Die ''Enterprise'' fliegt einige Zeit darauf nach [[Boraal II]], einem Prä-Warp-Planeten, dessen Atmosphäre durch eine plasmonische Reaktion zerstört wird. Durch die oberste Direktive kann Picard nichts für dieses Volk tun. Der kulturelle Beobachter [[Nikolai Rozhenko]], Worfs Adoptivbruder, ist dort und will den Einheimischen helfen. Worf begibt sich darauf auf die Oberfläche zu seinem Bruder. Dieser will die [[Boraalaner]] retten, jedoch lässt Captain Picard eine Verletzung der obersten Direktive nicht zu. Daraufhin beamt Rozhenko eigenmächtig ein Dorf Boraalaner auf das Holodeck der ''Enterprise'' in eine Simulation der Höhlen des Planeten, um sie zu retten. Als er Worf davon berichtet, bringt dieser ihn zu Picard und sagt ihm, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Angesichts dieser Situation, entschließt Picard die Boraalaner auf einen geeigneten Planeten umzusiedeln. Worf soll seinen Bruder aufs Holodeck begleiten, doch er weigert sich. Allerdings gibt Picard ihn den Befehl, da die Boraalaner bereits kennen. Worf und Rozhenko führen die Boraalaner in der Simulation zu ihrer neuen Heimat. Data sucht [[Vacca VI]] als neue Heimat aus und Picard lässt Kurs dorthin setzen. Zur selben Zeit verlässt durch einen Zufall der Boraalaner [[Vorin]] das Holodeck und er bekommt Kenntnis von der ''Enterprise''. Picard lässt ihm die Wahl zu seinem Volk zurückzukehren oder auf der ''Enterprise'' zu bleiben, da Crusher sein Gedächtnis nicht manipulieren kann. Picard informiert Worf über diesen Vorfall und er macht wieder seinem Stiefbruder schwere Vorwürfe deswegen. Die anderen Boraalaner erreichen bald ihre Heimat und werden runtergebeamt, während Vorin rituell Selbstmord begeht. Rozhenko bleibt bei den Boraalanern, weil er mit [[Dobara]] ein Kind gezeugt hat und söhnt sich mit seinem Bruder aus. Worf will ihren Eltern berichten, dass Nikolai glücklich geworden ist. ({{TNG|Die oberste Direktive}})

[[Datei:Worf verabschiedet Sito Jaxa.jpg|thumb|left|Worf verabschiedet Sito Jaxa.]]