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[[Datei:Timothy sagt den Offizieren, dass er glaubt für die Zerstörung der Vico verantwortlich zu sein.jpg|thumb|left|Timothy glaubt, dass er für die Zerstörung der ''Vico'' verantwortlich ist.]]
In einem [[Schwarzer Schwarm|schwarzen Schwarm]] findet man das schwer beschädigte Schiff [[SS Vico|SS ''Vico'']] und rettet den einzigen Überlebenden: Einen Jungen namens [[Timothy (Vico)|Timothy]]. Bei der Untersuchung des Wracks stellt sich heraus, dass dieses nicht durch eine Energiewaffe angegriffen wurde. Timothy imitiert derweil Datas Verhalten und in einem Gespräch mit Picard, Troi und Data offenbart er ihnen, dass das Schiff zerstört wurde, als er durch eine Erschütterung stürzte und sein Arm gegen ein Computerboard schlug. Daher glaubte er, für die Vernichtung der ''Vico'' verantwortlich zu sein, doch die Offiziere können ihm versichern, dass er das nicht ist. Als die ''Enterprise'' auf eine Wellenanomalie trifft, die das Schiff hart trifft, verstärkt man die Schilde. Dadurch wird der Aufprall stärker. Timothy bemerkt, dass auf der ''Vico'' die gleichen Befehle gegeben wurden und Data erkennt bei einer Analyse, dass der Schwarm die Energie der Schilde durch eine harmonische Resonanz imitiiert und zurückgeworfen hat. Daraufhin schlägt er Picard vor, die Schilde zu deaktivieren und man verlässt anschließend den Nebel. ({{TNG|Der einzige Überlebende}})
Die ''Enterprise'' transportiert einige [[Ullianer]] nach [[Kaldra IV]]. Diese nutzen ihre telepathischen Fähigkeiten, um verborgene Erinnerungen hervorzubringen. Auf diese Weise wollen sie ein Erinnerungsarchiv in diesem Raumsektor errichten. Nachdem Counselor Troi ins Koma fällt, kommt der Verdacht auf, dass die Ullianer etwas damit zu tun haben. Worfs Vorschlag, die Ullianer unter Quarantäne zu stellen, lehnt Picard vorerst ab. Während auch Riker und Crusher ins Koma fallen, kommt Troi wieder zu sich und findet mithilfe von [[Jev]] bei einer Geisteserforschung heraus, dass sie offenbar von [[Tarmin]], dem Anführer der Gruppe, telepathisch vergewaltigt wurde. Dieser bestreitet jedoch alle Vorwürfe. Wenig später finden Data und La Forge jedoch heraus, dass es auf den bisher von den Ullianern bereisten Planeten weitere Fälle gibt und nur Jev immer anwesend war. Daraufhin nimmt Worf Jev fest. ({{TNG|Geistige Gewalt}})
[[Datei:Picards zweites Leben.jpg|thumb|Picard in seinem anderen Leben]]
