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[[Datei:Picard muss Lwaxana als seine Geliebte ausgeben.jpg|thumb|Picard muss Lwaxana als seine Geliebte ausgeben.]]
Die ''Enterprise'' fliegt nach [[Betazed]], wo eine Handelskonferenz stattfindet. An dieser haben auch die Ferengi teilgenommen. Während Riker mit Deanna und Lwaxana Troi ein Picknick macht, erforscht die ''Enterprise'' den [[Gamma-Erandi-Nebel]]. Wenig später erhält man die Meldung, dass Riker und die Trois verschwunden sind und kehrt nach Betazed zurück. Bei einer Untersuchung fällt der Verdacht auf die Ferengi, die die drei tatsächlich entführt haben. Die ''Enterprise'' fängt ihr Schiff ab und DaiMon [[Tog]] schickt Riker und Deanna zurück. Lwaxana bleibt vorerst auf dem Schiff, um ihre Rückkehr zu ermöglichen. Picard lässt daraufhin einen Kanal öffnen und Lwaxana gibt Picard als ihren Ehemann aus, der in brennender Eifersucht andauernd ihre Geliebten töte. Als Picard droht das Ferengischiff zu zerstören, schickt Tog Lwaxana zurück. Picard lässt anschließend Kurs auf Betazed mit Warp 9 setzen. ({{TNG|Die Damen Troi}})
Auf einem Planeten wird eine abgestürzte Rettungskapsel gefunden und man bringt den Überlebenden [[John Doe]] auf die ''Enterprise'', wo Dr. Crusher ihn behandelt. Dabei stellt sie fest, dass sein Körper eine Mutation durchläuft und informiert darüber den Captain. Als Doe versucht mit einem Shuttle vom Schiff zu fliehen, versucht Worf ihn daran zu hindern. Doe warnt ihn ihm nicht zu nahe zu kommen. Da Worf sich nicht daran hält, wird er von einem Energiestoß, der plötzlich Johns Körper durchzieht, über ein Geländer geschleudert und tödlich verletzt. John kann jedoch durch eine Berührung Worf mithilfe seiner Körperenergie wiederbeleben. Daraufhin sieht Picard davon ab, ihn in eine Arrestzelle zu werfen und befragt ihn stattdessen. John kann keine genaue Erklärung geben, weiß nur dass er eine Art Metamorphose durchläuft. Bald erscheint ein zalkonianisches Schiff und Commander [[Sunad]] verlangt die Auslieferung von John, weil er die Gesellschaft zersetze. Als Picard das Ultimatum ablehnt, dreht Sunad der ''Enterprise'' den Sauerstoff ab, doch John kann die Crew mit seiner Körperenergie retten. Wenig später werden sie Zeugen, wie John sich in reine Energie verwandelt und in den Weltraum fliegt. Die Zalkonianer ziehen sich anschließend zurück. ({{TNG|Wer ist John?}})
Ende des Jahres wird die ''Enterprise'' zur [[New-Providence-Kolonie]] beordert, zu welcher der Kontakt plötzlich abgerissen ist. Die Untersuchungen sowie eine Meldung in einem [[Notruf]] der [[USS Lalo|USS ''Lalo'']] deuten darauf hin, dass die Borg Föderationsgebiet erreicht und die Vorbereitungen für [[Borg-Zwischenfall|eine Invasion]] begonnen haben. Die ''Enterprise'' begegnet schließlich dem Borg-Kubus, kann kurzfristig im [[Paulson-Nebel]] Unterschlupf finden und sich vor den Borg verstecken. Als das Schiff erneut fliehen muss, weil die Borg in den Nebel feuern, wird das Schiff geentert und Picard entführt, der an Bord des Borg-Schiffs [[Assimilation|assimiliert]] wird. Als [[Locutus]] erteilt er seinem ehemaligen ersten Offizier William T. Riker den Befehl zur Aufgabe, ansonsten drohe der ''Enterprise'' die Vernichtung. ({{TNG|In den Händen der Borg}})
