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[[Datei:Picard konsterniert weil sie die Lebensform getötet haben.jpg|thumb|Picard ist konsterniert, weil man die Lebensform getötet hat.]]
Im Weltraum trifft man auf eine Lebensform, die die ''Enterprise'' angreift. Zur Verteidigung setzt man die Phaser ein und tötet das Wesen. Anschließend bemerkt man, dass dieses kurz vor dem Gebären stand und Picard entschließt sich, den Nachwuchs mithilfe der Phaser, ähnlich einem [[Kaiserschnitt]], herauszuholen. Dies gelingt, aber die Lebensform heftet sich an die ''Enterprise'' und zieht ihr Energie ab, um seinen Hunger zu stillen. Da sie immer mehr Energie vom Schiff abzieht und der Energieverlust gefährlich wird, versucht man, sie loszuwerden. Nachdem eine Entlüftung der Shuttlerampe keinen Erfolg hat, nähern sich bald noch mehr Wesen dem Schiff. La Forge und Dr. [[Leah Brahms]] kommen auf die Idee, die Bandbreite der Schiffsenergie von 21 auf 0,2 Zentimeter zu verringern, sodass das Wesen sich von der ''Enterprise'' löst und zu seinen Artgenossen fliegt. ({{TNG|Die Begegnung im Weltraum}})
[[Datei:Picard versucht das Türklingeln zu ignorieren.jpg|thumb|left|Picard versucht das Türklingeln zu ignorieren.]]
Die ''Enterprise'' kommt der [[USS Brattain|USS ''Brattain'']] zu Hilfe, die seit Wochen vermisst wird. Man stellt fest, dass sich die ganze Crew gegenseitig umgebracht hat. Als man weiterfliegen will, stellt man fest, dass man in einen [[Tyken-Spalt]] geraten ist und nicht mehr weiterfliegen kann. Da die Crew nicht mehr träumt, wird sie zunehmend unkonzentriert. An Bord der ''Brattain'' führte dies dazu, dass sich alle gegenseitig umgebracht haben. Auch Picard spürt zunehmend sie Auswirkungen des Schlafmangels und wird unkonzentriert und hat Halluzinationen. Da Troi Alpträume hat, kommt man darauf, dass eine telepathische Spezies versucht mit ihnen zu kommunizieren und dies den REM-Schlaf der anderen Crewmitglieder stört. Picard lässt Data schließlich das Kommando übernehmen, als er nicht mehr in der Lage ist, die Situation zu erfassen. Data und Troi schaffen es, den Fremden eine Botschaft zukommen zu lassen und man löst gemeinsam eine Explosion aus, die den Tyken-Spalt sprengt und beide Schiffe befreit. ({{TNG|Augen in der Dunkelheit}})
Zum Jahreswechsel ist er – von K'mpec dazu bestimmt – als [[Überwacher des Nachfolgeritus|Überwacher des Nachfolgeritus]] des [[Klingonischer Kanzler|Klingonischen Kanzlers]] tätig. Als es zum [[Klingonischer Bürgerkrieg|Bürgerkrieg]] im [[Klingonisches Reich|Klingonischen Reich]] kommt, in dem auch die [[Romulaner]] ihre Hände im Spiel haben, fasst Picard den Entschluss, sich als Repräsentant der Föderation nicht direkt in den [[Krieg]] einzumischen. ({{TNG|Der Kampf um das klingonische Reich, Teil I}})