Der [[Planet]] [[Elba II]] hat eine [[gift]]ige [[Atmosphäre]] und das ist gut so. Damit werden 15 extrem gefährliche [[Geisteskrankheit|Wahnsinnige]] auf einer Station festgehalten, die die [[Föderation]] dort betreibt. Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] fliegt diese Station an, um ein neues [[Medikament]] anzuliefern. Damit gelingt möglicherweise die Heilung der Patienten. Captain [[James T. Kirk]] und [[Commander]] [[Spock]] [[beamen]] zur Station und werden vom [[Direktor|Anstaltsdirektor]] [[Doktor]] [[Donald CoreyCory]] empfangen. Dieser ist erfreut sie zu sehen, weil er schon lange keinen Besuch mehr aus der Galaxis hatte. Er meint, dass sie jetzt mit ihm dinieren müssen. Spock stellt fest, dass er seit ihrem letzten Besuch einen Zugang gemeldet hat und sie jetzt 15 Insassen haben. Dr. Corey Cory erklärt, dass Garth von Izar der neue Insasse ist. Seit ihrem letzten Besuch haben sie allerdings kaum Fortschritte gemacht und er hat auch Zweifel an der Wirksamkeit des neuen Medikaments. Kirk fragt, seit wann er so pessimistisch ist. Kirk meint, dass Garth auf der AKademie einer seiner Lehrer war und er ihn gerne sehen würde. Corey Cory führt sie zu seiner Zelle und sie gehen weiter. Im Zellentrakt erklärt Marta, dass ihr überhaupt nichts fehlt. Er solle sie ansehen und fragt, ob ihm etwas auffällt. Spock sagt, dass dies absolut vernünftig klinge. Kirk fragt, was sie ihm sagen will. Marta meint, dass sie vor Corey Cory nichts sagen wird, weil er es überhaupt nicht sei. Corey Cory sagt, dass sie das schon seit Tagen behauptet und die Krankenwärter gar nicht wissen, warum. Sie gehen an den Zellen eines Andorianers und Tellariten vorbei und erreichen Garth. Corey Cory meint, dass er sehr erregt war und sie besondere Maßnahmen ergreifen mussten, um ihn zu beruhigen. Kirk erkennt aber, dass es Corey Cory ist. Dieser erklärt, dass der Mann sie reingelegt habe. Da gibt sich Garth als solcher zu erkennen, nimmt seine eigentliche Gestalt an und lässt die anderen Gefangenen frei.

Garth betäubt Spock und lässt ihn wegbringen. Kirk wird zum Direktor gesperrt und er fragt, ob Garth ihn quälen will. Garth will nun als Lord Garth tituliert werden. Er verlangt absolute Unterwerfung und meint, alle Bewohner der Galaxie, die sich seinem Willen widersetzen, kommen in Haft. Dann fordert er den Direktor auf zu schweigen. Kirk fragt, ob er ihn so sehr fürchtet, dass er ihn festhalten muss. Dann löst Garth den Strahl. Kirk fragt, was er mit der Medizin gemacht habe. Dieses "Gift" habe er vernichtet, gibt Garth als Antwort. Garth meint, dass er die ''Enterprise'' braucht, da er die Meuterer auf seinem Schiff besiegen muss. Er müsse sie aufspüren und zu Tode hetzen. Kirk spricht dann mit CoreyCory. Dieser meint, dass es für sie keine Hilfe mehr gibt, da er behauptet, den wirkungsvollsten Sprengstoff der Galaxis zu besitzen, und er glaube ihm dies. Außerdem besitzt er die besondere Fähigkeit, fremde Gestalten durch [[Zellmetamorphose]] anzunehmen, die ihm auf [[Antos IV]] von den dortigen Bewohnern gelehrt wurde.

Garth befragt nun Kirk, ob es ihm gut gehe. Dieser antwortet, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Garth glaubt dennoch, seine Gastgeberpflichten verletzt zu haben. Er erinnert Kirk daran, dass er ihn zum Abendessen eingeladen habe. Kirk antwortet, dass er das ganz vergessen habe, doch Garth hat es nicht vergessen. Dann lässt er Martha Spock hereinbringen. Sie meint, dass sie ihm gern eines seiner Ohren wegfressen würde, doch Garth erwidert, dass Spock dann denkt, dass sie keine Manieren hätten. Corey Cory muss aber in der Zelle bleiben. Dieser rät Jim, kein Narr zu sein und mitzuspielen. Garth bezeichnet dies als guten Rat. Garth kündigt Kirk einen hübsch gedeckten Tisch an. Er werde sich köstlich unterhalten. Kirk antwortet sarkastisch, dass das vielversprechend klinge.