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Nach einer Weile reißt die Spur ab. Kirk befiehlt nun , alle Sensoren auf äußerste Reichweite zu stellen. Uhura bestätigt den Befehl und stellt die Sensoren entsprechend ein. Jedoch empfangen sie keinerlei Signale. Allerdings lässt die Spur darauf schließen, dass sich das Ziel des Schiffs im [[Sigma-Draconis-System]] befindet. Es gibt neun Planeten, drei davon gehören zur Klasse M und sind bewohnt. Kirk meint, dass der Eindringling ihre Atmosphäre atmete, also muss es auch auf dem Planeten [[Sauerstoff]] geben. Chekov zeigt nun ein neues Bild und meint, dass der dritte Planet auf der Skala unter groß B eingestuft wurde. Er entspricht der Erde im Jahr [[1485]]. Der nächste Planet ist unter groß G eingestuft, was etwa dem Jahr [[2030]] entspricht. Der sechste Planet ist etwa auf dem Niveau der [[Eiszeit]] mit intelligentem Leben, aber auf sehr niedrigem Niveau. Kirk meint, dass keiner in der Lage ist, interstellare Reisen durchzuführen , und dennoch ist sei es ihm gelungen. Uhura ortet nun große Energiesignaturen vom sechsten Planeten. Sie weist aber auch darauf hin, dass diese ihre Ursache möglicherweise in vulkanischer Aktivität haben könnten. Kirk meint, dass er sich keinen Fehler erlauben könnte. Chekov schlägt den dritten Planeten vor. Jedoch sind alle drei nicht in der Lage zu interstellaren Reisen. Sulu plädiert für Planet 4. Uhura fragt, wozu sie das Gehirn von Spock brauchen. Irgendetwas muss ihnen zur Entwicklung fehlen. Chekov meldet, dass der Planet sich in einer Eiszeit befindet, hat aber auch eine [[Tropische Zone|tropische Zone]]. Da die Bevölkerung der beiden anderen Planeten nicht so weit fortgeschritten sein kann, um ein derartiges Schiff zu konstruieren, wählt man den am niedrigsten entwickelten Planeten aus. Kirk meint zu Sulu, dass er den richtigen Riecher habe.

Der [[Landetrupp]] materialisiert sich auf dem Planeten und Kirk lässt Chekov und zwei Sicherheitsoffiziere ausschwärmen und das Gelände sondieren. Dann fragt er Scotty, welche Lebensformen er feststellt. Dabei verspricht er sich zunächst und nennt Scott Spock. Scott meldet, dass die Wesen in weiten Räumen verstreut sind. Inzwischen nähert sich ein Einheimischer dem Landetrupp mit einer [[Keule]], flieht dann aber. Chekov ortet keine mechanischen Objekte, keinen [[Rauch]], eine völlig reine Atmosphäre und eine Maximaltemperatur von 5 Grad Celsius. Dies bezeichnet er als erträglich. Kirk meint dazu, dass Chekov eine dicke [[Haut]] zu haben scheint. Scotty ortet nun Lebensformen. Kirk lässt die Phaser entwichern entsichern und stellt klar, dass er sie lebend fangen will. Die Bewohner nähern sich derweil dem Landetrupp und nehmen einige Steine auf. Kirk lässt die Männer ausschwärmen und schickt dann Chekov vor. Da stürmen die Bewohner los und schleudern Steine und Stöcke auf sie. kirk Kirk betäubt den ersten mit seinem Phaser und die anderen ergreifen daraufhin die Flucht. Dann geht Kirk zu ihm und erklärt, dass sie als Freunde zu ihnen kommen. Kirk erklärt ihm, dass sie Menschen von einem fernen Stern sind. Der Mann meint, dass sie sehr klein seien, wie die "Anderen", die Unglück bringen und sie peinigen. Kirk fragt, ob sie vom [[Himmel]] herunterkamen. Er sagt, dass sie hier leben und zu allen Bewohnern kommen. Kirk fragt nun nach den Frauen, doch dieser weiß davon nichts. Kirk bittet ihn, sie zu den anderen Wesen zu führen. Chekov ortet derweil eine alte Stadt unter den Felsen und Scotty macht sich auf die Suche nach dem Eingang. Der Mann warnt sie davor hineinzugehen, stößt Kirk beiseite und läuft weg. Eine Sicherheitswache will ihn schon verfolgen, doch Kirk lässt ihn entkommen. Scott ruft sie dann zum Eingang und er zeigt ihnen, dass in der Höhle Nahrungsmittel aufgespeichert wurden. Kirk sieht geschmiedete Metallwaffen und eine Art Sensor. Kirk meint, dass es vielleicht ein Köder sei und die Höhle eine Falle für die Ureinwohner sei. Sie gehen nun wieder hinaus und Kirk lässt McCoy herunterbeamen. Nachdem sie sich materialisiert haben, gehen sie mit Kirk und Scott in die Höhle. Sie entdecken eine Art Lift, dessen Türen sich schließen und die vier nach unten befördern. Chekov und zwei Sicherheitsoffiziere müssen an der Oberfläche warten. Chekov erhitzt nun einen Stein mit seinem Phaser, damit sie sich aufwärmen können.

Scott und Kirk besprechen derweil die Lage. Scott ortet eine enorme Energie, deren Welle er nicht kennt. Die Quelle ist entweder ein Atommeiler mit einem Durchmesser von 100 Meilen oder Ionenenergie. In der Basis unter der Oberfläche werden die vier Eindringlinge von einer weiteren Frau erwartet, die Kirk sofort mit dem Phaser betäubt. McCoy untersucht sie und weckt sie. Sie fragt, wer sie sei. Kirk will zu dem gebracht werden, von dem sie ihre Befehle erhält. Sie weiß nichts von einem Gehirn und meint, dass Kirk weder ein Morg, noch ein Eymorg sei. McCoy bestätigt, dass sie keine Ahnung hat. Kirk lässt die Frau nun los und fragt, was es für eine Höhle sei. Sie stellt sich als Luma, ein Eymorg , vor. Kirk sei allerdings kein Eymorg und auch kein anderer Morg. Scott ortet nun eine Reaktion, aber er kann sie nicht lokalisieren. Kirk spricht nun mit Spock. Dieser meint, dass er Freude und Erleichterung versprürt. Spock weiß leider nicht, wo er ist, doch Kirk verspricht ihm, ihn zu finden. Sie gehen nun weiter. Da treffen sie auf die Frau, welche die ''Enterprise'' enterte und Kirk zieht seinen Phaser und verlangt eine Erklärung, was sie mit Spock gemacht habe. Die Frau betäubt nun Kirk, Scotty und McCoy. Auf Spocks Körper hat das Gerät keine Wirkung.

In einer Höhle füttern Luma und andere Frauen derweil die Eymorg mit Nahrung. Kara lässt Kirk, McCoy und Scott in einem Raum wieder zu sich kommen, in dem sie auf Stühlen sitzen. Einige Morgs stehen als Wachen im Raum. Kara fragt, wer sie seien und was sie hier wollten. Kirk fragt, was sie mit Spocks Gehirn gemacht haben. Kirk zeigt auf Spock und sagt, dass sie sein Gehirn sofort zurückgeben muss. Kirk meint, dass sie auf der ''Enterprise'' war. Kara antwortet, dass sie nur das Leben hier unten und auf der Oberfläche des Planeten kennen. McCoy meint, dass sie sich vielleicht wirklich nicht erinnert. Kara meint, dass er Luma verletzt hat und dies nicht gestattet sei. Kirk meint, dass sie vorläufig hier bleiben und das Leben hier kennenlernen wollen. Kirk fragt nun, wer der Anführer ihres Volkes sei und . Kara sagt, dass sie es war. McCoy fragt nach Ärzten und Kirk nach ihren Herrschern. Damit können sie jedoch nichts anfangen. Der Herrscher ist allein und isoliert und niemand dürfe zu ihnen. Kara versteht nicht, was sie mit Gehirn wollen. Kirk meint zu Scotty, dass Spocks Gehirn alles hier kontrolliert. Kirk kniet nun nieder und meint, dass sie mit ihrem Raumschiff aus einer fernen Welt gekommen sind, um ihn kennenzulernen. Kirk erkennt, dass diese ganze Szenerie von Spocks Gehirn erschaffen wurde und bittet demütig darum, diesen "Herrscher" zu treffen. Kara verweigert allerdings die Herausgabe des Gehirns und quält die drei mit den magnetischen Gürteln. Dann verlässt sie den Raum.