Als Einige Wochen später [[Paul HickmenDesertion|desertieren]] ein Shuttle stiehlt zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der ''Victory'' und damit fliegen nach [[Tarchannen III]] fliegt, nimmt . Bereits fünf Jahre vorher sind einige Menschen auf der Planetenoberfläche verschwunden und Worf begibt sich als Teil eines Außenteams auf die ''Enterprise'' die Verfolgung aufOberfläche. Doch dieses kann vorerst nichts finden. Als man das System erreicht, meldet Worf den Kurs des ShuttlesAuch La Forge und [[Susanna Leijten]] welche ebenfalls vor fünf Jahren diesen Vorfall untersucht haben gehören zu dem Außenteam. Dieses fliegt jedoch Plötzlich beginnt sich Leijten seltsam zu steil in die Atmosphäre verhalten und explodiert. Anschließend diese wird er von Riker in das Außenteam berufen, dass auf der Oberfläche nach Mendez und Brevelle sucht. Zurück auf an Bord der ''Enterprise'' transformiert zurück gebeamt. Mit der Zeit beginnt sich erst [[Susanna Leijten]] und dann auch La Forge in ein fremdes anderes Wesenzu transformieren. Nachdem Auch La Forge nicht mehr antwortet, sucht Worf ist von dieser Transformation betroffen und flieht von der ''Enterprise''. Inzwischen findet Crusher ein Heilmittel gegen die Transformation und behandelt damit Leijten. Riker begibt sich zur selben Zeit mit einem Sicherheitsteam das Holodeck abAußenteam auf die Planetenoberfläche, auf dem er sich zuletzt befand. um nach La Forge gelangt dennoch zum Transporterraum und beamt sich auf den Planetenzu suchen. Mit den Schiffssensoren kann Worf ihn nicht orten. Da Auch Leijten sicher ist, ihn finden gehört zu können, stimmt Picard zu, ein dem Außenteam runterzuschicken, dass und es gelingt ihr das Vertrauen von La Forge tatsächlich zurückbringen kann. Dr, welcher sich mittlerweile in eine andere Spezies transformiert hat, zu gewinnen. Dieser kommt mit zurück auf die ''Enterprise'' und Crusher kann ihn anschließend heilengerade noch diese Transformation rückgängig machen. ({{TNG|Der unbekannte Schatten}})

 Nachdem die [[Argus-Phalanx]] nicht mehr arbeitet, inspiziert die ''Enterprise'' diese. Beim Scan der Phalanx wird ein [[Feynman|Shuttle ]] von einer Entladung getroffen und Barclay bewusstlos. Als die Phalanx Später beginnt sich Barclay seltsam zu explodieren drohtverhalten, gibt Worf die Zeit bis zur Explosion durchseine Intelligenz steigert sich und er wird immer Selbstbewusster. Jedoch verhindert Barclay die Explosion, indem er eigenmächtig auf verbindet sich mit dem Holodeck ein Nerveninterface erschafft Computer der ''Enterprise'' und mit seinem Gehirn verbindetübernimmt die Kontrolle über das Schiff hat. Da Barclay nicht vom Computer getrennt werden kann und dieser Systeme eigenmächtig verändert, befiehlt Picard Worf, Barclay gewaltsam vom Computer zu trennen. Jedoch errichtet Barclay ein Kraftfeld, um dies zu verhindern. Daraufhin bringt Barclay die ''Enterprise'' in einen weit entfernten Teil der Galaxie zu den [[Cytherianer]]n. Worf kehrt auf die Brücke zurück und wird dort Zeuge, wie das Hologramm eines Kopfes eines Cytherianers auf der Brücke erscheint und mit einem Austausch beginnt. Worf zieht seinen Phaser, doch Picard weist ihn an, diesen wieder einzustecken. Es stellt sich heraus, dass die Cytherianer für das Verhalten von Barclay verantwortlich gewesen sind, um so Kontakt mit fremden Spezies her zu stellen. Darauf stellt die ''Enterprise'' den Erstkontakt mit den Cytherianern her. Die Besatzung verbringt zehn Tage bei den Cytherianern und kehren darauf nach Hause zurück und auch Barclay wird wieder normal. ({{TNG|Die Reise ins Ungewisse}})