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{{Brauche Kurzfassung|TNG}}Die ''Enterprise'' trifft bei Deep Space 9 ein, um bei der Reparatur bajoranischer Wasserleitungen zu helfen. Dort wird Worf vom Yridianer Jaglom Shrek angesprochen, der behauptet, dass sein Vater Worf das Massaker auf Khitomer überlebt habe und von den Romulanern auf einem weit entfernten Planeten im Caraya-System gefangen gehalten werde. Data hat derweil einen Traum, nachdem er von einer Energieentladung getroffen wird, die sein neurales Netz überlastet und sieht einen schwarzen Vogel und einen Amboss, auf dem sein „Vater“ Noonien Soong einen Flügel „schmiedet“. In einem Gespräch mit Worf, erklärt ihm dieser, dass bei den Klingonen eine Vision von seinem Vater zu erhalten, eine sehr wichtige Vision sei. Worf fasst nach diesem Gespräch den Entschluss sich von Shrek nach Caraya IV bringen zu lassen. Dort angekommen vereinbart er eine Abholung in drei Tagen und trifft bald auf die Klingonin Ba'el, die in einem Weiher badet. Diese berichtet ihm von ihrer Siedlung. Data führt mithilfe von Dr. Bashir und La Forge inzwischen eine weitere Vision durch eine erneute Energieentladung herbei und trifft auf seinen Vater, der ihm erklärt, dass er eine neue Ebene des Bewusstseins erreicht und nun die Fähigkeit zum Träumen erlangt hat. Worf klettert derweil über die Mauer der Siedlung und trifft dort L'Kor, einen alten Freund seines Vaters wieder. Er will ihnen zur Flucht verhelfen, doch die Klingonen wollen nicht fliehen und L'Kor lässt Worf festnehmen, weil dieser sonst anderen von diesem Planeten erzählen würde. 

Worf klettert auf Carraya derweil über eine [[Mauer]] und dringt in die Siedlung ein. Er hört einen Klingonen singen und schleicht sich näher heran. Dabei weicht er zwei romulanischen Wachen aus. Schließliuch erreicht er den Sänger, der in einer Gruppe von Klingonen umhergeht und singt, während diese ihm zuhören. Nachdem er fertig ist, verlässt er den Raum. Wor ffängt Worf fängt ihn ab und hält ihm den Mund zu. Er fordert ihn auf still zu sein und sagt, dass er ein Freund ist. Worf lässt ihn los und stellt sich vor. Der Klingone fragt, wieso er gekommen ist. Worf sagt, dass er hier ist, weil er seinen Vater sucht und fragt, ob er am Leben und hier sei. Der Klingone sagt, dass Mogh in Khitomer fiel. Worf fragt, ob er im Kampf gestorben ist, was der Mann bejaht. Er hatte dieses Glück. Er sagt, dass er gefangen genommen wurde. Worf ist wütend, weil die Romulaner ihnen das Recht geraubt haben, im Kampf zu sterben. Seine Zeit ist nur knapp bemessen und er fragt, wieviele Klingonen hier festgehalten werden. Der Mann sagt, dass es 73 sind. Worf fragt nach der Zahl der Wachen, doch der Mann sagt Worf, dass es hier einiges gibt, was er nicht verstehen werde. Er muss mit den [[Ältester|Ältesten]] sprechen. Dann geht er und Worf folgt ihm. Der Klingone ruft die Anderen herbei und sagt Worf, dass er ihn kannte. Er war kaum groß genug um das Bat'leth zu halten. Einmal bestand Mogh darauf, ihn zur rituellen [[Jagd]] mitzunehmen. Er war so eifrig und versuchte das wilde Tier mit bloßen Händen zu fangen. Es hat seinen Arm zerbissen. Worf sagt, dass amn die Narbe immer noch sehen kann. Er erinnert sich nun an L'Kor. Dieser sagt, dass Worf nicht hätte herkommen dürfen. Die anderen Klingonen kommen nun und fragen, wer er ist. Worf stellt sich vor und sagt, dass er ihnen zur Flucht verhelfen wird. L'Kor sagt, dass er nicht bescheid weiß und die Klingonin Gi'ral sagt, dass er sofort verschwinden müsse. L'Kor sagt, dass es dafür zu spät ist und er andere herführen würde. Daher lässt er Worf ergreifen. Dieser stößt die beiden Klingonen weg und versucht zu fliehen. Jedoch wird ihm der Weg von zwei Romulanern mit Disruptoren abgeschnitten. L'Kor sagt, dass sie von hier nicht weggehen werden und Worf werde das auch nicht tun.Worf blickt nun zu L'Kor.