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Nachdem bei einem Waffentest ein Photonentorpedo seine Flugbahn verlässt und nicht mehr selbstzerstört werden kann, fliegen Picard und Data mit einem Shuttle los, um ihn wieder einzufangen. Bei ihrer Rückkehr finden sie die ''Enterprise'' im Raum treibend vor und landen wieder. Sie entdecken, dass sich die Crew offenbar in frühere evolutionäre Entwicklungsstufen zurückverwandelt hat. Data beginnt auf der Krankenstation ein Gegenmittel zu erzeugen, indem er den [[Fötus]] von Ogawa untersucht. Picard beginnt derweil die ersten Symptome der Krankheit zu spüren und hat Angst. Data vermutet, dass er sich in einen Primaten verwandeln könnte, der Angst vor den Raubtieren an Bord hat. Als der mutierte Worf versucht in die Krankenstation einzudringen, weil er Trois [[Pheromon]]e wahrnimmt, synthetisieren sie diese in einem [[Hypospray]] und Picard läuft los und lockt ihn mithilfe dieser künstlichen Pheromone von der Krankenstation weg. In einer Jefferiesröhre kann er Worf durch einen elektrischen Schlag betäuben. Data gelingt es derweil ein Gegenmittel zu erzeugen und die Crew zu heilen. ({{TNG|Genesis}})
[[Datei:Picard appelliert an Evek nicht den Weg des Krieges zu beschreiten.jpg|thumb|left|Picard appelliert an Evek, nicht den Weg des Krieges zu beschreiten.]]Als die ''Enterprise'' nach Abschluss eines Friedensvertrages mit den Cardassianern den Befehl hält, die Kolonisten der Föderation von [[Dorvan V]] umzusiedeln, da dieser Planet nun in cardassianischem Gebiet liegt, äußert er gegenüber Admiral Nechayev seine Bedenken, da die Bewohner Indianer seien, die vor zwanzig Jahren begonnen haben, sich dort eine neue Heimat aufzubauen. Dennoch führt er den Befehl aus. Die Indianer unter Führung von [[Anthwara]] lehnen eine Umsiedlung entschieden ab, auch als Picard dringend an sie appelliert einen anderen Planeten als neue Heimat zu akzeptieren. Anthwara behauptet schließlich, dass Picard hier sei, um seine Familienschuld zu begleichen, die [[Javier Maribona-Picard]] [[1680]] bei der Niederschlagung der [[Pueblo-Revolte]] auf sich geladen habe. Inzwischen treffen auch erste [[Cardassianer]] ein, die Dorvan V in Besitz nehmen wollen. Picard spricht noch einmal mit Admiral Nechayev, die jedoch keinen Aufschub gewährt. Daher befiehlt er Worf mit den Vorbereitungen der Umsiedlung zu beginnen. Als Wesley Crusher, der gerade auf Urlaub auf der ''Enterprise'' ist, die Umsiedlungspläne an die Indianer verrät, hält Picard ihm eine Standpauke und erklärt, dass er dessen Verhalten nicht versteht. Wesley erklärt jedoch, dass er die Uniform der Sternenflotte nicht mehr tragen werde und verlässt den Raum. Während Picard und Crusher fassungslos von Wesleys Entscheidung sind, spitzt sich die Situation auf dem Planeten immer mehr zu. Als es zu einem Scharmützel zwischen Indianern und Cardassianern kommt, überzeugt Picard Evek seine Truppen zurückzuziehen. Inzwischen gibt sich der Reisende Wesley zu erkennen und erklärt ihm, dass er ihn auf eine Reise begleiten solle, um Raum und Zeit zu erforschen. Picard und Evek schließen derweil einen Kompromiss: Die Kolonisten dürfen auf Dorvan V bleiben, unterstehen aber cardassianischem Recht. Picard und Dr. Crusher verabschieden Wesley im Transporterraum, ehe er auf Dorvan V gebeamt wird, wo er seine Studien beginnen wird. ({{TNG|Am Ende der Reise}})
Anno 2370 trifft Picard wieder auf Fähnrich Ro Laren. Er hat eine offizielle Empfehlung über ein schwerwiegendes [[taktisches Training]] für sie abgegeben. Er will damit sicherstellen, ob sie der Empfehlung würdig ist. Bei der Ausführung des Plans – sie soll den [[Maquis]] infiltrieren – entscheidet sie sich, die Seiten zu wechseln und tritt dem Maquis bei. Sie bedauert, Picard enttäuscht zu haben. ({{TNG|Die Rückkehr von Ro Laren}})