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[[Datei:Data rettet Picard vor Troi.jpg|thumb|Data rettet Picard vor Troi.]]
Im Transporterraum begrüßt Picard zwei [[Antedeaner]], die die ''Enterprise'' zu einer Konferenz auf [[Pacifica]] bringen soll. Anschließend begibt er sich wieder auf die Brücke, wo man den Ruf eines Shuttles empfängt: Die Botschafterin [[Lwaxana Troi]] von [[Betazed]] wird an Bord kommen, um nach Pacifica gebracht zu werden. Diese ist die Mutter von Deanna Troi. Als er zu einem Abendessen bei der Botschafterin erscheint, muss er feststellen, dass er als Einziger eingeladen wurde. Um sich aus der Affäre zu ziehen, ruft er Data herbei, um eine Frage beantwortet zu bekommen. Dieser hält daraufhin einen Vortrag über astronomische Phänomene. Als schließlich Deanna das Quartier betritt, entschuldigt sich Picard und verlässt mit Data den Raum. Zur Entspannung sucht er das Holodeck auf und spielt dort einen Dixon-Hill-Roman. Dies funktioniert jedoch nicht, da im Roman ständig jemand Dixon Hill bzw. Picard umbringen will. Schließlich ist das Programm jedoch nützlich, Lwaxana von Picard abzulenken. Diese unterhält sich mit dem Barkeeper und wird erst nach einer Weile von Picard über dessen wahre Natur als Hologramm aufgeklärt. Darüber ist sie auch noch kurz vor ihrem Transport nach Pacifica empört. Da auch die Antedeaner mit ihr gebeamt werden sollen, bemerkt sie deren Gedanken: Sie wollen den Konferenzsaal sprengen. Picard lässt die Antedeaner daraufhin festnehmen und durchsuchen. Lwaxana wird dann gebeamt. ({{TNG|Andere Sterne, andere Sitten}})
[[Datei:Picard rät Worf sich zu entspannen.jpg|thumb|left|Picard rät Worf sich zu entspannen.]]
Da die Besatzung des Klingonenschiffs [IKS P'Rang|IKS ''P'Rang'']] nach 90 Jahren aus dem Kälteschlaf erwacht und die Gefahr besteht, dass sie Föderationsaußenposten angreifen, soll die ''Enterprise'' sie abfangen. Für die Verhandlungen mit den Klingonen kommt die Botschafterin [[K'Ehleyr]] an Bord, mit der Worf einmal eine Beziehung hatte. Picard will eine diplomatische Lösung suchen, was die Gesandte für unmöglich hält. Als Worf unausgeglichen wirkt, befiehlt Picard ihm sich zu entspannen. Er trainiert daraufhin auf dem Holodeck. Bei einer Besprechung mit K'Ehleyr erörtern sie ihre Optionen und die Botschafterin denkt, dass sie das Schiff vernichten müssen. Picard will daran aber nicht recht glauben. Daher überlistet man die Klingonen. Worf gibt sich als Commander der ''Enterprise'' aus und schafft es so den Captain der ''P'Rang'' zur Aufgabe zu bewegen. K'Ehleyr übernimmt anschließend das Kommando über das Schiff und fliegt es zum Treffen mit einem Klingonenkreuzer. ({{TNG|Klingonenbegegnung}})
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