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[[Datei:Picard verlangt von Wesley, dass er die Wahrheit sagt.jpg|thumb|left|Picard verlangt von Wesley, dass er die Wahrheit sagt.]]
Die ''Enterprise'' ist auf dem Flug zur Erde, wo Captain Picard die Rede zur Verleihung der akademischen Grade an der Sternenflottenakademie halten soll, als man einen Ruf erhält, dass Wesley Crusher in einen Flugunfall verwickelt wurde, bei dem ein Kadett starb. Nachdem man die Akademie erreicht, besucht er mit Dr. Crusher Wesley, der sich nur den Arm gebrochen hat, und spricht später mit Boothby. Dieser erzählt ihm, dass das [[Nova-Geschwader]] sehr ehrgeizig ist und der Geschwaderführer [[Nicholas Locarno]] sie immer zu Höchstleistungen anspornt. Bei der Anhörung behauptet Locarno, dass der getötete Kadett [[Joshua Albert]] beim Formationsflug Fehler gemacht habe, die er nicht gemeldet habe, und dies den Unfall auslöste. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse von La Forge und Data bekommt Picard den Verdacht, dass das Nova-Geschwader das verbotene Flugmanöver [[Kolvoord-Sternenexplosion]] durchführen wollte und es dabei zu einem Unfall kam. Er redet Wesley ins Gewissen, die Wahrheit zu sagen, und droht, es andernfalls selbst zu tun. Bei der Anhörung steht Wesley dann auf und erzählt die Wahrheit. Nachdem der Geschwaderführer Locarno aussagt, dass er die anderen zu dem Manöver angestachelt und gedrängt habe, wird er der Akademie verwiesen. Die anderen Mitglieder müssen das letzte Jahr wiederholen. ({{TNG|Ein missglücktes Manöver}})
[[Datei:Kamala offenbart Picard, dass sie sich mit ihm verbunden hat.jpg|thumb|Kamala offenbart Picard, dass sie sich mit ihm verbunden hat.]]
Die ''Enterprise'' transportiert Botschafter [[Briam]] mit seiner Fracht von [[Krios]] nach [[Valt]], um einen [[Friedensvertrag]] zwischen den beiden Welten zu besiegeln. Auf dem Weg dorthin, kommt man einem havarierten [[Ferengi-Shuttle]] zu Hilfe und beamt die beiden Insassen an Bord. Wenig später greift Worf den Ferengi [[Qol]] im Frachtraum in der Nähe der kriosianischen Fracht auf. Dabei erschrickt der Ferengi und stößt ein Fass um, dass einen Stabilisierungsstrahl des Kokons unterbricht, der so umstürzt. Daraufhin erscheint eine junge Frau, die dem inzwischen eingetroffenen Picard gegenübertritt und erklärt, dass sie für [[Alrik]] von Valt sei. Es stellt sich heraus, dass sie ein [[Metamorph]] ist, ein fühlendes Wesen, das gezeugt wurde, um Alrik zu heiraten. Da ihre [[Pheromon]]e auf Männer eine stark anziehende Wirkung haben, stellt Picard ihr Data als "Anstandsdame" zur Seite. Kamala macht Picard immer mehr Avancen, die dieser abzuwehren versucht. Jedoch zieht sie ihn immer mehr in ihren Bann. Schließlich passt sie sich an Picard an, beruhigt ihn aber damit, dass sie durch ihre empathischen Fähigkeiten immer noch Alriks Wünsche erfüllen kann. So reist Kamala ab. Als Picard Botschafter Briam verabschiedet, fragt dieser den Captain, wie er Kamalas Wirkung widerstehen konnte, doch Picard antwortet auf diese Frage nicht. ({{TNG|Eine hoffnungslose Romanze}})
[[Datei:Picards zweites Leben.jpg|thumb|Picard in seinem anderen Leben]]