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{{Brauche Kurzfassung|TNG}}Der Beschuss des Kubus ist ergebnislos, weil die Borg sich durch Picards Wissen anpassen konnten. Der Kubus setzt seinen Flug zur Erde fort. Admiral Hanson befördert Riker zum Captain der ''Enterprise''. Bei Wolf 359 trifft eine Föderationsflotte auf die Borg und wird vernichtet. Guinan macht inzwischen Riker in einem Gespräch klar, dass er sich geistig von Picard lösen muss, weil die Borg alles von ihm wissen. Als die ''Enterprise'' den Kubus erreicht, lässt Riker Raumladungen abfeuern, um den Traktorstrahl der Borg abzulenken. So gelingt es einem Shuttle mit Worf und Data in das magnetische Feld der Borg einzudringen, auf den Kubus zu beamen, Locutus zu betäuben und ihn auf das Shuttle mitzunehmen. Nachdem sie das magnetische Feld verlassen haben, werden sie auf die ''Enterprise'' gebeamt, ehe das Shuttle von den Borg vernichtet wird. Die Borg halten weiter Kurs auf die Erde und die ''Enterprise'' folgt ihnen. Gerade als die Borg Saturn passieren, gelingt es Data eine Computerverbindung zwischen ihm und Locutus herzustellen und zu Picard durchzudringen. Dieser gibt mit dem Wort „Schlaf“ den entscheidenden Hinweis und Data gibt in das kollektive Bewusstsein der Borg den Befehl zum Regenerieren ein, wodurch alle Borg ihre Alkoven aufsuchen und der Kubus stoppt. Ein Außenteam beamt auf den Kubus und stellt fest, dass eine Selbstzerstörung aktiviert wurde. Sie kehren zurück und die ''Enterprise'' geht auf Distanz, ehe der Kubus explodiert. Picard und Riker verabschieden Shelby, weil Riker auf der ''Enterprise'' bleibt. Später sinniert Picard allein über die Schrecken der Gefangenschaft nach. 

Die ''Enterprise'' holt schließlich den Borg-Kubus ein, der daraufhin stoppt. Locutus geht derweil zu einem Monitor, wo er die ''Enterprise'' sieht. In einem Gespräch zwischen Riker und Locutus versucht Riker sein Gegenüber nach dessen Meinung hinzuhalten, da die Borg nicht über die Bedingungen einer Kapitulation verhandeln würden. Locutus glaubt nicht, dass sie etwas besprechen wollen und hält es für ein Täuschungsmanöver. Riker sagt, dass Picard weiß, dass er ihn nie angelogen habe. Deshalb könne er ihm bedingungslos vertrauen. Locutus hält ein Treffen für überflüssig, da es kein Treffen geben werde. Sie sollen ihre Waffen deaktivieren und sie zum Sektor 001 begleiten. Gleichzeitig droht Locutus dem Captain: Wenn sich die ''Enterprise'' einmischen sollte, werde man das Schiff zerstören. Allerdings gedenkt Riker genau dieses zu tun und beginnt den Angriff. Im [[Transporterraum]] der ''Enterprise'' bemerkt O'Brien, dass die Borg ein [[Elektromagnetismus|elektromagnetisches Feld]] um den Kubus geschaffen haben, durch das ein direktes [[Beamen]] verhindert wird. Riker sagt Data und Worf, dass sie vorgehen werden, wie besprochen. Riker sagt Locutus, dass ihre Leute Zeit für die Anpassungen brauchen werden. Dieser antwortet, dass sie keine Zeit bruahcen brauchen und ihre Leute genauso schnell angepasst werden, wie der Humanoid Picard. Rikers Versuch eine Verzögerung zu erreichen, sei erfolglos. Wenn Riker sich einmische, werde er sie vernichten. Riker sagt, dass er damit beginnen solle, da sie im Begriff seien sich einzumischen. Dann lässt er den Kanal schließen. Gleason aktiviert den Subraumfunk mit Zerhackercode Riker 1. Shelby leitet die Abtrennungssequenz ein. La Forge sagt, dass die Andockklammern frei sind. Wesley meldet, dass sich die Geschwindigkeit erhöht. Dann eröffnen sie das Feuer mit allen Waffensystemen. Der Kubus versucht die Antriebssektion mit einem Traktorstrahl zu erfassen. Riker lässt ein Ausweichmanöver einleiten nach Muster Riker Alpha. Wesley führt dieses aus und der Traktorstrahl geht ins Leere. Die Untertassensektion wird vollkommen ignoriert. Wesley fliegt nun Riker Beta und Shelby startet Phase 2. Die Untertassensektion feuert Antimaterieladungen ab, die an den Schilden der Borg detonieren. Data und Worf starten inzwischen mit einem Shuttle. Der Traktorstrahl der Borg reagiert auf die Antimaterieladungen. Gleason hofft, dass das Ionisierungsfeld des Shuttles nicht bemerkt wird. Riker sagt Data, dass sie alle Systeme auf null stellen sollen. Das Shuttle durchdringt das Feld der Borg und Data und Worf beamen sich mit dem Ort-zu-Ort-Transporter des Shuttles auf den Kubus. Dort gehen sie durch einen Gang. Data erschießt eine Drohne und Worf eine zweite. Da nähert sich eine weitere Drohne, die von Data getötet wird. Worf erschießt eine vierte Drohne hinter Locutus und versucht diesen dann zu überwältigen. Data erschießt eine Drohne, die sich von hinten nähert und deaktiviert dann Locutus. Anschließend beamen sie sich mit diesem auf das Shuttle. Worf informiert Riker, dass sie den Auftrag erfüllt haben und Data aktiviert die Triebwerke des Shuttleschiffs. Wesley meldet, dass sie das elektromagnetische Feld verlassen haben und Riker lässt O'Brien sie an Bord beamen. Das Shuttle wird inzwischen von den Borg zerstört. O'Brien meldet Riker, dass der Transport erfolgreich war. Rikers Plan ist aufgegangen.