch die Frage ist, wozu sie Spocks Gehirn brauchen. Kirk will seinen Tricorder holen, doch ein Eymorg hält ihn ab. Daraufhin greifen sie die Männer an. Kirk fliegt über einen Tisch und stürzt sich wieder auf den Morg, während Scott und können ihre Wachen überwältigenMcCoy mit dem anderen kämpfen. Über Mit zwei Tritten in den Kommunikator haben Bauch kann Kirk derweil diesen Mann ausschalten. Kirk nimmt wieder Kontakt mit Spock auf und diese fragt, ob sie Kontakt wieder auf der ''Enterprise'' sind. er meint, dass er einen Körper zu Spocks haben scheint, der sich ins Unendliche erstreckt. McCoy sagt, dass er ein Gehirnohne Körper ist. Der bezweifeltSpock meint, dass es Pille gelingt das sein Hirnstamm Lunge und Körpertemperatur aufrecht erhält. Spock zweifelt an McCoys Fähigkeit sein Gehirn wieder einzusetzen. Beim Gehirn angekommenKirk antwortet, dass 18 Stunden und 12 Minuten vergangen sind. Spock versucht nun ein Signal zu senden und Scott kann dieses auffangen. Daraufhin gehen sie mit Spocks Körper los. Auf dem Weg fragt Kirk Spock, ob er ein Mittel gegen weitere Angriffe kenne und der Vulkanier will sich umgehend damit beschäftigen. Er meint, dass für die Schmerzgürtel eine Art Armspange gedrückt werden muss und Kirk bedankt sich für den Hinweis. Die Gruppe erreicht nun den Raum, in dem SPocks Gehirn sein muss. Drinnen ist jedoch Luma und fügt Kirk, Pille McCoy und Scotty erneut von Kara betäubtScott Schmerzen zu. Doch Kirk kann die Fernbedienung ergreifen und Spocks Körper geht auf die Frau zu und hält sie fest. Dann schaltet er die Gürtel ab und diese lösen sich von den Körpern der Captain mittels drei Männer. Sie stehen nun wieder auf und die Frau meint, dass sie alle sterben, wenn sie ihnen den Herrscher wegnehmen. Sie meint, dass der Fernsteuerung Herrscher ihnen für 10000 Jahre Kraft geben wird. Kirk beschreibt Spock dazu bringen, den Knopf an ihrer Armspange zu betätigen um den Schmerzreiz zu stoppendass sein Gehirn offenbar mit einer Steuerungseinheit verbunden ist.

Die Fremden brauchen Spock als Herrscher, um einfache Prozesse wie Heizungen und Wasseraufbereitung zu steuern. Das Wissen, ein Gehirn zu entfernen, entnahmen sie ihrem "Meister": eine große Sammlung von Speicherbänken, die das Wissen vieler Generationen beinhalten. Kirk zwingt Kara, das gesamte Wissen abzurufen und bewirkt damit Fatales: sie ist nun auch in der Lage einen Phaser zu bedienen. Scott merkt an, dass der Phaser auf "Töten" geschalten ist.

Mit einem Trick kann man ihr die Waffe abnehmen. Kirk meint, dass Spock sterben wird, wenn sie ihm nicht helfen. Kara antwortet, dass der Herrscher für sie als Volk wichtiger ist, als Spock als Freund. Sie erklärt, dass sie noch nie getötet hat, aber ihren Auftrag erfüllen muss. Scott simuliert einen Ohnmachtsanfall und Kirk nutzt den Moment der Ablenkung, um ihr den Phaser abzunehmen. Sie weigert sich, Spocks Gehirn auszuhändigen und wieder einzusetzen. Dies würde Verrat an ihrem Volk bedeuten.

Stattdessen wird McCoy meint, dass er das Wissen genauso in sein Gehirn speichern könne. Spock weist darauf hin, dass sie so den Doktor verlieren könnten, da die Maschine nicht für ein menschliches Gehirn konstruiert wurde. McCoy entgegnet, dass sie sicher Spock verlieren, wenn sie nicht operieren. McCoy meint, dass sie es wagen sollten, da es die einzige Möglichkeit sei. Kirk stimmt ihm zu und McCoy setzt sich das Gerät auf, während Scott die Frau festhält. Das nötige Wissen wird in Pilles Gehirn gespeist. Es ist ein großes Risiko, gelingt aber. So kann der Doktor Spock wieder gesunden lassen.

Pille operiert Spock sehr schnell und Scott meint, dass er mit Warpgeschwindigkeit operiert. Kirk und Kara sprechen derweil. Kirk meint, dass es ihr ohne Herrscher besser gehen wird und sie sich gemeinsam entwickeln werden. Kirk meint, dass sie ich mit den Morgs verständigen sollen. Jedoch fürchtet sie, dass sie an der Oberfläche erfrieren. Kirk antwortet, dass sie ihnen beibringen werden, wie sie Häuser bauen. Da beginnt McCoy zu vergessen. Kirk ermahnt ihn. McCoy fragt sich, wie er die Millionen Nerven und [[Ganglien]] verbinden soll. Er hat nicht mehr die leiseste Ahnung. Kirk meint zu ihm, dass es für ihn eben noch ein Kinderspiel war und McCoy operiert weiter.

So kann Spock den Doktor bei der Operation dirigieren und ihm helfen, alle Nerven wieder richtig zu verbinden. Und der Vulkanier McCoy soll die physische Reaktion prüfen und Spock wird ihm sagen, ob es sstimmt. Anschließend soll McCoy die Nerven mit den Trilaserkollektoren verbinden. So verbindet er den rechten Zeigefinder, das rechte Handgelenkt und den rechten Ellbogen. Schließlich ist McCoy fertig und die normalen Reaktionen scheinen zufunktionieren. Spock steht nun auf und ist wieder der Alte. Er bedankt sich bei McCoy und meint, dass er sich absolut wohl fühlt. Er findet das Frau-Mann-Schisma auf diesem Planeten faszinierend. McCoy meint, dass er Spocks Sprachzentrum nie wieder anschließen hätte sollen, doch Kirk antwortet, dass sie das Risiko eingehen mussten. Spock berichtet derweil, dass das Frau-Mann-Schisma zuletzt auf der Erde bei den [[Griechenland|Griechen]] beobachtet wurde.

| Spezies = [[Eymorg]], [[Mensch]], [[Morg]], [[Römer]]

| Sonstiges = [[Atmung]], [[Befehl]], [[Blutung]], [[Brücke]], [[Eiszeit]], [[Ellenbogen]], [[Evolution]], [[Finger]], [[Ganglie]], [[Gehirn]], [[Hand]]gelenk, [[Humanoid]], [[Intelligenz]], [[Keule]], [[Klima]], [[Körper]], [[Landekommando]], [[Nerv]], [[Roter Alarm]], [[Sprachzentrum]], [[Stimmband]], [[Stimme]], [[Tropische Zone]], [[Vulkan (Geologie)|Vulkan]], [[Wissenschaft]]