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In einer Höhle füttern Luma und andere Frauen derweil die Eymorg mit Nahrung. Kara lässt Kirk, McCoy und Scott in einem Raum wieder zu sich kommen, in dem sie auf Stühlen sitzen. Einige Morgs stehen als Wachen im Raum. Kara fragt, wer sie seien und was sie hier wollten. Kirk fragt, was sie mit Spocks Gehirn gemacht haben. Kirk zeigt auf Spock und sagt, dass sie sein Gehirn sofort zurückgeben muss. Kirk meint, dass sie auf der ''Enterprise'' war. Kara antwortet, dass sie nur das Leben hier unten und auf der Oberfläche des Planeten kennen. McCoy meint, dass sie sich vielleicht wirklich nicht erinnert. Kara meint, dass er Luma verletzt hat und dies nicht gestattet sei. Kirk meint, dass sie vorläufig hier bleiben und das Leben hier kennenlernen wollen. Kirk fragt nun, wer der Anführer ihres Volkes sei. Kara sagt, dass sie es war. McCoy fragt nach Ärzten und Kirk nach ihren Herrschern. Damit können sie jedoch nichts anfangen. Der Herrscher ist allein und isoliert und niemand dürfe zu ihnen. Kara versteht nicht, was sie mit "Gehirn " wollen. Kirk meint zu Scotty, dass Spocks Gehirn alles hier kontrolliert. Kirk kniet nun nieder und meint, dass sie mit ihrem Raumschiff aus einer fernen Welt gekommen sind, um ihn kennenzulernen. Kirk erkennt, dass diese ganze Szenerie von Spocks Gehirn erschaffen wurde und bittet demütig darum, diesen "Herrscher" zu treffen. Kara verweigert allerdings die Herausgabe des Gehirns und quält die drei mit den magnetischen Gürteln. Dann verlässt sie den Raum.

Die drei kommen wieder zu Bewusstsein. Kirk meint, dass es durch die Gürtel kein Wunder sei, dass die Morgs so gut gehorchen. Scott meint, dass die Frauen wohl kaum in der Lage wären, diese Einrichtung zu bauen. Scott meint, dass immer noch die Frage ist, wozu sie Spocks Gehirn brauchen. Kirk will seinen Tricorder holen, doch ein Eymorg hält ihn ab. Daraufhin greifen sie die Männer an. Kirk fliegt über einen Tisch und stürzt sich wieder auf den Morg, während Scott und McCoy mit dem anderen kämpfen. Mit zwei Tritten in den Bauch kann Kirk derweil diesen Mann ausschalten. Kirk nimmt wieder Kontakt mit Spock auf und diese fragt, ob sie wieder auf der ''Enterprise'' sind. er Er meint, dass er einen Körper zu haben scheint, der sich ins Unendliche erstreckt. McCoy sagt, dass er ein Gehirn ohne Körper ist. Spock meint, dass sein Hirnstamm Lunge und Körpertemperatur aufrecht erhält. Spock zweifelt an McCoys Fähigkeit , sein Gehirn wieder einzusetzen. Kirk antwortet, dass 18 Stunden und 12 Minuten vergangen sind. Spock versucht nun ein Signal zu senden und Scott kann dieses auffangen. Daraufhin gehen sie mit Spocks Körper los. Auf dem Weg fragt Kirk Spock, ob er ein Mittel gegen weitere Angriffe kenne und der Vulkanier will sich umgehend damit beschäftigen. Er meint, dass für die Schmerzgürtel eine Art Armspange gedrückt werden muss und Kirk bedankt sich für den Hinweis. Die Gruppe erreicht nun den Raum, in dem SPocks Spocks Gehirn sein muss. Drinnen ist jedoch Luma und fügt Kirk, McCoy und Scott Schmerzen zu. Kirk kann die Fernbedienung ergreifen und Spocks Körper geht auf die Frau zu und hält sie fest. Dann schaltet er die Gürtel ab und diese lösen sich von den Körpern der drei Männer. Sie stehen nun wieder auf und die Frau meint, dass sie alle sterben, wenn sie ihnen den Herrscher wegnehmen. Sie meint, dass der Herrscher ihnen für 10000 Jahre Kraft geben wird. Kirk beschreibt Spock, dass sein Gehirn offenbar mit einer Steuerungseinheit verbunden ist.

Die Fremden brauchen Spock als Herrscher, um einfache Prozesse wie Heizungen und Wasseraufbereitung zu steuern. Das Wissen, ein Gehirn zu entfernen, entnahmen sie ihrem "Meister": eine große Sammlung von Speicherbänken, die das Wissen vieler Generationen beinhalten. Kirk zwingt Kara, das gesamte Wissen abzurufen und bewirkt damit Fatales: sie Sie ist nun auch in der Lage , einen Phaser zu bedienen. Scott merkt an, dass der Phaser auf "Töten" geschalten geschaltet ist.

Pille operiert Spock sehr schnell und Scott meint, dass er mit Warpgeschwindigkeit operiert. Kirk und Kara sprechen derweil. Kirk meint, dass es ihr ohne Herrscher besser gehen wird und sie sich gemeinsam entwickeln werden. Kirk meint, dass sie ich mit den Morgs verständigen sollen. Jedoch fürchtet sie, dass sie an der Oberfläche erfrieren. Kirk antwortet, dass sie ihnen beibringen werden, wie sie Häuser bauen. Da beginnt McCoy zu vergessen. Kirk ermahnt ihn. McCoy fragt sich, wie er die Millionen Nerven und [[Ganglien]] verbinden soll. Er hat nicht mehr die leiseste Ahnung. Kirk meint zu ihm, dass es für ihn eben noch ein Kinderspiel war , und McCoy operiert weiter.

So kann Spock den Doktor bei der Operation dirigieren und ihm helfen, alle Nerven wieder richtig zu verbinden. McCoy soll die physische Reaktion prüfen und Spock wird ihm sagen, ob es sstimmtstimmt. Anschließend soll McCoy die Nerven mit den Trilaserkollektoren verbinden. So verbindet er den rechten Zeigefinder, das rechte Handgelenkt Handgelenk und den rechten Ellbogen. Schließlich ist McCoy fertig und die normalen Reaktionen scheinen zufunktionierenzu funktionieren. Spock steht nun auf und ist wieder der Alte. Er bedankt sich bei McCoy und meint, dass er sich absolut wohl fühlt. Er findet das Frau-Mann-Schisma auf diesem Planeten faszinierend. McCoy meint, dass er Spocks Sprachzentrum nie wieder hätte anschließen hätte sollen, doch Kirk antwortet, dass sie das Risiko eingehen mussten. Spock berichtet derweil, dass das Frau-Mann-Schisma zuletzt auf der Erde bei den [[Griechenland|Griechen]] beobachtet wurde.

;Scotty:Das habe ich noch nie gesehen: er Er operiert mit Warpgeschwindigkeit!