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{{Brauche Kurzfassung|TNG}}Als die „Enterprise“ die kürzlich zerstörte Kolonie Jouret IV untersucht, stellt man fest, dass sie von den Borg vernichtet wurde. Admiral Hanson kommt mit Commander Shelby an Bord, um den Vorfall zu untersuchen. Gleichzeitig wird Riker das Kommando über die USS ''Melbourne'' angeboten und Picard drängt Riker nach einem Gespräch mit Hanson dazu, das Angebot anzunehmen. Fieberhaft versucht man die Waffensysteme zu verbessern, um einem Angriff der Borg standzuhalten. Wenig später trifft man auf den Borg-Kubus und die ''Enterprise'' erleidet im Kampf schwere Schäden. Daraufhin sucht sie Schutz im Paulson-Nebel. Die Borg, die bei ihrer Standardnachricht Picard persönlich sprechen wollten, halten die Position und versuchen die ''Enterprise'' mit Raumladungen aus dem Nebel zu treiben. Als die ''Enterprise'' den Nebel verlässt wird sie von den Borg abgefangen und mit einem Traktorstrahl erfasst. Nachdem die Schilde versagen, entern drei Borg die Brücke und entführen Captain Picard. Dann nehmen sie Kurs auf die Erde. La Forge und Shelby bauen den Deflektor derweil zu einer Energiewaffe um. Als die ''Enterprise'' den Kubus erreicht beamen Shelby, Worf, Data und Dr. Crusher auf den Kubus und versuchen Picard zu befreien. Nachdem sie nur seine Uniform finden, sabotieren sie den Kubus, indem sie mit ihren Phasern Energieknoten zerstören und so für einen teilweisen Energieausfall auf dem Kubus sorgen. Schließlich entdecken sie Picard, der in einen Borg verwandelt wurde, können ihn aber nicht mitnehmen. Nachdem sie zurückgebeamt sind, empfangen sie eine Nachricht von Locutus, wie Picard von den Borg genannt wird, der ihre Kapitulation fordert. Riker gibt den Feuerbefehl. 

Worf meldet, dass man Picard persönlich sprechen will. Riker fragt Data, ob es dasselbe Schiff ist, dass ihnen bei J-2-5 begegnete. Data kann das nicht sagen, aber die Abmessungen stimmen überein. Picard lässt nun einen Kanal öffnen und will sich gerade vorstellen, aber die Borg wissen schon, mit wem sie es zu tun haben. Sie fordern ihn auf, die Schilde zu deaktivieren und an Bord ihres Schiffes zu beamen. Andernfalls werden sie ihr Schiff zerstören. Picard erklärt, dass die Borg aggressive Handlungen gegen die Föderation der Planeten begangen haben und fordert ihren Rückzug. Die Borg sagen, dass ihre Verteidigungssysteme nicht in der Lage sind ihnen zu widerstehen. Picard lässt die Verbindung unterbrechen. Riker fragt sich, was sie von ihm wollen und Shelby sagt, dass sie dachte, die wären nur an ihrer Technologie und nicht an ihrer Lebensform interessiert. Picard sagt, dass sich daran wohl etwas geändert hat. Worf öffnet nun wieder eine Frequenz und Picard sagt, dass sie seit ihrem letzten Treffen neue Verteidigungssysteme entwickelt haben und sie einsetzen werden, wenn die Borg sich nicht umgehend zurückziehen. La Forge meldet, dass ihre Schilde analysiert werden. Er verändert die Oszillation. Die Borg aktivieren nun einen Traktorstrahl. Picard lässt Phaser und Photonentorpedos aktivieren und auf den Ausgangspunkt des Strahls zielen. Shelby sagt, dass die Oszillationsänderung die Borg verwirrt hat, doch Riker schränkt schon ein, dass es ihnen bereits gelingt sich anzupassen. Da wird die ''Enterprise'' erschüttert und La Forge meldet, dass sie trotz des Schutzschildes erfasst wurden. Worf meldet, dass der Schild Energie verliert und La Forge versucht es mit einer neuen Oszillation. Die Schilde brechen zusammen. Picard lässt nun eine volle Breitseite feuern. Jedoch ist das Subraumfeld der Borg intakt. Die neuen Phaserfrequenzen sind wirkungslos. Riker befiehlt Schubumkehr, was jedoch keine Wirkung hat. Picard lässt weiterfeuern. Doch das Borgschiff ist immer noch unbeschädigt, wie Data meldet. Die Borg setzen nun einen Schneidstrahl ein und der Computer meldet, dass die äußere Rumpfhülle zerstört wird. Worf meldet, dass sie ein Loch in den Rumpf schneiden, über dem Maschinendeck. Riker befiehlt La Forge nun den Maschinenraum zu aktivieren. Shelby lässt Data die Phaserresonanzfreuqnezn Phaserresonanzfrequenzen willkürlich modifizieren, damit sie keine Zeit haben, sich anzupassen. Dieses Manöver gelingt. Picard befiehlt nun einen neuen Kurs. La Forge betritt die Brücke und Worf meldet, dass die Borg sie verfolgen. Riker verlangt einen Bericht und La Forge meldet einen Rumpfschaden oberhalb des Maschinendecks. Sie haben schwere Verluste und eine Menge Leute verloren. Data meldet 11 Tote und 8 Vermisste. Riker schickt ein Notteam los, um die Außenhülle zu reparieren. Wesley meldet, dass sie sich dem Paulson-Nebel nähern. Picard lässt auf Impulsgeschwindigkeit verlangsamen und sie fliegen direkt hinein. Wesley meldet, dass die Sicht sich verschlechtert, doch der Captain lässt den Kurs beibehalten. Data analysiert die Wolke und meldet 82 % Hydroxil, [[Magnesium]] und [[Chrom]]. Dies sollte sie eine Weile vor einer Entdeckung schützen. Picard lässt La Forge nun das Schiff stoppen. Worf meldet, dass das Borg-Schiff ständig den Sektor scannt. Picard findet das gut, könnten die Borg doch niemandem schaden, solange sie warten.