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Auf der Krankenstation behandeln der Doktor und Kes inzwischen Bendera. Da dieser auf die Behandlung nicht reagiert, verabreicht der Doktor ihm 75 mg [[Impedrezin]]. Dies wird vielleicht seine [[Herz]]funktionen stabilisieren, allerdings sind seine Verletzungen so schwer, dass es zu spät sein könnte. Kes sagt, dass es keine Wirkung hat und der Doktor lässt einen [[Kortikalstimulator]] einsetzen. Dennoch stirbt Bendera wenige Augenblicke später. Torres erwähnt gegenüber dem Doktor, dass Bendera ihr einmal an der cardassianischen Grenze das Leben rettete.

Chakotay informiert den Captain über dessen Tod und, dass der Doktor nichts mehr für ihn tun konnte. Janeway bekundet ihr Beileid, weil sie weiß, dass Chakotay und Bendera befreundet waren. Sie fragt, ob er eine [[Gedenkfeier]] vorbereiten möchte und Chakotay sagt, dass er dies ihm schulde. Des weiteren versucht Chakotay den Captain davon zu überzeugen, dass die Regeln der [[Sternenflotte]] im [[Delta-Quadrant]]en nicht funktionieren und sie lieber wie der [[Maquis]] denken sollten wenn sie überleben wollen. Dieser musste auf sich allein gestellt überleben und sie mussten sich ihre Erfolgserlebnisse hart erkämpfen, da niemand ihnen helfen wollte. Captain Janeway ist aber nicht bereit, ihre Prinzipien aufzugeben, nur weil sie außer Rufweite sind. Chakotay weist darauf hin, dass es der vierte Angriff in zwei Wochen war und sie drei Crewman verloren haben und ein Dutzend weiterer schwere Verletzungen davongetragen haben. Das ist so schwer beschädigt, dass sie froh sein können, wenn sie den Warpantrieb wieder aktivieren könnten und sie könnten sicher sein, dass die Kazon wieder zurückkommen werden. Dann steht er auf und geht zur Tür. Er dreht sich noch einmal um und sagt, dass er denkt, dass sie es sich nicht leisten können, so weiter zu machen wie bisher.

Neelix stellt sich vor und sagt, dass er Talaxianer ist. [[Mabus]] erklärt Neelix, dass sie Trabe sind und hier gefangen gehalten werden, da sie keine Kazon, sondern Trabe sind. Mabus sieht Neelix' Kopfwunde und beginnt die Wunde zu säubern. Er berichtet auch, dass Einige von den Kazon zum Verhört Verhör geholt wurden, doch von diesen keiner zurückkehrte. Mabus erzählt, dass 20 von ihnen auf dem Schiff starben und sie neun weitere hier verloren, darunter den größten Teil des Regierungsrates, von dem er als Einziger übrig ist. Neelix sagt, dass die Kazon erst zufrieden sein werden, wenn sie alle tot sind. Mabus will nicht warten, bis die Kazon alle abschlachten und plant einen Fluchtversuch. Neelix bemerkte nur zwei Wachen am Eingang. Er erzählt Neelix, dass sie vor dem Entern eine Nachricht an ein anderes Trabe-Schiff übermitteln konnten und Hilfe unterwegs ist. Er fragt, ob sie mit Neelix rechnen können.

Im Maschinenraum arbeitet Torres inzwischen an einer Konsole und Hogan tritt zu ihr. Dieser erkundigt sich, ob an den Gerüchten über Gespräche mit den Kazon etwas Wahres dran ist. Torres meint, dass in dieser Richtung nichts geschehen wird, da das Gespräch von Seska und Janeway sehr schnell beendet war. Hogan fragt, ob sie nicht mit Seska sprechen und sie umstimmen konnte, weil sie doch einmal mit ihr befreundet war. Er fürchtet, dass alles nur noch schlimmer werden wird. Torres erklärt, dass viel zu viel passiert ist und Seska nicht die Person ist, für die sie sie hielten. Sie traue ihr nicht mehr über den Weg. Hogan erwidert, dass sie ihnen helfen könnte, wieder nach Hause zu kommen. Hogan meint, dass er nicht bereit ist für die Nichtverbreitung ihrer Technologie zu sterben, woraufhin Torres ihm Kritik am Captain verbietet und ihn an seine Arbeit zurückschickt, die Dilithiumkammer gefüllt zu halten. Wenn er Probleme damit Probleme habe, wie Captain Janeway sie nach Hause bringen will, solle er es für sich behalten. Jonas hört unterdessen den beiden zu.

[[Datei: Seska und Culluh wollen an Verhandlungen teilnehmen.jpg|thumb|Seska und Culluh wollen an den Verhandlungen teilnehmen.]]

Auf dem [[Planet]]en besprechen Neelix und Tersa die Situation. Dieser erklärt ihm, dass er einen dreieckigen Tisch gewählt hat. Die Majes würden an zwei Seiten sitzen, während Neelix und die Trabe an der dritten sitzen werden. Neelix versucht an Informationen zu gelangen, doch Tersa gibt ihm zu verstehen, dass er nichts mehr erfahren hat. Auch solle Neelix nicht zu laut sprechen, da es ihn sonst den Kopf kosten könnte. Auch sagt er, das sein Maje ihn für das [[Prestige]], dass er durch diese Konferenz erfährt, belohnt hat. Der Talaxianer berichtet der eintreffenden Janeway, die von Tuvok und Mabus begleitet wird, dass sein Kontaktmann nichts mehr erfahren hat, aber Angst hat.

[[Datei: Ein Trabeschiff greift den Verhandlungsort an.jpg|thumb|Ein Trabeschiff greift den Verhandlungsort an.]]

Nun treffen alle Majes der Sekten ein und werden von Tersa angekündigt. Nacheinander treten Minnis von den Pommar, Surat von den Mostral, Loran von den Hobai, Valek von den Oglamar und Culluh von den Nistrim ein. Culluh meint zu Janeway, dass das Schicksal sie immer wieder zusammenführt. Janeway stellt ihm Gouverneur Mabus vor. Dieser meint, dass sich die Zeiten ändern, als Culluh anmerkt, dass er nie dachte, dass er mit den Trabe an einem Tisch sitzen würde. Dann setzen sie sich an den Tisch. Janeway versucht sie von einer gemeinsamen Allianz zu überzeugen. Culluh misstraut den Trabe und Janeway meint, dass sie alle genug von den ständigen Kämpfen haben. Mabus beteuert, dass ihr Volk keine Gefahr ist, da sie überall verstreut sind. Als Culluh aufsteht, um sie etwas zu Trinken zu holen, erkundigt er sich bei Janeway nach ihrer Allianz mit den Trabe und wieso sie sein vergleichbares Angebot ablehnte. Janeway erklärt, dass die Ziele der Trabe mit ihren eigenen übereinstimmen, da sie beide Frieden wollen. Ein Kazon meint, dass die Trabe immer den Frieden für sich selbst wollten und die Kazon den Preis dafür bezahlten. Die Trabe lebten im Luxus und die Kazon im Dreck lebten. Culluh wirft Janeway vor, mit der Allianz mit den Trabe erreichen zu wollen, dass alle Kazon kapitulieren und erklärt dies als zum Scheitern verurteilt. Janeway erklärt, dass die Allianz ein Versuch ist Stärke zu zeigen. Janeway bekräftigt, dass es keine Drohung ist, sondern ein Angebot. Sie erklärt, dass Frieden eine Chance für sie alle ist. Culluh hält diesen Vorschlag nicht für vertrauenswürdig und wirft Janeway vor, eine Heuchlerin zu sein, die sich mit den größten [[Schurke]]n des Quadranten zusammengetan hat. Wenn die hochgerühmten Prinzipien der Föderation dies zulassen würden, so will er nichts damit zu tun haben. Mabus steht plötzlich auf, um sich mit seinen Verbündeten zu beraten. Er will sofort mit Janeway reden. Plötzlich beginnen die Gläser auf dem Tisch zu wackeln. Da wird Janeway klar, dass Mabus hinter dem bevorstehenden Angriff steckt. Sie warnt die Majes vor der Falle. Sie geht mit Neelix und Tuvok zusammen und dieser zieht den Phaser. Kurz darauf erscheint ein Schiff der Trabe vor dem Fenster des Raumes und eröffnet das Feuer. Janeway gibt über ihren Kommunikator roten Alarm und wird zusammen mit ihrem Team und Mabus auf die ''Voyager'' gebeamt. Die Majes gehen unter dem Tisch in Deckung. Mit einer Torpedosalve schießt die ''Voyager'' das Trabeschiff kampfunfähig, dass daraufhin abdreht.

Auf dem Planeten sind sich die Majes , nachdem sie unter dem Tisch hervorgekrochen sind, einig, dass die Trabe ihre Todfeinde bleiben, und begeben sich zu ihren Schiffen zurück, um sie zu verfolgen.

An Bord der ''Voyager'' gibt es im Transporterraum unterdessen eine verbale Auseinandersetzung zwischen Janeway und Mabus. Mabus meint, dass sie die größte Chance auf Frieden im Quadranten seit Jahren Jahrzehnten zerstört hat. Neelix bezweifelt, dass ein Massaker Frieden begründet, worauf Mabus erwidert, dass die Kazon Jahre gebraucht hätten, um sich vom Verlust der Majes zu erholen. Janeway erkennt, dass er alles geplant hat und ihren guten Willen ausgenutzt hat, um den Mord an den Kazon umzusetzen. Mabus behauptet, dass die Kazon nur Gewalt verstehen und Verhandlungen keinen Zweck haben, worauf Janeway ihm vorwirft, dass er nur Gewalt verstehe. Mabus nennt sie naiv und meint, dass die Realität in diesem Teil des Weltraums sehr hart ist. Diesen Anschlag hat er nicht nur für sich sondern auch für sie durchgeführt habe. Janeway bedankt sich dafür nicht und lässt Mabus zurückbeamen. Dieser kündigt an, dass die Kazon sich rächen werden und fragt, wie sie mit einem Schiff überleben will. Janeway erklärt, dass sie ihr Schiff nicht dadurch retten wird, dass sie Abkommen mit Henkern trifft. Mabus wird anschließend zurückgebeamt und Janeway befiehlt Paris auf Warp zu gehen.

| Institutionen = [[Erster Maje]], [[Föderation]], [[Föderal-Klingonische Allianz]], [[Kazon-Hobii]], [[Kazon-Nistrim]], [[Kazon-Ogla]], [[Kazon-Oglamar]], [[Kazon-Orden]], [[Kazon-Pommar]], [[Kazon-Relora]], [[Klingonisches Reich]], [[Maquis]], [[Polizei]], [[Sternenflotte]], [[Takrit]], [[Talaxianer]], [[Trabe-Regierungsrat]]| Spezies = [[Caloganischer Hund]], [[Kazon]], [[Klingone]], [[Mensch]], [[Talaxianer]], [[Trabe]], [[Vulkanier]]

| Ort = [[Bereitschaftsraum]], [[Brücke]], [[Cardassianische Grenze]], [[Krankenstation]], [[Maschinenraum]], [[Südamerika]], [[Wiese]]

| Technik = [[Bootsmannsmaatenpfeife]], [[Dilithiumkammer]], [[Dodekahedron]], [[Hybrid]], [[Ikosahedron]], [[Impedrezin]], [[Impulsantrieb]], [[Kortikalstimulator]], [[Kreuzung]], [[Medizinischer Tricorder]], [[Milligramm]], [[Navigationsdeflektor]], [[Nottransport]], [[Phaser]], [[Photonentorpedo]], [[Replikator]], [[Schutzschild]], [[Subraumnachricht]], [[Technologie]], [[Transporter]], [[Turbolift]], [[Verbrennung]], [[Waffenphalanx]], [[Warpantrieb]]

| Sonstiges = [[Ärger]], [[Armut]], [[Beute]], [[Verbrennung|Brandwunde]], [[Dreck]], [[Erörterung]], [[Favinit-Pflanze]], [[Gelber Alarm]], [[Granate]], [[Herz]], [[Hüllenbruch]], [[Humor]], [[Ideal]], [[Knochen]], [[Konvoi]], [[Langeweile]], [[Nomade]], [[Oberste Direktive]], [[Orchidee]], [[Pflanze]], [[Prestige]], [[Prinzip]], [[Regel]], [[Roter Alarm]], [[Schadensbericht]], [[Schlamm]], [[Tod]], [[Unterernährung]], [[Visionär]], [[Wachsamkeit]], [[Waise]], [[Witterung]], [[Witz]], [[Woche]], [[Zorn (Gefühl)|Zorn]]

-->* {{wikipedia|en|Alliances (Star Trek: Voyager)}}* {{IMDB|ID=tt0708848}}