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[[Datei:Picard durchlebt Sareks Emotionen.jpg|thumb|left|Picard durchlebt Sareks Emotionen.]]
Die ''Enterprise'' transportiert Botschafter [[Sarek]] nach [[Legara IV]], wo dieser die Verhandlungen über den Föderationsbeitritt der [[Legaraner]] abschließen soll. Picard hat gehofft, sich mit dem Botschafter austauschen zu können, jedoch wird dieser nach seiner Ankunft durch seine Mitarbeiter von der Crew abgeschirmt. Wenig später häufen sich gewalttätige Ausbrüche und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Crewmitgliedern. Bei Nachforschungen erkennt man, dass direkt oder indirekt Botschafter Sarek dafür verantwortlich sein muss. Dessen Mitarbeiter blocken ab, doch schließlich will Sarek selbst mit Picard sprechen. Im Gespräch gibt sich Sarek selbstbewusst und verzichtet auf die Hilfe [[Sakkath]]s um seine Emotionen zu kontrollieren. Im Gespräch mit Picard zeigt er daraufhin Wut und muss sich eingestehen, dass er die Verhandlungen nicht durchführen kann. Der Captain bietet nun an, dass Sarek seine Emotionen auf ihn übertragen und so für die Verhandlungen Stabilität erlangen könnte. Sarek macht daraufhin eine Gedankenverschmelzung mit Picard und kann die Verhandlungen so abschließen. Picard durchlebt inzwischen Sareks große Verzweiflung über seinen Zustand und wird dabei von Dr. Crusher unterstützt. Nach den Verhandlungen wird Sarek mit seinem Stab und seiner Frau auf die [[USS Merrimac (NCC-61827)|USS ''Merrimac'']] gebeamt. Picard berichtet Perrin, dass Sarek sie wirklich liebt, was dieser jedoch schon immer klar war. ({{TNG|Botschafter Sarek}})
[[Datei:Picard muss Lwaxana als seine Geliebte ausgeben.jpg|thumb|Picard muss Lwaxana als seine Geliebte ausgeben.]]
Die ''Enterprise'' fliegt nach [[Betazed]], wo eine Handelskonferenz stattfindet. An dieser haben auch die Ferengi teilgenommen. Während Riker mit Deanna und Lwaxana Troi ein Picknick macht, erforscht die ''Enterprise'' den [[Gamma-Erandi-Nebel]]. Wenig später erhält man die Meldung, dass Riker und die Trois verschwunden sind und kehrt nach Betazed zurück. Bei einer Untersuchung fällt der Verdacht auf die Ferengi, die die drei tatsächlich entführt haben. Die ''Enterprise'' fängt ihr Schiff ab und DaiMon [[Tog]] schickt Riker und Deanna zurück. Lwaxana bleibt vorerst auf dem Schiff, um ihre Rückkehr zu ermöglichen. Picard lässt daraufhin einen Kanal öffnen und Lwaxana gibt Picard als ihren Ehemann aus, der in brennender Eifersucht andauernd ihre Geliebten töte. Als Picard droht das Ferengischiff zu zerstören, schickt Tog Lwaxana zurück. Picard lässt anschließend Kurs auf Betazed mit Warp 9 setzen. ({{TNG|Die Damen Troi}})
Ende des Jahres wird die ''Enterprise'' zur [[New-Providence-Kolonie]] beordert, zu welcher der Kontakt plötzlich abgerissen ist. Die Untersuchungen sowie eine Meldung in einem [[Notruf]] der [[USS Lalo|USS ''Lalo'']] deuten darauf hin, dass die Borg Föderationsgebiet erreicht und die Vorbereitungen für [[Borg-Zwischenfall|eine Invasion]] begonnen haben. Die ''Enterprise'' begegnet schließlich dem Borg-Kubus, kann kurzfristig im [[Paulson-Nebel]] Unterschlupf finden und sich vor den Borg verstecken. Als das Schiff erneut fliehen muss, weil die Borg in den Nebel feuern, wird das Schiff geentert und Picard entführt, der an Bord des Borg-Schiffs [[Assimilation|assimiliert]] wird. Als [[Locutus]] erteilt er seinem ehemaligen ersten Offizier William T. Riker den Befehl zur Aufgabe, ansonsten drohe der ''Enterprise'' die Vernichtung. ({{TNG|In den Händen der Borg}})
