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[[Datei:Kamala offenbart Picard, dass sie sich mit ihm verbunden hat.jpg|thumb|Kamala offenbart Picard, dass sie sich mit ihm verbunden hat.]]
Die ''Enterprise'' transportiert Botschafter [[Briam]] mit seiner Fracht von [[Krios]] nach [[Valt]], um einen [[Friedensvertrag]] zwischen den beiden Welten zu besiegeln. Auf dem Weg dorthin, kommt man einem havarierten [[Ferengi-Shuttle]] zu Hilfe und beamt die beiden Insassen an Bord. Wenig später greift Worf den Ferengi [[Qol]] im Frachtraum in der Nähe der kriosianischen Fracht auf. Dabei erschrickt der Ferengi und stößt ein Fass um, dass einen Stabilisierungsstrahl des Kokons unterbricht, der so umstürzt. Daraufhin erscheint eine junge Frau, die dem inzwischen eingetroffenen Picard gegenübertritt und erklärt, dass sie für [[Alrik]] von Valt sei. Es stellt sich heraus, dass sie ein [[Metamorph]] ist, ein fühlendes Wesen, das gezeugt wurde, um Alrik zu heiraten. Da ihre [[Pheromon]]e auf Männer eine stark anziehende Wirkung haben, stellt Picard ihr Data als "Anstandsdame" zur Seite. Kamala macht Picard immer mehr Avancen, die dieser abzuwehren versucht. Jedoch zieht sie ihn immer mehr in ihren Bann. Schließlich passt sie sich an Picard an, beruhigt ihn aber damit, dass sie durch ihre empathischen Fähigkeiten immer noch Alriks Wünsche erfüllen kann. So reist Kamala ab. Als Picard Botschafter Briam verabschiedet, fragt dieser den Captain, wie er Kamalas Wirkung widerstehen konnte, doch Picard antwortet auf diese Frage nicht. ({{TNG|Eine hoffnungslose Romanze}})
Bei der Untersuchung des Nebels [[FGC-47]] entdeckt man ungewöhnliche Energiefluktuationen und entschließt sich diese zu untersuchen. Nachdem Troi von [[Isabella]], einem Mädchen, dass Troi zunächst für eine imaginäre Freundin der jungen [[Clara Sutter]] gehalten hatte, angegriffen wird, gibt Picard Alarm. Wenig später greifen die Energiewesen die ''Enterprise'' an und entziehen ihr die Energie. Er geht mit Clara ins Arboretum und kann Isabella dort überzeugen, dass Menschen Kinder gut behandeln. Die Energiewesen stellen daraufhin ihren Angriff auf die ''Enterprise'' ein und Isabella verabschiedet sich. ({{TNG|Die imaginäre Freundin}})
[[Datei:Picards zweites Leben.jpg|thumb|Picard in seinem anderen Leben]]
