Die Kopfschmerzen werden stärker und auch seine Erinnerungen an die "[[Schlacht von Maxia]]" scheinen Picard immer realer. Offenbar hatte sich das Ferengischiff damals in einem Mondkrater versteckt und schoss zweimal auf die ''Stargazer''. Picard versuchte auszuweichen und zurück zu feuern und erfand dabei das, was heute als [[Picard Manöver]] an der [[Sternenflotten-Akademie]] gelehrt wird. Die Besatzung der ''Stargazer'' musste nach der erfolgreichen Verteidigung das Schiff aufgeben und trieb in den Shuttles wochenlang umher.

Man untersucht die ''Stargazer'' und Picard sucht seine alte Kabine auf. Dort findet er in einer Kiste eine rot leuchtende Kugel und windet sich vor Kopfschmerzen. Doktor Crusher ordnet ihm an, sich sofort auf der [[Krankenstation]] einzufinden und verspricht, dass seine Sachen ebenfalls auf die ''Enterprise'' gebracht werden. Picard versucht, sich in seinem Quartier auf der ''Enterprise'' auszuruhen, ihn lassen die Erinnerungen allerdings nicht mehr los. [[Data]] hat in den Logbüchern der ''Stargazer'' herausgefunden, dass man das fremde Schiff grundlos zerstört hat und das Feuer nur ein Unfall auf dem Maschinendeck war.

Doktor Crusher versucht die Schmerzen des Captains zu behandeln und gibt ihm ein Schlafmittel. Während er schläft, erhöht Daimon Bok die Wirkung des roten Geräts nochmals und Picard erlebt die Kampf von Maxia wie in einem Albtraum. [[Wesley Crusher|Wesley]] findet zufällig heraus, dass Picards Gehirnwellen eine Übereinstimmung mit den Frequenzbildern haben, die die Ferengi abstrahlen. Riker wird davon unterrichtet, aber man kann Picard nur noch im Transporterraum orten bevor er zur ''Stargazer'' beamt.

Dort angekommen wird er bereits von Daimon Bok empfangen. Er erklärt, dass damals sein Sohn das Schiff geleitet hat und beim Angriff der ''Stargazer'' umkam. Bok hat sein gesamtes Vermögen auf die [[Gedankenmanipulator]]en verwendet, um sich an Picard zu rächen. Picard glaubt, wieder in der Schlacht zu sein und beabsichtigt, die ''Enterprise'' anzugreifen. Riker kann die ''Stargazer'' mit dem Traktorstrahl einfangen und versucht Picard mitzuteilen, dass er die rote Kugel zerstören muss. Das Ferengi-Schiff zieht sich unterdessen zurück; Daimon Bok wurde abgesetzt. Picard kommt wieder zu Bewußtsein als er die Kugel zerstört hat und beamt zurück zur ''Enterprise''.