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Die ''Enterprise'' erreicht das Schiff. Picard lässt das Bild auf dem Schirm vergrößern und [[Commander]] [[William Thomas Riker|Riker]] identifiziert das Schiff als die [[USS Brattain|USS ''Brattain'']]. [[Data]] meldet, dass das Schiff intakt ist und keine Hinweise auf einen strukturellen Schaden aufweist. Riker fragt nach den Maschinen und Data antwortet, dass alle Systeme abgeschaltet sind und das Schiff treibt. Picard fragt nach Lebenszeichen, doch Data ortet nur unbestimmte Werte. Daher fragt der Captain noch Troi. Diese spürt etwas, doch sie kann es nicht genau bestimmen. Picard lässt ein Außenteam zusammenstellen und Riker beruft Worf, Data und Dr. Crusher. Troi will auch mitkommen und Riker stimmt zu. So begegeben die beiden, Worf und Data sich zum Turbolift.
Wenig später materialisieren sie sich auf der ''Brittain''. Data greift auf eine Konsole zu und stellt keinerlei Fehlfunktion in den Hauptsystemen fest. Riker geht um die Konsole und findet die Kapitänin, der ein Messer in der Brust steckt. Worf findet eine weitere Leiche: Der Mann wurde von einem Phaser mit der Einstellung 6 oder 7 getötet und weist schwere Verbrennungen auf. Riker stellt fest, dass auch die beiden anderen Brückenoffiziere tot sind. Wer auch immer das getan habe, könnte noch auf dem Schiff sein. Troi spürt, dass noch jemand am Leben ist. Er hat diese Menschen aber nicht getötet. Troi geht durch eine Tür und findet dort einen Überlebenden, der sich versteckt hat. Es ist ein Betazoid. Dr. Crusher scannt ihn. Troi fragt ihn, wer das getan und die Mannschaft getötet habe. Er wirkt apathisch und kann auf keine Frage antworten.
==== Akt I: Träume ====
