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Als Data mit einem Shuttle [[Hytritium]] vom Frachter des Händlers [[Kivas Fajo]] zur ''Enterprise'' transportiert, explodiert sein Shuttle beim letzten Flug. Man nimmt den Kurs nach [[Beta Agni II]] wieder auf, wo das Hytritium zur Bekämpfung einer Grundwasservergiftung dringend benötigt wird. La Forge untersucht derweil den Unfall und berichtet Picard, dass er keine Erklärung gefunden hat, außer einem Pilotenfehler, den sie bei Data ausschließen könnten. Nachdem die Seuche bekämpft wurde, entdeckt man Anzeichen, dass das Grundwasser absichtlich vergiftet wurde. Daraufhin verdächtigt man Fajo, die Vergiftung herbeigeführt zu haben, um Data zu entführen. Picard lässt daraufhin einen Abfangkurs setzen. Bei der ''Jovis'' angekommen, kann man Data an Bord beamen und Fajo wird verhaftet. ({{TNG|Der Sammler}})
[[Datei:Picard durchlebt Sareks Emotionen.jpg|thumb|left|Picard durchlebt Sareks Emotionen.]]
Die ''Enterprise'' transportiert Botschafter [[Sarek]] nach [[Legara IV]], wo dieser die Verhandlungen über den Föderationsbeitritt der [[Legaraner]] abschließen soll. Picard hat gehofft, sich mit dem Botschafter austauschen zu können, jedoch wird dieser nach seiner Ankunft durch seine Mitarbeiter von der Crew abgeschirmt. Wenig später häufen sich gewalttätige Ausbrüche und Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Crewmitgliedern. Bei Nachforschungen erkennt man, dass direkt oder indirekt Botschafter Sarek dafür verantwortlich sein muss. Dessen Mitarbeiter blocken ab, doch schließlich will Sarek selbst mit Picard sprechen. Im Gespräch gibt sich Sarek selbstbewusst und verzichtet auf die Hilfe [[Sakkath]]s um seine Emotionen zu kontrollieren. Im Gespräch mit Picard zeigt er daraufhin Wut und muss sich eingestehen, dass er die Verhandlungen nicht durchführen kann. Der Captain bietet nun an, dass Sarek seine Emotionen auf ihn übertragen und so für die Verhandlungen Stabilität erlangen könnte. Sarek macht daraufhin eine Gedankenverschmelzung mit Picard und kann die Verhandlungen so abschließen. Picard durchlebt inzwischen Sareks große Verzweiflung über seinen Zustand und wird dabei von Dr. Crusher unterstützt. Nach den Verhandlungen wird Sarek mit seinem Stab und seiner Frau auf die [[USS Merrimac (NCC-61827)|USS ''Merrimac'']] gebeamt. Picard berichtet Perrin, dass Sarek sie wirklich liebt, was dieser jedoch schon immer klar war. ({{TNG|Botschafter Sarek}})
Ende des Jahres wird die ''Enterprise'' zur [[New-Providence-Kolonie]] beordert, zu welcher der Kontakt plötzlich abgerissen ist. Die Untersuchungen sowie eine Meldung in einem [[Notruf]] der [[USS Lalo|USS ''Lalo'']] deuten darauf hin, dass die Borg Föderationsgebiet erreicht und die Vorbereitungen für [[Borg-Zwischenfall|eine Invasion]] begonnen haben. Die ''Enterprise'' begegnet schließlich dem Borg-Kubus, kann kurzfristig im [[Paulson-Nebel]] Unterschlupf finden und sich vor den Borg verstecken. Als das Schiff erneut fliehen muss, weil die Borg in den Nebel feuern, wird das Schiff geentert und Picard entführt, der an Bord des Borg-Schiffs [[Assimilation|assimiliert]] wird. Als [[Locutus]] erteilt er seinem ehemaligen ersten Offizier William T. Riker den Befehl zur Aufgabe, ansonsten drohe der ''Enterprise'' die Vernichtung. ({{TNG|In den Händen der Borg}})
