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[[Datei:Picard rät Worf sich zu entspannen.jpg|thumb|left|Picard rät Worf sich zu entspannen.]]
Da die Besatzung des Klingonenschiffs [IKS P'Rang|IKS ''P'Rang'']] nach 90 Jahren aus dem Kälteschlaf erwacht und die Gefahr besteht, dass sie Föderationsaußenposten angreifen, soll die ''Enterprise'' sie abfangen. Für die Verhandlungen mit den Klingonen kommt die Botschafterin [[K'Ehleyr]] an Bord, mit der Worf einmal eine Beziehung hatte. Picard will eine diplomatische Lösung suchen, was die Gesandte für unmöglich hält. Als Worf unausgeglichen wirkt, befiehlt Picard ihm sich zu entspannen. Er trainiert daraufhin auf dem Holodeck. Bei einer Besprechung mit K'Ehleyr erörtern sie ihre Optionen und die Botschafterin denkt, dass sie das Schiff vernichten müssen. Picard will daran aber nicht recht glauben. Daher überlistet man die Klingonen. Worf gibt sich als Commander der ''Enterprise'' aus und schafft es so den Captain der ''P'Rang'' zur Aufgabe zu bewegen. K'Ehleyr übernimmt anschließend das Kommando über das Schiff und fliegt es zum Treffen mit einem Klingonenkreuzer. ({{TNG|Klingonenbegegnung}})
[[Datei:Kolrami ist von Picard Entscheidung angesichts der Ferengi-Bedrohung entsetzt.jpg|thumb|Kolrami ist von Picards Entscheidung entsetzt.]]
Bei einer Kampfsimulation übernimmt Riker mit 40 Mann das Kommando über die veraltete [[USS Hathaway|USS ''Hathaway'']], die in einer Kampfsimulation gegen die ''Enterprise'' antreten soll. Data ist Picards erster Offizier bei diesem Manöver, verliert aber sein Selbstvertrauen, als er im Spiel [[Strategema]] gegen den Strategen [[Kolrami]], der das Manöver bewerten soll, verliert. Picard spricht daraufhin mit ihm und fordert ihn auf, seinen Dienst auf der Brücke wieder aufzunehmen. Data folgt dieser Aufforderung nach einem Gespräch mit Troi. Bald darauf beginnt das Manöver und Picard lässt ein leicht durchschaubares Manöver fliegen. Es gelingt Riker durch Worfs Zugriffscodes den Sensoren der ''Enterprise'' den Angriff eines romulanischen Warbirds vorzugaukeln und so kann die ''Hathaway'' mehrere Treffer auf der ''Enterprise'' landen. Picard befiehlt ein Ausweichmanöver und lässt die Codes ändern. Als ein Ferengischiff auftaucht, hält man dies für ein weiteres Täuschungsmanöver und erleidet so schwere Schäden beim Angriff des diesmal realen Schiffs. Da die Ferengi die ''Hathaway'' einnehmen wollen, ersinnt man eine Lit um die Zerstörung des Schiffs vorzutäuschen. Dieses Manöver gelingt und durch eine Sensortäuschung von Worf, können die Ferengi in die Flucht geschlagen werden. Anschließend nimmt die ''Enterprise'' die ''Hathaway'' ins Schlepp und bringt sie zu einer Raumbasis. ({{TNG|Galavorstellung}})
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