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Bei der Untersuchung des Nebels [[FGC-47]] entdeckt man ungewöhnliche Energiefluktuationen und entschließt sich diese zu untersuchen. Nachdem Troi von [[Isabella]], einem Mädchen, dass Troi zunächst für eine imaginäre Freundin der jungen [[Clara Sutter]] gehalten hatte, angegriffen wird, gibt Picard Alarm. Wenig später greifen die Energiewesen die ''Enterprise'' an und entziehen ihr die Energie. Er geht mit Clara ins Arboretum und kann Isabella dort überzeugen, dass Menschen Kinder gut behandeln. Die Energiewesen stellen daraufhin ihren Angriff auf die ''Enterprise'' ein und Isabella verabschiedet sich. ({{TNG|Die imaginäre Freundin}})
Nachdem man auf einem Planeten im [[Argolis-Cluster]] das Trümmerfeld eines Borg-Schiffes und einen Überlebenden findet, ist Picard schockiert und geht zunächst in seinen Raum. Counselor Troi folgt ihm dorthin. Nachdem Dr. Crusher beginnt Hugh zu behandeln, willigt er schließlich ein Hugh auf die ''Enterprise'' zu beamen. Man untersucht ihn und La Forge und Data entwickeln ein Vernichtungsprogramm, dass die Borg auslöschen soll. Guinan drängt Picard zunächst Hugh zurückzulassen, ändert aber nach einem Gespräch ihre Meinung. Sie überzeugt Picard mit Hugh zu sprechen, bevor sie ihn dazu benutzen sein Volk zu zerstören. Picard lässt Hugh daher in seinen Raum bringen. Dort gibt er sich als Locutus aus und verlangt von Hugh Gehorsam bei der Assimilation der Föderation. Als Hugh sagt, dass er Geordi nicht wehtun will, kommen auch Picard Zweifel. Daher sieht er vom Einsatz des Programms ab. Picard ist überzeugt, dass die Erfahrung der Individualität für die Borg gefährlicher sein könnte, als jede Waffe. ({{TNG|Ich bin Hugh}})
[[Datei:Picards zweites Leben.jpg|thumb|Picard in seinem anderen Leben]]