Dort treffen sie erneut auf Vina und Burnham fragt, ob sie real ist. Nun erscheinen drei Talosianer und sagen, dass sie sehr real ist. Sie bitten für die Unannehmlichkeiten bei der Landung für Verständnis. Burnham versteht es und fragt, ob sie nur telepathisch sprechen. Die Talosianer antworten nun verbal. Burnham fragt, wieso Spock sie hierher führte. Eine Talosianein sagt, dass Spock die Zeit als Kreislauf und fließendes Konstrukt wahrnimmt und ahnte, dass sie ihm helfen können. Burnham fragt, was seine Wahrnehmung der Zeit verändert haben könnte. Die Talosianer bieten ihre Hilfe an, wollen aber, dass sie die Erinnerung an den ganzen Konflikt zwischen Burnham und Spock in der Kindheit haben wollen. Dies sei ihre Art des Überlebens. Burnham sagt, dass sie dann anders überleben müssen. Sie will Spock mitnehmen, doch dieser schüttelt den Kopf. Die Talosianer sagen, dass Spocks Wohlergehen von ihnen abhänge. Vina zeigt Burnham nun ihre wahre Gestalt und erzählt, dass die Talosianer ihr die Wahl ließen so zu leben wie sie aussieht oder wie früher. Sie tun das nicht aus Grausamkeit, auch wenn es nichts weiter als eine Projektion ist. Burnham solle das verstehen. Es fühlt sich so real an, wie es aussieht. Um Spocks Geist zu retten, muss er von der Logik entkoppelt werden, aber Burnham müsse einen Preis zahlen. Burnham willigt nun ein, dass sie an ihrer Erinnerung teilhaben dürfen. Burnham erinnert sich nun daran, dass sie einmal von Zuhause weglief und in die Wälder von [[Vulkan]] floh. Da erschien der rote Engel Spock das erste Mal. Ihm wurde ihr Tod gezeigt. Er erzählte ihren Eltern, wo er sieim Wald gesehen hatte. So konnten sie Burnham mit einem Shuttle retten. Der Engel habe ihr Schicksal verändert. Jahre später ist er ihm wieder erschienen, in einem weiteren Traum. Sie hat ihn zu einem entfernten Planeten geführt und ihm das Ende gezeigt. Eine Stimme sagt nun, dass sie nun verstehe.

Spock informiert Burnham, dass die Signale von dem Anzug widersprüchlich waren. Einige der Bilder, die ihm der Engel zeigte, haben sich noch nicht abgespielt und stammen daher möglicherweise aus der Zukunft. Burnham denkt an die zerstörten Planeten wie die Erde und [[Andoria]] und fragt sich, ob der Engel ein Zeitreisender ist. Spock sagt, dass der Rote Engel ein Zeitreisender ist, der von einem Quantenfeld umgeben ist, aber er konnte mit einer Gedankenverschmelzung Kontakt herstellen und fühlte Einsamkeit und Verzweiflung.

Culber spricht mit Stamets. Der Arzt will, dass er wenigstens seine Hand untersuchen lässt. Culber will das jedoch nicht, da er nichts heilen lassen will, was er fühlen kann. Er denkt, dass dies nicht mehr sein Zuhause ist. Stamets solle sein Leben weiterleben und er werde seins weiterleben. Stamets willigt ein und wird wenig später in den Maschinenraum gerufen. Airiam weist darauf hin, dass Talos IV ein verbotener Planet ist, doch Pike wiederholt seinen Befehl. Dort aktiviert er den Sporenantrieb und fliegt das Schiff nach Talos IV. Jedoch deaktiviert sich der Sporenantrieb. Tilly meldet, dass es Probleme mit dem Hulb gibt. Das System wurde sabotiert. Tyler betritt nun die Brücke und fragt, was los ist. Nkhan sagt, dass man den Kreis der Verdächtigen eingrenzen könnte, indem man fragt, wer sie vom Flug nach Talos IV abhalten wollen würde. Saru spricht an, dass jemand unauthorisierte Übertragungen abgesandt hat, die Tylers Autorisationscode tragen. Dieser versichert aber, dass er nichts gesendet hat. Nkhan hält ihn für einen Spion. Pike meint, dass Sektion 31 vielleicht inversive, neurologische Techniken anwendet. Nkhan ergänzt, dass es ihm vielleicht nicht bewusst ist. Pike nimmt den Kommunikator ab und stellt ihn bis auf weiteres in seinem Quartier unter Arrest. Im Gehen meint Tyler noch, dass Sektion 31 ihn finden wird. Der Captain antwortet, dass er damit rechnet. Pike lässt Kurs auf [[Sternenbasis 11]] setzen. Saru weist darauf hin, dass Sektion 31 nur glauben soll, dass sie dorthin fliegen. An einem geeigneten Ort würden sie den Kurs ändern. Airiam geht wieder an ihre Station und ihre Augen leuchten wieder rot.