Ein gigantisches außerirdisches [[Raumschiff]] dringt in die [[Milchstraße|Galaxis ]] ein. Vor einer halben Million Jahre Jahren hat der Schwarm das Generationenschiff in der Magellanschen Wolke gebaut. Nun sind seine Ressourcen erschöpft. Um neue Rohstoffe aufzunehmen, absorbiert das Riesenschiff den gesamten [[Planet]]en Darane IV und [[Tod|tötet ]] dabei Hunderttausende von Siedlern.

[[Captain]] [[Benjamin Sisko|Sisko]] und seine [[Deep Space 9]]-Crew haben der militärischen Überlegenheit des Schwarms nichts entgegenzustellen. Deshalb setzt Sisko auf [[Diplomatie]]. Er entdeckt, dass die Aliens alles andere als unzivilisierte Barbaren sind. Aber ihre Wertvorstellungen sind so fremdartig, dass eine Verständigung unmöglich scheint.