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Da die Klingonen die Föderation verdächtigen den Rebellen in ihrer Kolonie auf [[Krios]] Waffen zu liefern, kommt Botschafter [[Kell (Botschafter)|Kell]] an Bord der ''Enterprise'' und spricht mit Picard. Gemeinsam sprechen sie wenig später mit Gourverneur [[Vagh]] und dieser übergibt Picard eine der vermeintlichen Föderationswaffen, die La Forge und Data jedoch als romulanische Fälschung idenfizieren können. Wenig später wird eine weitere Waffenlieferung von den Klingonen abgefangen, die von der ''Enterprise'' nach Krios gebeamt werden sollte. Kell kann Vagh überzeugen, auf die ''Enterprise'' zu kommen, um mit Picard zu sprechen. Dort kann Data aufklären, dass La Forge von den Romulanern gefangen genommen und darauf konditioniert wurde, das Attentat auszuführen. Die Konditionierung wurde durch ein Signal ausgelöst, dass aus kurzer Entfernung gesendet wurde. Als Sender kommen nur Captain Picard und Kell infrage. Als Kell eine Leibesvisitation verweigert, nimmt Vagh ihn mit, um ihn bei sich zu untersuchen. Der Konflikt wird so beigelegt. ({{TNG|Verräterische Signale}})
[[Datei:Picard und Worf untersuchen, warum Picards Schreibtischutensilien auf dem Boden liegen.jpg|thumb|Picard und Worf untersuchen Picards Schreibtisch.]]
Da die Sensoren innerhalb eines Nebels einen Klasse-M-Planeten anzeigen, lässt Picard einen Kurs dorthin setzen. Als man beim Standort eintrifft, stellt man fest, dass der vermeintliche Planet eine Subraumanomalie ist. Nachdem durch eine weitere Anomalie ein Crewmitglied getötet wird, versucht man wieder aus dem Nebel herauszufliegen. Um das Schiff nicht zu gefährden, fliegt Picard in einem Shuttle voraus und gibt Kurskorrekturen an die ''Enterprise'' durch. Als das Shuttle eine Anomalie streift, wird es manövrierunfähig und driftet. Daraufhin wird Picard wieder auf die ''Enterprise'' gebeamt, ehe das Shuttle explodiert. Wenig später verlässt die ''Enterprise'' den Nebel. ({{TNG|Datas erste Liebe}})
Zum Jahreswechsel ist er – von K'mpec dazu bestimmt – als [[Überwacher des Nachfolgeritus|Überwacher des Nachfolgeritus]] des [[Klingonischer Kanzler|Klingonischen Kanzlers]] tätig. Als es zum [[Klingonischer Bürgerkrieg|Bürgerkrieg]] im [[Klingonisches Reich|Klingonischen Reich]] kommt, in dem auch die [[Romulaner]] ihre Hände im Spiel haben, fasst Picard den Entschluss, sich als Repräsentant der Föderation nicht direkt in den [[Krieg]] einzumischen. ({{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I}})
