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Die ''Enterprise'' erhält den Auftrag, tellaritische Delegierte durch den andorianischen Raum zur Babel-Konferenz zu bringen. Ein Notruf von Archers Freund in der Andorianischen andorianischen Imperialen Garde, Shran, wirft jedoch Zweifel über die Ehrlichkeit der Tellariten auf.

Die [[Brücke]] der ''[[Kumari]]'' liegt in Trümmern. [[Commander]] [[Shran]] kann keinen Kontakt zum [[Maschinenraum]] herstellen, also kontaktiert er das [[Andorianisches Imperiales Kommando|Imperiale Kommando]] und meldet den Ausfall der ''Kumari'' nach einem Angriff durch ein [[Tellarit|tellaritisches]] Schiff. Als der [[Computer]] davor warnt, dass der [[Warpkern]] in kurzer Zeit [[Warpkernbruch|brechen]] wird , gibt Shran der Besatzung den Befehl, das Schiff mit den [[Rettungskapsel]]n zu verlassen.

Auf der [[Enterprise (NX-01)|''Enterprise'']] führt [[Hoshi Sato]] einen heftigen Streit mit [[Captain]] [[Jonathan Archer|Archer]]. Wütend fordert sie besseres Essen und ein besseres [[Quartier]]. Archer droht damit, sie in eine einer [[Fähre]] auszusetzen, wenn sie sich weiter beschwert und meint, es tue ihr vermutlich ganz gut, weniger zu essen. Danach gratuliert Hoshi ihm, er hätte sie ausreichend stark angegiftet, genau wie es der tellaritische [[Botschafter]], den die ''Enterprise'' an Bord nehmen wird und nach [[Babel (Planet)|Babel]] bringen soll, erwartet. Tellariten fassen Freundlichkeit nämlich als Angriff auf. Zuletzt warnt Hoshi Archer noch, er solle [[Porthos]] besser von den Botschaftern fern halten, denn Tellariten sehen [[Hund]]e als eine Delikatesse an.

Im [[Orbit]] von [[Tellar Prime]] angelangt , bereitet die Mannschaft der ''Enterprise'' alles für die tellaritischen Diplomaten vor, die unter Vermittlung der [[Erde]] auf Babel den Streit mit dem [[Andorianisches Imperium|Andorianischem andorianischen Imperium]] beilegen sollen. Auf Nachfrage von Commander [[Charles Tucker III|Tucker]] erklärt Archer ihm, warum diese Mission überhaupt so wichtig ist. Der Handelsstreit zwischen Tellariten und [[Andorianer]]n droht nämlich zu einem [[Krieg]] zu eskalieren.

Später findet in der [[Messe]] ein Empfang statt. Tucker kann die Tellariten recht gut leiden, weil man mit ihnen offen reden kann, ohne auf die Regeln der Höflichkeit bedacht zu sein. Als Archer aber an ihm ein wenig "Tellaritisch" überübt, ist er dann doch etwas verwirrt. Während des Gesprächs fliegt die ''Enterprise'' in den andorianischen Raum ein. Gral berichtet, dass er letztes mal Mal [[Kommando|Kommandant]] eines [[Kreuzer]]s während einer [[militär]]ischen Operation in diesem Raumgebiet war. Dann wirft er der [[Mensch]]heit vor, auf Seiten der Andorianer zu stehen, weil diese während der [[Xindi-Krise]] die Erde retteten. Außerdem seien sie unerfahren, was interstellare Politik angeht. Archer versichert ihm harsch, dass die Menschheit den Frieden wünschewünscht. Nachdem sich Gral dann noch über das Essen beschwert hat , wird Archer auf die Brücke gerufen.

Schließlich erreicht die ''Enterprise'' die angegebenen [[Koordinaten]] und findet dort nur ein Trümmerfeld. : Die Reste eines andorianischen Kampfschiffes, das durch einen Reaktorbruch zerstört wurde, wie T'Pol und [[Lieutenant]] [[Malcolm Reed|Reed]] feststellen. Archer lässt die Rettungskapseln bergen.

Kurz darauf behandelt [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] auf der [[Krankenstation]] die verletzten Überlebenden, darunter auch Shran und [[Talas]]. Archer muss Shran mitteilen, dass von seinen 86 Besatzungsmitgliedern nur 19 gerettet werden konnten. Shran berichtet nun, dass sie ihren Botschafter nach Babel eskortieren wollten, als plötzlich ein [[tellaritischer Kreuzer]] angriff, das Raumschiff des Botschafters zerstörte und schließlich auch die ''Kumari'' ausschaltete. Das tellaritische Schiff war in ungekanntem Maße wendig, für Shran ein Beweis für die Hinterhältigkeit der Tellariten, die von Frieden sprechen und dabei ihre Kriegsschiffe verbessern. Weil T'Pol noch nicht ganz glaubt, dass die Tellartiten Tellariten das getan haben, bittet Shran Archer, den [[Datenrekorder]] mit ihren [[Sensor]]logbüchern zu bergen. Die Aufzeichnungen könnten seinen Bericht bestätigen, so Shran. Als er dann erfährt, dass die tellaritische Delegation an Bord ist , wird er ernorm wütend und will sie über den Angriff ausfragen, doch Archer hält ihn auf.

Reed hat indessen die Trümmer untersucht und erstattet Archer Bericht. Sie wurden mit tellaritischen [[Partikelkanone]]n beschossen. T'Pol hat inzwischen die letzten Sensordaten der ''Kumari'' rekonstruieren können – zu erkennen ist ein tellaritisches Schiff, dass das auf die Andorianer feuert. Archer lässt nun Kurs auf [[Andoria]] setzen.

Kurz darauf stellt er Gral zur Rede. Der bestreitet, irgend etwas von dem Angriff zu wissen; die Tellariten hätten damit auch überhaupt nichts zu tun. Als Archer ihm die Beweise zeigt , hält er sie für Fälschungen. Er hält das ganze Ganze für einen Trick der Andorianer und sagt, dass ein einzelnes tellaritisches Schiff überhaupt keine Chance gegen einen [[Kumari-Typ|andorianischen Kreuzer]] hätte. Dann fordert er Archer auf, sie von den Andorianern getrennt auf einem anderen Schiff unterbringen zu lassen und sie auf keinen Fall nach Andoria zu bringen. Archer stellt jedoch klar, dass er das tun wird, was er für richtig hält.

Auf der Brücke beobachten Archer und Shran kurz darauf, wie sich ein andorianischer Kreuzer der ''Enterprise'' nähert. Er reagiert nicht auf Hoshis Rufe, sondern eröffnet plötzlich das Feuer. Die ''Enterprise'' wird unter [[Warp]] gezwungen und fällt auf [[Impulsantrieb|Impuls]], als sich das [[Warpfeld]] durch den Beschuss destabilisiert. Auch Shran gelingt es nicht, die Andorianer dazu zu bringen, den Angriff zu beenden. Archer lässt das Feuer mit den [[Phasenkanone]]n erwidern, doch es gelingt Reed nicht, bei dem Angreifer Schäden zu verursachen. Archer fordert nun von Shran Hilfe, damit ihre Waffen die [[Schutzschild]]e der Andorianer durchdringen können. Shran gibt Reed die Koordinaten des [[Schildgenerator]]s des andorianischen Schiffs, und der kann einen direkten Treffer erzielen. Doch die Schilde des Gegners bleiben auf maximaler Stärke. Kurz bevor die Panzerung der ''Enterprise'' endgültig versagt , zieht sich der Angreifer zurück. Archer glaubt zunächst, Reed hätte dies mit einer vollen Salve [[Torpedo]]s erreicht, doch der verneint dies.

Auf der Brücke präsentiert präsentieren T'Pol und Archer Shran inzwischen neue Beweise. Aus den Sensorlogbüchern der ''Kumari'' gelang es, die [[Energiesignatur]] des tellaritischen Angreifers zu rekonstruieren. Sie ist identisch mit der Signatur des andorianischen Kreuzers, der die ''Enterprise'' angriff. Die beiden Schiffe scheinen ein und dasselbe gewesen zu sein. Shran möchte ihnen nicht glauben und vermutet immer noch eine tellaritische Verschwörung, eventuell sogar unter Beteiligung der [[Vulkanier]], die ja als Lügner bekannt seien. Schließlich beschließt Archer, der [[Warpspur]] des Angreifers zu folgen und bleibt auch dann bei diesem Entschluss, als Shran fordert, zunächst seine Crew nach Andoria zu bringen.

[[Datei:Kommandoraum Drohnenschiff.jpg|thumb|Der Kommandoraum des Romulanischen DrohneschiffsDrohnenschiffs]]Im Kommandoraum des [[Romulanisches Drohnenschiff|seltsamen Raumschiffs]] arbeiten mehrere [[Romulaner]] daran, dass das Schiff wieder in Gang zu bekommen, da es anscheinend einige Probleme mit der Steuerung gibt, als die Sensoren das Eintreffen der ''Enterprise'' melden.

Plötzlich gibt es wieder Energie auf dem Schiff, das sich auch in Bewegung setzt und einen Angriff auf die ''Enterprise'' beginnt. Auf dem Schiff wird das [[Außenteam]] gehörig hin und her geworfen, als es das Schiff unglaublich enge Manöver fliegt. Hinzu kommt noch, dass immer nur einer gebeamt werden kann, weil nun die Hüllenpanzerung des Angreifers verstärkt ist. Kurz nachdem der zweite MACO wieder an Bord ist , wird der [[Transporter]] getroffen und fällt aus. Auch an anderen Stellen nimmt die ''Enterprise'' schwere Schäden. Archer erklärt Reed und Tucker die Situation und befiehlt dann [[Travis Mayweather|Mayweather]], die ''Enterprise'' so schnell wie möglich von hier weg zu bringen. Als das Schiff einen Verfolgungskurs aufnimmt , wird Reeds Raumanzug bei einem Manöver beschädigt, er verliert seine Atemluftreserve. Tucker kann ihn den Raumanzug zwar wieder reparieren, aber Reed hat nur noch für acht Minuten Luft. Auch dass er seinen Vorrat mit Reed teilt, verbessert die Situation nicht wirklich. Tucker fasst den Plan, die Lebenserhaltung wieder zu aktivieren.

Der ''Enterprise'' gelingt es indessen, erst bei Warp 5,06 die Verfolger abzuhängen. In seinem Quartier redet spricht Shran gerade mit Talas über seinen Verdacht, dass die Tellariten hinter all dem stecken. Er glaubt, dass Gral alles weiß und nur "überzeugt" werden muss, zu reden. Und diese "Überredung" möchte Shran gerne selbst vornehmen. Er bittet Talas, die Sicherheitsprotokolle der ''Enterprise'' zu überbrücken.

Tucker und Reed suchen indessen immer noch die Brücke des Schiffs, das ansonsten vollkommen verlassen ist. Sie reden gerade über T'Pol, die nun wieder frei ist, als Tucker ein [[Manövriertriebwerk]] entdeckt. Da es mit [[Wasserstoff]] und [[Sauerstoff]] betrieben wird , ist es eine gute Gelegenheit, die Atemreserven der Raumanzüge wieder aufzufüllen.

Während Tucker Reed inzwischen erklärt, dass zwischen ihm und T'Pol nichts mehr wäre und beide Sauerstoff abzapfen , bemerken die Romulaner diese Veränderung an der Steuerdüse. Sie aktivieren die internen Sensoren und entdecken die beiden Eindringlinge. Die [[Trägheitsdämpfer]] sind deaktiviert, und Valdore befiehlt dem [[Pilot]]en, ein Ausweichmanöver zu fliegen. Als Ergebnis dessen werden Tucker und Reed durch das ganze Schiff geschleudert. Erst durch die [[Elektromagnetismus|Magnetisierung]] ihrer Stiefel gelingt es ihnen, wieder auf die Beine zu kommen und weiter gehen weitergehen zu können.

Auf der Brücke informieren T'Pol und Hoshi zur gleichen Zeit Archer über die Funktionsweise der Emitter auf der Oberfläche des romulanischen Schiffs. Diese können als eine Art [[Holoemitter]] dem Schiff das Aussehen jeden jedes anderen Schiffs verleihen. Auch die Funktion des [[Disruptor]]s wurde geklärt, der verschiedene Arten von [[Waffe]]n simulieren kann. Da wird Archer das Waffenfeuer vor dem Quartier der Tellariten gemeldet.

;Gral:Mir wurde gesagt , dieses Schiff sei der Stolz der Sternenflotte. Ich finde es klein und wenig beindruckend.

;Trip:Weißt du, ich kann die Leute besser leiden als ich dachte. Sie halten mit nichts hinterm Berg. Wirklich erfrischend, zur Abwechslung mal zu sagen , was man denkt.;Archer:Du fühlst dich hier bei uns nicht frei zu sagen was Du du denkst?;Trip:Du weißt , was ich meine.;Archer:Nein! …Vielleicht möchtest du's mir erklären? Wechsel lieber die Uniform, bevor Du du den ganzen Raum verpestest.

;Trip:Ah, Du du übst Tellaritisch... ich verstehe.

;Archer:Ach, vergessen SiesSie's.

;Archer:Ich glaube , das sind autentische authentische tellaritische Gerichte.