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[[Datei:Picard Scotty Enterprise Brücke.jpg|thumb|left|Picard und Scotty auf der Brücke der ersten ''Enterprise''.]]
Man entdeckt eine [[Dyson-Sphäre]] und untersucht diese. Auf der Pberfläche findet man die dort abgestürze [[USS Jenolan|USS ''Jenolan'']] und untersucht das [[Wrack]]. Im Transporterpuffer findet man [[Montgomery Scott]] und rematerialisiert ihn. Während die Untersuchungen weitergehen, versucht Scotty sich im 24. Jahrhundert zurechtzufinden. Picard sucht Scott auf dem Holodeck auf und sie unterhalten sich über ihre alten Schiffe. Da Scotty sich nutzlos in der modernen Zeit fühlt, schickt er ihn mit La Forge auf die ''Jenolan'', um deren Sensorendaten zu bergen. Data entdeckt inzwischen eine Antennenphalanx, die man ruft. Daraufhin wird die ''Enterprise'' in die Sphäre hineingezogen. Data sucht nach einem Ausweg aus der Sphäre, weil sich der Stern immer mehr destabilisiert. La Forge und Scotty konnten die ''Jenolan'' inzwischen starten und öffnen das Tor der Dyson-Sphäre. Sie blockieren die Tür mit der ''Jenolan'' und Picard lässt die beiden herausbeamen, ehe die ''Jenolan'' mit einer Torpedosalve zerstört wird und die ''Enterprise'' entkommt. Als Ersatz für sein verlorenes Schiff, überlässt man Scotty ein Shuttle der ''Enterprise'' und verabschiedet ihn. ({{TNG|Besuch von der alten Enterprise}})
Er nimmt mit den anderen Offizieren an einer Gedcithslesung von Data teil. Dabei schläft Riker ein und kann auch nicht von Troi wieder geweckt werden. Wenig später erscheint eine Anomalie im Frachtraum und Picard nimmt sie persönlich in Augenschein. Sie erkennen, dass eine Spezies versucht in ihre Galaxie zu gelangen. Dies versucht die ''Enterprise''-Crew zu verhindern. Riker meldet sich daher freiwillig, wieder zu den Fremden geschickt zu werden. Dort befreit er [[Sariel Rager]] und kann zurückkehren, ehe La Forge den Subraumriss selbst repariert. ({{TNG|In den Subraum entführt}})
Die ''Enterprise'' inspiziert eine [[Tyraner|tyranische]] [[Partikelquelle]], weil die dortigen Wissenschaftler mit ihrer Arbeit im Rückstand liegen. Data und La Forge beamen auf die Station und überprüfen die Ergebnisse. Dabei präsentiert Dr. [[Farallon]] ihnen auch eine [[Exocomp]], einen kleinen Roboter, der wichtige Arbeiten übernehmen kann. Data untersucht diese näher und erkennt, dass diese über Intelligenz verfügen und eine künstliche Lebensform sind. Dr. Farallon will dies nicht akzeptieren und sieht die Exocomps als Werkzeuge, während Picard versucht, zwischen den beiden zu vermitteln. Als Picard gerade mit Geordi die Partikelquelle auf der Station inspiziert, kommt es zu einem Unfall und die beiden werden eingeschlossen, während die Strahlung der Partikelquelle immer weiter zunimmt und bald ein tödliches Niveau zu erreichen droht. Jedoch kann Data sie mithilfe der Exocomps befreien. ({{TNG|Datas Hypothese}})
